LongPort - 最新资讯

华尔街见闻

SK 海力士美国 IPO 首日开盘报 170 美元，此前给出的 IPO 发行价为每份 ADS 149 美元，通过发行 1.779 亿份 ADS 融资大约 265 亿美元。

过剩外租 vs 疯狂扩建，“精分” Meta 背后是明晃晃的 “阳谋”？

海豚研究

继$Meta(META.US) 开始考虑算力租赁，引爆算力产业链见顶担忧，市场还在纠结 Meta 是暂时过渡还是长期战略时，Meta 用三个动作身体力行的告诉大家：做算力生意，我们是认真的！扩建数据中心都是最直接的准备工作，量产自家 ASIC 是在平衡成本以获得更高的 ROI，而新发布的大模型 Muse Spark 1.1 则是海豚君认为这次真正超预期的地方。三个新变化肯定会带来短期 Capex 继续上提...

投资者称这是购买闪迪股票的 ‘最后机会’

Tip Ranks

投资者峰会研究将闪迪（SNDK）评级为 “买入”，指出这是在人工智能 NAND 需求推动最终重新评级之前的最后一个折扣机会。该论点强调了闪迪在 AI 存储层级中的定位，利用 BiCS8 和 BiCS10 技术，以及减少周期性的长期新商业模式协议。分析师们预计，尽管存在潜在的过剩风险，强烈买入的共识和平均目标价为 2,041.88 美元，仍有 10% 的上涨空间

美港电讯

SK 海力士 CEO 郭鲁正：预计客户需求将在 2030 年后超过供应能力。

特朗普称停火协议已经结束但美伊双方将继续进行谈判

新浪财经

特朗普表示美伊停火已结束，但双方将继续谈判。此举缓解了市场对全面战争的担忧，国际油价和美股波动后回稳。霍尔木兹海峡通行量因敌对行动下降。美伊互相指责违反 6 月 18 日备忘录。伊朗警告将对基础设施攻击进行对等回应。伊朗最高领袖哈梅内伊之子穆杰塔巴可能借此完成战后首次公开露面。

美联储向国会释放信号：我们必将压低通胀

新浪财经

美联储发布半年期《货币政策报告》，向国会重申将实现物价稳定以应对高通胀。主席沃什即将出席听证会，但拒绝提供前瞻指引。报告指出通胀受能源、关税及需求推动，虽服务价格涨势或不可持续，但模型测算显示联邦基金利率应高于当前区间，需审慎解读。

“木头姐” 凯西伍德逆势操作：减持 AMD，大举加仓 Meta

新浪财经

ARK 投资管理公司掌门人凯西·伍德周四进行关键调仓，旗下基金大举增持 Meta Platforms 股票约 2060 万美元，同时减持 AMD 股票套现约 560 万美元。此举发生在 Meta 发布财报前夕，且 AMD 股价年内已大幅上涨。分析认为减持 AMD 可能为高位获利了结及组合再平衡，而非看空基本面。

Alphabet 是道琼斯指数的最新成员。这家公司在谷歌成立之前就已经开始增加其股息

Motley Fool

谷歌已取代威瑞森成为道琼斯工业平均指数的一部分，这是标普全球为了扩大该指数在人工智能和云基础设施等动态科技领域的曝光度所做出的举措。文章将这一最新变化与宝洁进行对比，后者自 1932 年以来一直是道琼斯的成员，以其 70 年的股息增长记录而闻名。谷歌代表了现代科技的增长，而宝洁则提供了稳定性和持续的股东回报，突显了该指数内不同的价值主张

美股异动 | SpaceX 跌 3% 市值跌破 2 万亿美元

智通财经

周五，SpaceX 跌 3%，报 147.56 美元，市值跌破 2 万亿美元，本周累计跌幅近 9%。消息面上，马斯克在最新访谈中向市场描绘了 SpaceX 未来十年的商业想象空间：不仅计划在两年内部署 “太空 AI 数据中心” 以打破地球算力瓶颈，更立下了最快三年内登月、五年内登陆火星的激进时间表。马斯克最近称，SpaceX 已经调整重点，把更多注意力放到月球上。相比火星，月球距离更近，建成月球城市也快得多。按照他的时间表，月球城市将在未来 10 年内初步建立。不过，马斯克仍然乐观认为，7 年内也能开始向火星运送物资。

