众安智慧生活每股发售价 1.18 港元 公开发售获适度超额认购

智通财经 APP 讯，众安智慧生活 (02271) 公布配售结果，发售价定为每股发售股份 1.18 港元，分配至香港公开发售的最终发售股份数目为 1266.8 万股发售股份，国际发售项下可供认购的国际发售股份最终数目为约 1.13 亿股发售股份，超额配股权尚未获行使。每手 2000 股，预期股份将于 2023 年 7 月 18 日 (星期二) 上午九时正 (香港时间) 开始在联交所主板买卖。

经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支并假设超额配股权完全未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 9170 万港元。约 55.0% 将用于战略收购及投资物业管理公司;约 30.0% 将用于为公司在管项目开发社区的硬件及软件作出投资及升级;及约 15.0% 将用于公司的社区增值服务，以提升服务供应、规模及效率。

其中，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获适度超额认购。已接获合共 1690 份根据香港公开发售透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过网上白表服务提出的有效申请，认购合共 2332.8 万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的 1266.8 万股香港发售股份总数约 1.84 倍。分配至香港公开发售的最终发售股份数目为 1266.8 万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约 10.0%。

合共接获合资格众安股东根据优先发售以网上蓝表服务及蓝色申请表格作出的认购预留股份的 19 份有效申请，以认购合共约 65.98 万股预留股份，相当于优先发售项下初步可供认购的 1266.8 万股预留股份总数约 0.05 倍。约 65.98 万股预留股份已分配予合资格众安股东。所有未售出的预留股份于国际发售项下可供认购。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的 1.14 亿股发售股份总数约 1.63 倍 (包括优先发售项下约 65.98 万股预留股份)(于任何超额配股权获行使前)。国际发售项下可供认购的国际发售股份最终数目为约 1.13 亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的 89.5%(于任何超额配股权获行使前)。

根据上市规则附录六所载股本证券的配售指引第 13(7) 段，国际发售项下 1710 万股发售股份获配售予国泰君安金融产品有限公司，其为联席账簿管理人及联席牵头经办人之一国泰君安证券 (香港) 有限公司的关联客户。

基于发售价每股发售股份 1.18 港元，根据基石投资协议，基石投资者将获分配合共 1753.2 万股发售股份，占根据全球发售提呈发售的发售股份约 13.8%，以及占紧随资本化发行及全球发售完成后已发行股份及已发行股本总额约 3.5%(假设超额配股权未获行使)。