Cloud computing as a whole is slowing down, but the "AI Cloud Battle" between Microsoft and Alphabet-C is just getting started.

作为全球科技行业的两大巨头，微软和谷歌一直在从搜索、办公软件的各个领域明争暗斗。如今，AI 浪潮推动战斗持续升级，微软和谷歌的 “AI 云争霸赛” 已拉开序幕。

当地时间周二，微软首席执行官 Satya Nadella 在二季度财报电话会上表示，虽然微软并不是云基础设施的最大提供商，但在销售基于云的 AI 服务方面排名第一，Azure OpenAI 目前拥有 11000 个客户。

微软称， AI 业务增长可能会提升微软在云计算领域的整体地位。

我们继续看到更多的云迁移，因为就长期云机会而言，现在还处于早期阶段。

谷歌母公司 Alphabet 也在二季报电话会议上强调了公司 AI 云业务的扩张。

Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 介绍称，超过 70% 的生成式 AI 初创公司依赖谷歌的云基础设施和 AI 功能。

我们的 AI 优化基础设施是训练和服务生成式 AI 模型的领先平台。超过 70% 的生成式 AI 独角兽公司都是谷歌云客户，包括 Cohere、Jasper、Typeface 等。

Pichai 还说，像 PaLM2 和即将推出的 Gemini 这样的大型语言模型（LLM）将帮助公司重新构想许多产品，尤其是谷歌最重要的产品——搜索。

而在两大巨头开启 “云斗法” 之际，云计算市场正在放缓增长。

去年，全球经济低迷，股市遭遇十多年来的最糟糕表现，企业削减支出，导致云计算市场在过去一年中持续减速。

而且，未来企业支出乏力的情况可能会更加严重。数据显示，全球云基础设施服务支出预计 2023 年将增长 23%，低于去年的 29% 和 2021 年的 35%。

微软、谷歌云业务增速双双放缓，AI 收入尚未体现

微软通过对 OpenAI 的 130 亿美元投资，以及将生成式 AI 集成到其必应搜索引擎中，引爆了 AI 霸主之战。随后，微软在其庞大的软件帝国——尤其是 Azure 云服务——中大规模集成 AI 工具。

鉴于这种快速转向，投资者希望看到微软 AI 业务加速扩张，但事实并非如此。

微软表示，2023 年第二季度，Azure 等云服务同比增长 26%。自微软在 2021 年中期报告 Azure 云增长 51% 以来，其增长率一直在稳步下降，本季度的增长速度为两年来最慢。

好的一面是，微软云的年收入超过了 1100 亿美元，其中 Azure 首次占据总收入的 50%。

考虑到企业云迁移的复杂性，云收入体现在财报上存在滞后。此外，微软最近才宣布其最新 AI 产品和服务的可用性和定价，因此分析预计，可能还需要一两个季度，AI 才能开始对微软的云业绩产生重大影响。

Alphabet 因行动迟缓——用尚未成熟的 Bard 来应对 ChatGPT——被群嘲，但后来修正了失误。在 5 月份召开的 I/O 开发者大会上，Alphabe 宣布将 AI 大规模集成到产品和服务中的计划。

与微软一样，投资者曾希望看到谷歌云业绩的提振，但目前同样还没实现。

财报显示，第二季度谷歌云同比增长 28%，环比持平，足以保住 “三巨头” 云提供商中增长最快的名声。但是，谷歌的云增长自 2021 年中期达到 54% 的峰值以来一直在稳步减速，本季度的增长率为两年来最慢。谷歌云在一季度首次实现盈利，这一趋势在第二季度延续。

分析预计，市场可能还需要一两个季度，才能开始看到 AI 对谷歌云业务的贡献。