$蘋果.US 我很反對市場上有一種叫蘋果沾 AI 了所以反彈的粗暴判斷。從手機保有量來看,iphone 的市佔還在逐步上升,也就是用 iphone 的人的比例在上升,但買 iphone 新機器的人沒有買安卓新機器的多了。這說明什麼?說明不是 iphone 的用戶黏性沒了,而是綜合因素導致 iphone 用戶沒有換機器,其中有老手機好用新手機擠牙膏因素,也有大環境的需求萎縮因素。那麼反過來說,只要下一部 iphone 拿出足夠有說服力的賣點,那麼積累下來多隔了一代的用戶,就有需求釋放的可能。而原本定期更新的人,也會照常更新。擁抱 AI,只是打造新設備新吸引力的工具。
第二,PC 市場從 Q1 來看,Mac 也在大環境增量的情況下市佔大幅反攻;
第三,蘋果作為一個全球消費品牌,其以美元計的營收必然是會很大程度受到美元匯率影響的。美元站在天上這麼久,只要有鬆動,蘋果的收益和銷量立刻就會跟隨匯率上漲。
所以現在這個時間點,蘋果比$微軟.US 更有吸引力。