AI 基金经理更厉害？摩根大通回测：年化跑赢经典投资组合，波动更低

华尔街见闻

摩根大通近期完成 AI 投资代理回测实验，最优系统在二十年模拟中年化收益较 60/40 组合高出 0.7 个百分点，波动率更低。但摩根大通强调，结果源于历史模拟，未经实盘验证。同时，学界对机构 AI 趋同可能引发的系统性风险保持警惕。

标普 500 被 “抛弃”！美股散户净流入跌至疫情后新低：不买大盘，只赌热点

华尔街见闻

截至 7 月 10 日当周，散户资金净流入美股仅 130 亿美元，为疫情以来最低，买入与卖出趋于均衡，显示其正从 “买大盘” 转向 “追主题”。AAII 调查显示看空者多于看多者，市场情绪降温。分析认为，散户并非彻底离场，而是在等待科技股等板块回调后的入场机会。

美联储政策报告重申对价格稳定的承诺称一些通胀指标过去一年回落

新浪财经

美联储发布 7 月货币政策报告，重申致力于实现价格稳定。报告指出，受关税和伊朗战争影响，部分通胀指标曾上升，但 PCE 截尾均值等指标过去一年有所回落。美联储表示将动用所有政策工具以实现充分就业和价格稳定，并指出美国劳动生产率增长依然强劲。

独立研究机构 Hedgeye 预警苹果股价存在 23% 下跌空间

新浪财经

独立研究机构 Hedgeye 将苹果列为做空标的，认为其股价存在约 23% 下跌空间。理由包括高估值（市盈率约 34 倍）及过于乐观的增长预期已被市场消化。分析师指出，大中华区需实现两位数增长以支撑当前估值，但在华为竞争下目标难达。尽管有收购 AI 初创公司传闻，投资者仍等待 7 月财报验证多空逻辑。

特朗普：美方已同意继续和伊朗谈判

华尔街见闻

特朗普表示美方已同意继续与伊朗谈判，并明确告知伊朗停火已结束。受此消息影响，原油价格刷新日高，布伦特原油一度突破 77 美元/桶；现货黄金下跌 1% 至 4071.90 美元/盎司；美债价格下跌，巴西雷亚尔、南非兰特及墨西哥比索亦出现下跌。

美联储半年度货币政策报告：劳动力市场大致稳定，包括截尾均值在内的一些通胀指标有所下降

华尔街见闻

美联储半年度货币政策报告：劳动力市场大致稳定，包括截尾均值在内的一些通胀指标有所下降。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

摩根士丹利警告：亚马逊物流扩张威胁 UPS 与联邦快递

新浪财经

摩根士丹利报告警告，亚马逊物流扩张及低价策略正加剧对 UPS 和联邦快递的竞争压力。亚马逊凭借规模优势降低收费，吸引客户转移包裹，并逐步将物流发展为独立业务。受此影响，UPS 与联邦快递股价承压，市场担忧其核心业务及高利润领域面临长期威胁。

Meta 跑赢美股科技七巨头受 AI 算力利好报告提振

新浪财经

Meta 周五股价跑赢美股科技七巨头，上涨 5.4%。主要受研究机构 SemiAnalysis 发布报告提振，该报告看好 Meta 在数据、人才和算力方面的布局，认为其有望在全球大模型领域追赶 Anthropic 和 OpenAI。同期，微软、亚马逊等巨头涨幅较小或下跌。

Greg Abel 在 Alphabet 中建立了价值 310 亿美元的伯克希尔哈撒韦股份

Motley Fool

伯克希尔哈撒韦首席执行官格雷格·阿贝尔已将公司在 Alphabet 的股份扩大至 311 亿美元，占其投资组合的 9% 以上。在沃伦·巴菲特的领导下，阿贝尔在 2025 年第三季度首次购买了该公司的股票，并在 2026 年第一季度通过公开市场购买和以折扣价进行的 100 亿美元私募大幅增加了持股。这一积极的增持与伯克希尔退出其他 16 个头寸以简化投资组合的举措相吻合，反映出对 Alphabet 在人工智能增长和核心业务主导地位的强烈信心

