LongPort - 最新资讯

微软业绩提振AI信心，纳指100创年内第三大涨幅，芯片指数暴涨8%，美元跳水黄金夺回4100

华尔街见闻

标普 500 涨 1.66%，道指涨 1.19%。微软大涨 15%。亚马逊股价在公布业绩后大幅上涨，而苹果股价则有所回落。10 年期美债收益率小幅下行 1 个基点至 4.67%，2 年期下行 4 个基点至 4.24%。美元指数下跌 0.9%，创 1 月以来最大单日跌幅。日元兑美元涨幅达 2.5%，升至约 159.38。现货金价涨 1.2%，重上 4100 美元关口。

iPhone 销量同比大涨 22% 苹果 Q3 利润超预期

新浪财经

苹果发布第三财季财报，受 iPhone 销量同比大涨 22% 拉动，营收 1094.2 亿美元、净利润 297.9 亿美元均超预期。但服务业务营收不及预期，导致盘后股价下跌 4%。此外，库克卸任前发布此财报，并指出面临全球存储芯片供应紧张问题。

SK 海力士股价上涨超过 15%，花旗银行表示中国的内存制造商在短期内不会对市场产生影响，内存紧张的状况至少会持续到 2027 年

TradingKey

SK 海力士的股价在分析师的积极情绪推动下上涨超过 15%。花旗银行驳斥了对中国竞争对手的担忧，指出在 EUV 工艺方面存在技术差距，并预测内存市场将持续紧张至 2027 年。高盛的专家预测，由于人工智能需求和供应限制，DRAM 价格将实现两位数增长，HBM 价格可能翻倍。此外，SK 集团董事长崔泰源购买了价值 331 万美元的 SK 海力士股票

日元盘中暴涨超3%！日媒称日本再干预，分析师称“顺势出手”时机聪明

华尔街见闻

日元兑美元盘中创两年半最大涨幅，日媒称日本政府进行了买入日元的汇市干预，美国政府还进行了汇率询价。日本 4 月末到 5 月末祭出约 732 亿美元的创纪录规模干预，但日元贬值压力未根本缓解。按惯例体现日本干预的相关数据数周后才公布，短期日元波动料将维持高位。花旗预计日元近期走软，建议日央行会议前做多美元/日元，因日央行行长不会表现超预期的鹰派立场。

智通财经

奈飞公司：奈飞与 AMC 环球传媒宣布就 AMC《行尸走肉》宇宙全系列剧集达成全球流媒体许可协议。

微软市值一日暴增4500亿美元，创全球股市史上单日市值增长纪录

华尔街见闻

微软周四收涨 15.5%，市值单日增加约 4500 亿美元，超过英伟达此前创下的 4400 亿美元单日市值增长纪录。

汇丰策略师：投资者资金从美股转向欧洲及新兴市场

智通财经

汇丰策略师表示，随着科技股权重较高指数上涨动能减弱，资金正从美股流向欧洲股市与新兴市场。由阿米特・施里瓦斯塔瓦牵头的团队称，该趋势与上月形势形成显著反转。策略师指出，全球资金流向整体前景向好，2026 年全球股票市场吸引资金 9100 亿美元，创五年新高。

电话会：亚马逊 AWS 订单积压 4960 亿美元

华尔街见闻

电话会：亚马逊 AWS 订单积压 4960 亿美元。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

智通财经

小米汽车：小米澎程系列预计 2026 年 9 月正式发布上市，届时将公布最终售价、完整配置、交付排期等全部信息。

7 月 31 日美股成交额前 20：微软股价创 18 年来最佳单日表现

新浪财经

7 月 31 日美股成交额前 20 中，美光科技以 511.58 亿美元居首，收高 18.32%；微软以 491.16 亿美元居次，收高 15.51%，创 18 年来最佳单日表现。芯片股飙升受微软 AI 投资表态及去杠杆因素驱动，微软财报显示云业务加速且 AI 支出可控，重振投资者信心。

美联储偏爱的通胀指标在六月有所放缓——但投资者不应过于乐观

Motley Fool

6 月份的个人消费支出（PCE）价格指数下降了 0.1%，这是六年来的首次下降，主要是由于在短暂的地缘政治停火后，汽油价格暂时下降了 9.2%。然而，这一下降被视为暂时的波动，而非持续的通货紧缩趋势。随着油价反弹以及前几个月显著的通货膨胀，核心 PCE 仍然处于高位。因此，该报告并未降低 9 月份加息的可能性，也未表明高通胀的结束

亚马逊第二季度云业务营收大增37% 创2021年以来最高增速

新浪财经

亚马逊第二季度云业务（AWS）营收达 422.3 亿美元，同比大增近 37%，创 2021 年以来最高增速，大幅超出分析师预期。AI 与自研芯片板块年化营收均突破 250 亿美元。AWS 营业利润 166.2 亿美元，利润率 36.8%，贡献了母公司近 61% 的总营业利润。尽管谷歌云增速更快，但分析师仍对亚马逊给予 “买入” 评级。

