Steve Jobs' favorite! "Ugly Shoes" brand Birkenstock lands on the US stock market with a valuation of $8.6 billion.

进入十月，秋意萧瑟，但美国 IPO 市场却在回春。

今夏在大热电影《芭比》中出镜、火遍全网的丑鞋勃肯（Birkenstock），即将于今日登陆纽交所。IPO 定价每股 46 美元，估值超 86 亿美元。定价略低于公司此前设定的每股 44 至 49 美元目标区间的中值。

勃肯计划在本次 IPO 中募资 15 亿美元，其中 1/3 用于偿还债务，其余收益归 LVMH 旗下消费投资基金 L Catterton 所有。根据 Dealogic 的数据，勃肯上市为今年美国第三大 IPO。

L Catterton 曾在 2021 年以 40 亿欧元的价格收购了勃肯的多数股权。招股书显示，LVMH 集团 CEO Bernard Arnault 的家族控股公司 Financière Agache 计划购买最多 3.25 亿美元的股份。LVMH 三公子 Alexandre Arnault 可能在 IPO 之后加入勃肯董事会。

此外，挪威主权财富基金和 Durable Capital Partners 也计划再购买勃肯最多 3 亿美元的股份。

成立于 1774 年的勃肯，是德国老牌鞋履制造商，产品主要是一些设计朴素的 “老钱风” 凉鞋。超模 Kendall 等时尚达人都曾穿着勃肯的 “丑鞋” 出街。去年，苹果联合创始人乔布斯生前最爱穿的一双勃肯凉鞋曾以 21.88 万美元的天价于一个网上拍卖会成交，创下同类拍品的最高交易纪录。

据招股书，在截至 6 月底的 9 个月里，勃肯营收达到 11 亿欧元，同比增长 21%。不过，净利润下降了 20%，为 1.03 亿欧元。

9 月份，三家科技股 Arm、Instacart 和 Klaviyo 先后登陆美股，且 IPO 价格都达到或超过了目标区间的最高价。而今天勃肯上市，印证美股 IPO 市场或已显著回暖。

这也是继美容科技公司 Oddity Tech 于 7 月份在纳斯达克上市后，L Catterton 投资的公司在短短几个月内的第二次 IPO。