打破两年沉寂！分析师连续 10 周上调欧股盈利预测，创 2024 年以来最快速度

华尔街见闻

欧洲股市反弹基础正在夯实。企业盈利预期修正连续十周维持净上调，扭转了近两年持续下修的颓势。彭博预计二季度盈利增速将达 12%，创三年新高。尽管有机构对预期可持续性保持审慎，并提示财报兑现不及预期的风险，但部分资管方认为，通胀环境与 AI 渗透正为欧洲企业提供尚未被充分计价的结构性支撑。

Meta 拟出租 AI 算力，扎克伯格称需求强劲

新浪财经

Meta 正筹划名为 “Meta Compute” 的云基础设施业务，计划向外部出租 AI 算力和模型访问权限。此举旨在将庞大的 AI 资本开支转化为创收资产，回应投资者对高额支出回报率的关切。扎克伯格表示市场需求强劲，该举措可能开辟新的变现通道，并引发资本市场剧烈反应，Meta 股价大涨，竞争对手股价下挫。

霍尼韦尔航空航天公司完成拆分独立上市聚焦高阶产能布局智能化与国防供应链

新浪财经

霍尼韦尔航空航天公司已完成从霍尼韦尔国际集团的拆分，作为独立上市公司挂牌交易。该公司聚焦航空与国防高端制造，国防业务占总营收 40%。为应对强劲需求及供应链瓶颈，公司已签署战略框架协议，联合多方投资提升精准制导系统产能 2 至 4 倍，并持续加大资本支出以优化生产结构。

马斯克曝光 SpaceX 最新蓝图：明年发射首批 AI 卫星、五年登陆火星、十年送上万人上月球

华尔街见闻

马斯克表示，计划明年发射首批 AI 卫星、两年内实现大规模部署，以突破地球能源与土地瓶颈。同时，他表示，最快两三年内将首批宇航员送上月球，十年建设月球城市。

美国官员称美伊和平谈判仍将继续

新浪财经

尽管美伊在霍尔木兹海峡爆发军事冲突并互指违反停火协议，但美国官员表示旨在达成永久和平的谈判仍将继续。国际社会正积极斡旋以防止局势升级，伊朗则警告将对袭击进行对等回应。受冲突及制裁影响，国际油价高位震荡，布伦特原油周涨超 6%。

段永平再度买入泡泡玛特！持股正式破亿，喊话 “不在乎短期波动，只看未来 20 年”

华尔街见闻

7 月 10 日，知名投资人段永平增持泡泡玛特至 1.02 亿股，持股比例升至 7.65%。他公开表示看好泡泡玛特商业模式及企业文化，认为其未来 10-20 年平均年利润不低于当前水平，强调关注长期价值而非短期波动。

高盛深度报告：谁将成为中国 AI 大模型行业的长期赢家？

华尔街见闻

基础文本模型领域，智谱、DeepSeek 被视为长期最具竞争力，多模态领域，字节跳动领跑。高盛认为，中国 AI 大模型已从 “低成本” 迈向 “高智能”，以智谱 GLM、DeepSeek 为代表的开源模型性能逼近全球顶尖闭源模型，并凭借成本优势、开源生态和海外扩张，有望推动中国 AI 市场高速增长。

“马斯克溢价” 左右互搏：SpaceXIPO 首月冲高回落，特斯拉 “防守反击”

智通财经

SpaceX 上市首月股价冲高回落，从高点 225.64 美元暴跌逾 35% 至 149.29 美元，终结 “蜜月期”。与此同时，特斯拉股价保持稳定并略有上涨。市场正对马斯克旗下两家公司的估值进行重新定价，上演 “左右互搏” 的拉锯战。

欧盟警告 Meta：Facebook、照片墙无限下拉信息流存在成瘾性，涉嫌违规

新浪财经

欧盟监管机构警告 Meta，其 Facebook 和 Instagram 的无限滚动设计涉嫌违反数字监管法规，损害用户尤其是未成年人身心健康。欧盟要求 Meta 整改，包括关闭自动播放和无限滚动功能，并建立有效的防沉迷机制。Meta 回应称不认同该结论，认为报告未客观考量其保护青少年的举措。

紫金矿业将于 8 月 21 日派发中期股息每 10 股 4.2 元

智通财经

智通财经 APP 讯，紫金矿业发布公告，将于 2026 年 8 月 21 日派发截至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月的中期股息每 10 股 4.2 元。

