小鹏滴滴 “联姻”：小鹏造车，滴滴运营

周一，造车新势力小鹏和出行平台巨头滴滴达成了一项战略收购合作。

小鹏汽车将以总对价 58.35 亿港元（ 约合 7.44 亿美金）收购滴滴智能汽车开发业务资产。收购对价以增发股份的形式完成，最高增发 9113 万股，约占扩大后股本的 5%。

当天双方还宣布了一项造车计划，将推出一个全新电动汽车品牌，项目代号 MONA，首款产品预计于 2024 年量产并推出市场。

本次收购不涉及现金部分，小鹏通过增发股份收购滴滴资产，滴滴则通过出卖资产获得小鹏股份，双方均没有 “花钱”。

值得一提的是，滴滴内部造车业务 “达芬奇” 似乎已经不了了之。周一虎嗅援引知情人士报道称，“达芬奇” 不会再造整车，也不会再卖整车，滴滴已经放弃了造车业务。但如今，滴滴找了小鹏接盘，又为滴滴出行创始人程维的造车梦提供了更多可能性。

而对于小鹏而言，好处在于，小鹏可以通过本次收购获取滴滴在 B 端网约车市场的资源，在提高自身销量的同时，扩大与蔚来、理想等新老对手的竞争力。

小鹏汽车收购滴滴智能汽车开发业务

8 月 28 日周一，小鹏汽车公告称，基于预期的显著协同效应，本公司成为首家获得滴滴生态系统全力支持的汽车制造公司，本公司与滴滴亦同时签订了战略合作协议。

根据公告，小鹏汽车将以最高对价 58.35 亿港元，收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力。滴滴将成为小鹏汽车的战略股东，首批股份的锁定期为 24 个月。

收购对价以增发股份的形式完成，最高增发 9113 万股，约占扩大后股本的 5%。

增发股份总共包括四个阶段：收购交割日发行 5816 万股；量产车辆开始交付发行 463 万股；第一阶段新车交付量达到 18 万台，发行 1405 万股；第二阶段新车交付量 18 万台，发行 1427 万股。

本次收购的最高总对价约为港币 5,835 百万元（按汇率折算约为美元 744 百万元）。

对价股份及发行价对价股份数量最多为 91,131,790 股 A 类普通股，该等股份占截至本公告日期本公司已发行且发行在外的股本约 5.26%，以及占本公司按照经配发和发行最高数量对价股份扩大后的本公司已发行且发行在外的股本约 5.00%。

对价股份将以每股 A 类普通股港币 64.03 元（按汇率折算约为美元 8.30 元）的发行价发行。

第一阶段业绩目标股份的具体数量将根据第一次业绩目标期内合资格新车交付量而确定，前提是为计算第一阶段业绩目标股份之目的，合资格新车交付量的最高数量应为 180,000 辆，且本公司拟发行的第一阶段业绩目标股份最多为 14,054,605 股 A 类普通股（第一次业绩目标计算）。

同样地，如果达到第二次业绩目标期里程碑，本公司将向卖方或一名卖方指定人发行第二阶段业绩目标股份。第二阶段业绩目标股份的具体数量将根据第二次业绩目标期内合资格新车交付量而确定，前提是为计算第二阶段业绩目标股份之目的，合资格新车交付量的最高数量应为 180,000 辆，且本公司拟发行的第二阶段业绩目标股份最多为 14,276,521 股 A 类普通股（第二次业绩目标计算）。

卖方同意在以下禁售期内不处置对价股份：首次交割日期后 24 个月（就首次对价股份而言）；SOP 交割日期后 12 个月（就 SOP 对价股份而言）；以及第一阶段业绩目标交割和第二阶段业绩目标交割各自日期后 12 个月（就业绩目标股份而言），但在若干情况下例外。

小鹏还说：

根据该协议，本公司与滴滴同意在多个领域展开合作，包括新款智能电动汽车的研究及开发、本公司的智能电动汽车在滴滴共享出行平台上的运营、营销、金融和保险服务、充电、自动驾驶以及国际市场的联合开发。

滴滴出行官宣

同日，据滴滴出行官博，滴滴出行与小鹏汽车共同宣布，双方将达成战略合作。滴滴将向小鹏出售智能电动汽车项目相关资产和研发能力。小鹏汽车将基于此打造一款 A 级智能电动汽车，项目代号 “MONA”，作为其全新品牌的首款产品，该车型与小鹏汽车现有品牌形成差异化优势，预计 2024 年由小鹏汽车量产推出市场。

此次战略合作，双方还将围绕汽车运营、品牌营销、金融保险服务、充电设施、国际市场等方面进行合作。