苹果在 XR 时代稳了!浅谈 Vision Pro
在我眼中,苹果在产品上有两个不确定性,一个是 Apple Car,另一个就是 XR 设备。
XR 产品终于尘埃落定,一大悬念落地。
由于还没有真实体验到 Vision Pro,通过发布会和各种口述评测,只能简单谈一下看法。
01
这依然是一件很苹果产品文化的产品,让人放心。
我之前评价过对微软和苹果做消费级产品的看法,一个显著的差异就是,微软会将明显的半成品推给消费者,但苹果绝不会。
我理解苹果的产品文化中,核心两点:
一是消费者导向,引领用户需求。
AirPods 是非常好的例子,这款产品刚推出的时候,被各种群嘲。tws 耳机也不复杂,但是非苹果下场,所有厂商都不知道该怎么搞。结果一款耳机的利润,超过了整个小米公司。
这就是消费者导向的巨大魅力,赚钱是果不是因。远离那些动不动就高喊要做到世界第一的公司。
二是完成度极高,技术隐于无形。
12 个摄像头、5 个传感器、6 个麦克风……所有可怕的硬件配置堆叠,只是为了让你戴上去,觉得很自然。
这么多年了,从 htc hive 、meta 的 quest 到字节的 pico,戴上去还是一样的模糊,颗粒感十足。
谁都知道用户需要一款没有颗粒感,足够清晰度的屏幕。但是谁都等着苹果先调教供应链。
02
我觉得 Vision Pro 只要实际体验不翻车,(不能达到发布会效果),发售不延期,这款产品肯定成功。
一是 XR 这么多年的用户培养,规模并不小,quest 已经累计千万销量了。
二是苹果强大的软件生态,无数开发者「磨刀霍霍」。在娱乐和游戏上的供给质量上,硬件给软件的想象空间,实在太巨大了。要知道,Switch 累计销量 1.26 亿台,买游戏送主机,说 1/3 销量靠塞尔达,不过分吧。
三是价格适中,苹果的品牌溢价可以支撑住,形成正循环。3499 美元的售价,据说 BOM(物料清单)成本 1500 美金,算上积年累月的研发、设计费用,这个价格也是贴着成本卖,慢慢收回投资。
四是硬件领先业界实在太多了,再叠加软件的 buffer,几乎可以确定的是,我认为在 XR 领域,Apple 再一次站稳了类 iOS 的位置。
至于在 XR 领域,还会不会有那么强大的 Android,与之抗衡,我觉得不好说。
03
1 月份的时候,段永平卖掉了腾讯,换成了苹果。
我 130 美金也买了点苹果,持有到现在。
也想着跟着大道卖腾讯换苹果,但总觉得没必要。
现在看,姜还是老的辣,简单抄抄作业,现在已经 50% 的收益了。
更不用说大道看的是 10 年后。
操作系统作为软件行业皇冠上的明珠。
我一直非常喜欢微信,一个非常大的原因,就是我认为微信有成为操作系统的潜力。
在下一个计算平台到来的时候,也许腾讯能抓住机会。
微信的机会在下一个计算平台,风险也在此。
今天看来,我觉得在 XR 上,微信大概是没有成为操作系统的机会了。
在硬件制造上的差距,腾讯和苹果就像一个会 sql 的产品经理,和一个写了 30 年代码的程序员,在 code 上的差距。
梦要醒了。
现在想想,虽然微信的商业模式,也很完美,但是的确差苹果很多。
苹果也不是中概股。
手里腾讯的股票突然不香了。
哈哈,一点感想。
以上。
请不要作为投资参考,特别是短期投资。
$苹果.US $腾讯控股 (ADR).US