知情人士：卡塔尔正分别与美伊磋商推动危机降温

新浪财经

卡塔尔正分别与美伊磋商，试图推动危机降温并打破近期因互相打击而固化的冲突循环。此前数日两国轮番发起行动，巴林、科威特等多国遭袭，局势虽暂入脆弱停火，但双方仍在进行高风险的意志博弈，调停前景尚不明朗。

美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一 SK 海力士美股首秀今夜重磅来袭

智通财经

7 月 10 日美股盘前，三大股指期货涨跌不一。地缘方面，美伊军事冲突持续但技术磋商未停，市场下调全面战争概率。投资方面，摩根大通指出 AI 投资进入精细化布局阶段，投资者正从狂热转向区分各环节风险与回报。

券商板块景气周期来了？中信证券、长江证券、中泰证券同日预增！

华尔街见闻

中信证券、长江证券、中泰证券于 7 月 10 日同日发布 2026 年半年度业绩预增公告。中信证券预计归母净利润 233.43 亿元，同比增长 69.59%；长江证券预计 31.26 亿至 33 亿元，增长 80%-90%；中泰证券预计 17.52 亿元，大幅增长 146.31%。三家券商业绩强劲预增，凸显行业上半年良好势头，主要得益于资本市场稳中向好及各项业务稳健发展。

全球社交平台监管趋严！欧盟要求 Meta 整改 Instagram 和 Facebook 成瘾功能

智通财经

欧盟委员会依据《数字服务法》指控 Meta 旗下 Instagram 和 Facebook 违反科技监管法规，因其成瘾性功能（如自动播放、无限滚动）未充分评估风险。监管机构要求 Meta 整改，否则将面临罚款。Meta 对此表示异议，称已采取多项保护青少年的措施。

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过剩外租 vs 疯狂扩建，“精分” Meta 背后是明晃晃的 “阳谋”？

投资者称这是购买闪迪股票的 ‘最后机会’

特朗普称停火协议已经结束 但美伊双方将继续进行谈判

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Alphabet 是道琼斯指数的最新成员。这家公司在谷歌成立之前就已经开始增加其股息

美股异动 | SpaceX 跌 3% 市值跌破 2 万亿美元

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独立研究机构 Hedgeye 预警苹果股价存在 23% 下跌空间

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美联储半年度货币政策报告：劳动力市场大致稳定，包括截尾均值在内的一些通胀指标有所下降

摩根士丹利警告：亚马逊物流扩张威胁 UPS 与联邦快递

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Greg Abel 在 Alphabet 中建立了价值 310 亿美元的伯克希尔哈撒韦股份

打破两年沉寂！分析师连续 10 周上调欧股盈利预测，创 2024 年以来最快速度

Meta 拟出租 AI 算力，扎克伯格称需求强劲

霍尼韦尔航空航天公司完成拆分独立上市 聚焦高阶产能布局智能化与国防供应链

马斯克曝光 SpaceX 最新蓝图：明年发射首批 AI 卫星、五年登陆火星、十年送上万人上月球

美国官员称美伊和平谈判仍将继续

段永平再度买入泡泡玛特！持股正式破亿，喊话 “不在乎短期波动，只看未来 20 年”

高盛深度报告：谁将成为中国 AI 大模型行业的长期赢家？

“马斯克溢价” 左右互搏：SpaceXIPO 首月冲高回落，特斯拉 “防守反击”

欧盟警告 Meta：Facebook、照片墙无限下拉信息流存在成瘾性，涉嫌违规

紫金矿业将于 8 月 21 日派发中期股息每 10 股 4.2 元

知情人士：卡塔尔正分别与美伊磋商推动危机降温

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券商板块景气周期来了？中信证券、长江证券、中泰证券同日预增！

全球社交平台监管趋严！欧盟要求 Meta 整改 Instagram 和 Facebook 成瘾功能

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美联储政策报告重申对价格稳定的承诺称一些通胀指标过去一年回落

Meta 跑赢美股科技七巨头受 AI 算力利好报告提振

霍尼韦尔航空航天公司完成拆分独立上市聚焦高阶产能布局智能化与国防供应链