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Posts美联储盖章强经济同时还保持今年降息 75 个基点的路径的不变，也意味着美国今年的经济走到下半年应该也有保障了。毕竟地产开发这种与利率高度敏感的行业在开工、融资等数据都已经提前涨起来，在降息可预期、可保证的情况下，还会继续回暖。
经济继续高增 + 利息下行的的宏观组合，对于权益市场而言，是一个更为友好的宏观组合，剩下的只要流动性还有保障，美股恐怕就很难迎来比较大的 “修正”。
这种情况下，市场的走向就是 AI 浪潮下半导体题材的继续暴涨，以及其他业绩基本面较强的个股。昨天凌晨美光的业绩中所隐含的存储的价格的暴涨也意味着半导体行业除了纯 AI 拉动之外，新技术催动之下传统的半导体周期也已经底部板出，再次带动了半导体的集体上拉。
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