苹果第三财季营收 1094.2 亿美元，分析师预期 1088.5 亿美元。iPhone 营收 542.5 亿美元，分析师预期 536 亿美元。

华尔街见闻

苹果第三财季营收达 1094.2 亿美元，超出分析师预期的 1088.5 亿美元；其中 iPhone 营收为 542.5 亿美元，亦高于预期的 536 亿美元。

美国 PCE 数据后长端美债压力未解：30 年期收益率逼近 5.2%，期限利差走阔

华尔街见闻

美联储维持利率不变，美国 6 月 PCE 数据低于预期，但长端美债收益率仍高位运行。30 年期美债收益率逼近 5.2%，创 2007 年以来新高，主要受通胀预期跳升及中东地缘政治风险推高油价影响。短端收益率下行导致期限利差走阔，市场预计 9 月加息概率约三分之二，避险需求升温。

OpenAI 推出 GPT-5.6“促销”：Luna 降价 80%，Sol 首推 2.5 倍速 “反向加价” 模式

华尔街见闻

Terra 模型降价幅度 20%；Sol 模型新增 Fast 模式，速度最高提升 2.5 倍，定价为标准模式的两倍，智力水平保持不变。

谷歌担保加持 Anthropic 得州数据中心 150 亿美元融资进入最终磋商

新浪财经

Anthropic 配套数据中心开发商 Nexus Data Centers 正进行 150 亿美元融资磋商，用于在得州建设算力园区及自备电厂。谷歌提供财务担保并供应芯片，预计获得项目约 20% 股权。该交易由摩根士丹利牵头，旨在支持 Anthropic 锁定自建算力资源战略。

微软 Meta 财报 “修复” AI 信仰，芯片指数盘中创 4 月来最大涨幅，数据中心产业链爆发

华尔街见闻

微软和 Meta 财报及资本开支计划打消市场担忧，推动 AI 概念股反弹。芯片指数创 4 月来最大涨幅，AMD、美光等涨超 10%；数据中心及电力设备股同步走强，Bloom Energy 涨近 30%。两大巨头确认持续加大 AI 投资，提振产业链估值修复。

白宫官员接连发声：哈塞特称 PCE 数据让沃什 “更轻松”，纳瓦罗呼吁美联储考虑降息

华尔街见闻

白宫官员哈塞特表示最新 PCE 通胀数据使美联储主席沃什工作更轻松，并重申对沃什及美联储独立性的信心。贸易顾问纳瓦罗则呼吁美联储考虑降息。数据显示美国 6 月 PCE 环比下降 0.1%，为 2020 年以来首次月度负增长，核心 PCE 同比增速亦回落。

亚马逊二季度净销售 2006 亿美元，预期 1970.1 亿美元

华尔街见闻

亚马逊二季度净销售 2006 亿美元，预期 1970.1 亿美元。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

美国抵押贷款利率跃升至一年来最高水平，且几无回落迹象

新浪财经

美国 30 年期抵押贷款利率升至 2026 年新高，房地美数据显示平均利率达 6.66%，Mortgage News Daily 数据为 6.78%。受中东地缘政治紧张、能源成本飙升及通胀担忧影响，10 年期国债收益率上升推高房贷利率。专家预计短期内利率难回落，需局势降级才可能缓解。

美联储主席沃什的华尔街信誉受损，投资者质疑其抗击通胀的决心

新浪财经

新任美联储主席凯文·沃什因缺乏沟通、不愿透露经济观点及质疑通胀工具，导致华尔街信心受损。尽管他坚称将不惜一切代价控制通胀，但其沉默风格引发投资者对其加息决心的质疑。周三维持利率不变后，股市债市反应不佳，市场担忧其能否兑现强硬承诺。

白宫贸易顾问纳瓦罗：如果市场趋势持续美联储应考虑降息

新浪财经

白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗表示，如果当前市场趋势持续，美联储应考虑降息。纳瓦罗在 RealClearMarkets 发表的评论文章中表示。

中东冲突升级，柴油重回关注焦点

新浪财经

中东冲突升级叠加秋季需求旺季，导致全球柴油供应紧张及价格飙升。炼油利润率扩大加剧成本压力，对农业、运输等依赖柴油的行业造成显著冲击，推高通胀风险并增加企业运营难度。

美国 30 年期房贷利率升至 6.66%，创一年新高

华尔街见闻

受伊朗战事引发通胀忧虑及美联储释放加息信号影响，美国 30 年期固定房贷利率升至 6.66%，创近一年新高。美债收益率随之走高，借贷成本上升导致成屋签约销售量降至低位，豪宅与入门级住宅销售分化加剧，房地产市场前景承压，短期利率松动空间有限。

$196 亿：微软最重要的盈利数字

Motley Fool

微软公布了 2026 财年第四季度的强劲业绩，收入增长 18%，达到 900 亿美元，净收入上升 31%。云收入首次超过 1000 亿美元。值得注意的是，尽管在人工智能基础设施方面支出较重，微软仍然产生了 196 亿美元的自由现金流，这使其与像 Alphabet 和 Tesla 这样的同行区分开来，后者出现了负现金流。公司维持了资本支出指引，并强调了支出灵活性，导致股价上涨 13%

