碧桂园首只境内债展期方案:“16 碧地 05” 拟本金展期三年,多个项目股权质押增信

Wallstreetcn
2023.08.14 10:07
portai
I'm PortAI, I can summarize articles.

这是碧桂园宣布财务承压后,首只寻求展期的债券。展期的同时,碧桂园提供增信措施,拿出福建龙岩、山东烟台及江苏沭阳、淮安、兴化的项目公司股权质押。

8 月 14 日,澎湃新闻获悉,碧桂园已经开始与 “16 碧地 05” 持有人协商展期方案,这也是碧桂园宣布财务承压后,首只寻求展期的债券。

“16 碧地 05” 为私募债,今年 9 月 2 日到期,余额为 39.04 亿元,发债主体为碧桂园地产集团有限公司。

碧桂园给出的方案为债务到期偿付利息,本金展期三年。到期后的第 1、2、3 个月分别支付 2% 的本金,第 12 个月支付 10% 的本金;第 24 个月支付 15% 的本金、30 个月支付 25% 本金、第 36 个月支付剩余 44% 的本金。

持有人告诉记者,展期的同时,碧桂园提供增信措施,拿出福建龙岩、山东烟台及江苏沭阳、淮安、兴化的项目公司股权质押。

8 月 12 日晚间,碧桂园宣布对旗下 11 只境内公司债券自 2023 年 8 月 14 日开市起停牌,复牌时间另行确定。据澎湃新闻统计,11 只债券余额约 157.02 亿元,“16 碧地 05” 是最早到期的一只;9 月份到期的还包括 “21 碧地 04” 和 “20 碧地 03”,余额分别为 14.35 亿元和 20 亿元。

本次停牌的还包括 2024 年到期的 21 碧地 02 和 21 碧地 01,余额分别为 11 亿元和 20 亿元。

记者注意到,碧桂园 2024 年到期的境内债并未全部在停牌之列,“漏网之鱼” 为 2024 年 5 月 25 日到期的 20 华碧 A1 和 20 华碧 B1,余额分别为 7.96 亿元和 5000 万元。

此次公告没有包括境外债券。2023 年和 2024 年碧桂园到期的境外债券共 7 只,余额包括 30 亿港元、29.744 泰铢(THB)和 15.5 亿美元。

截至目前,碧桂园并未宣布对即将到期的境外债券如何处置,最近的动态为未支付应该于 8 月 7 日支付的两笔美元债的票息。两笔债券的利息均有 30 天的支付宽限期。

两笔美元债券分别为碧桂园 4.2%N20260206(ISIN:XS2210960022)和碧桂园 4.8%N20300630(ISIN:XS2210960378),发行规模均为 5 亿美元,到期日分别为 2026 年 2 月 6 日和 2030 年 8 月 6 日。

本文作者:记者庞静涛,来源:澎湃新闻,原文标题:《碧桂园首只境内债展期方案:“16 碧地 05” 拟本金展期三年,多个项目股权质押增信》

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。