美国抵押贷款利率升至一年高位伊朗冲突加剧通胀担忧

新浪财经

受美国国债收益率攀升及伊朗冲突加剧通胀担忧影响，美国 30 年期固定抵押贷款利率升至 6.66%，创 2025 年 7 月以来新高。高借贷成本持续抑制房地产市场，导致房屋签约量降至 4 月初以来最低水平，楼市销售表现不及预期。

政治局会议九大信号：宏观政策要发力提效，务实管用的增量政策可期

华尔街见闻

7 月 30 日政治局会议研判当前经济 “动能向新、结构向优”，强调下半年宏观政策要发力提效，加大逆周期调节力度。会议要求充分发挥存量政策效能，及时谋划务实管用的增量政策，加快财政支出和债券资金使用进度，结合短期托底与中长期改革，推动高质量发展。

AI 战略或将转向，报道：中国 AI 崛起下，微软考虑支持 “开放权重” AI 模型

华尔街见闻

微软 AI 掌门人 Suleiman 表示，微软正在考虑将部分自主研发的人工智能模型以 “开放权重” 的形式发布；希望降低自身对 OpenAI 的依赖。同时其表示，AI 大模型将在所有行业、所有垂直领域被大量消费，推理需求将会爆发式增长。

何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话

华尔街见闻

7 月 30 日晚，国务院副总理何立峰与美国财长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话。双方就落实元首共识、保持经贸稳定及拓展合作进行深入交流，中方对美对华限制措施表达关切。双方同意加强沟通，推动中美经贸关系稳定向好。

美国消费者支出强劲，但储蓄率降至四年新低

新浪财经

美国 6 月个人支出环比增长 0.3%，二季度经通胀调整后年化增速达 3.2%。然而，家庭储蓄率降至 2.7% 的四年新低，收入增速放缓。尽管消费支撑经济扩张，但分析师认为低储蓄率和油价回升可能使强劲支出不可持续。市场预计消费不会骤降，美股随之反弹。

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微软业绩提振AI信心，纳指100创年内第三大涨幅，芯片指数暴涨8%，美元跳水黄金夺回4100

iPhone 销量同比大涨 22% 苹果 Q3 利润超预期

SK 海力士股价上涨超过 15%，花旗银行表示中国的内存制造商在短期内不会对市场产生影响，内存紧张的状况至少会持续到 2027 年

日元盘中暴涨超3%！日媒称日本再干预，分析师称“顺势出手”时机聪明

微软市值一日暴增4500亿美元，创全球股市史上单日市值增长纪录

汇丰策略师：投资者资金从美股转向欧洲及新兴市场

电话会：亚马逊 AWS 订单积压 4960 亿美元

7 月 31 日美股成交额前 20：微软股价创 18 年来最佳单日表现

美联储偏爱的通胀指标在六月有所放缓——但投资者不应过于乐观

亚马逊第二季度云业务营收大增37% 创2021年以来最高增速

苹果第三财季营收 1094.2 亿美元，分析师预期 1088.5 亿美元。iPhone 营收 542.5 亿美元，分析师预期 536 亿美元。

美国 PCE 数据后长端美债压力未解：30 年期收益率逼近 5.2%，期限利差走阔

OpenAI 推出 GPT-5.6“促销”：Luna 降价 80%，Sol 首推 2.5 倍速 “反向加价” 模式

谷歌担保加持 Anthropic 得州数据中心 150 亿美元融资进入最终磋商

微软 Meta 财报 “修复” AI 信仰，芯片指数盘中创 4 月来最大涨幅，数据中心产业链爆发

白宫官员接连发声：哈塞特称 PCE 数据让沃什 “更轻松”，纳瓦罗呼吁美联储考虑降息

亚马逊二季度净销售 2006 亿美元，预期 1970.1 亿美元

美国抵押贷款利率跃升至一年来最高水平，且几无回落迹象

美联储主席沃什的华尔街信誉受损，投资者质疑其抗击通胀的决心

白宫贸易顾问纳瓦罗：如果市场趋势持续 美联储应考虑降息

中东冲突升级，柴油重回关注焦点

美国 30 年期房贷利率升至 6.66%，创一年新高

$196 亿：微软最重要的盈利数字

美国抵押贷款利率升至一年高位 伊朗冲突加剧通胀担忧

政治局会议九大信号：宏观政策要发力提效，务实管用的增量政策可期

AI 战略或将转向，报道：中国 AI 崛起下，微软考虑支持 “开放权重” AI 模型

何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话

美国消费者支出强劲，但储蓄率降至四年新低

白宫贸易顾问纳瓦罗：如果市场趋势持续美联储应考虑降息

美国抵押贷款利率升至一年高位伊朗冲突加剧通胀担忧