传 GTCR 以近 200 亿美元收购繁德信息技术商业业务的多数股权

智通财经 APP 获悉，据知情人士周一透露，私募股权公司 GTCR LLC 正就收购支付处理公司繁德信息技术 (FIS.US) 商业业务的多数股权进行深入谈判，该交易对该部门的估值在 150 亿- 200 亿美元之间。据了解，这笔交易将是 GTCR 历史上最大的一笔交易，并使繁德信息技术能够撤销其在 2019 年斥资 430 亿美元收购 Worldpay 的糟糕交易。Worldpay 包括繁德信息技术商家业务的主要组成部分，为公司处理支付业务。

该消息人士称，GTCR 的出价战胜了另一家收购公司 Advent International，后者也在竞购该业务。消息人士表示，如果谈判在未来几天成功结束，繁德信息技术计划保留该公司的少数股权。其中两位消息人士称，GTCR 计划通过股权融资和借款分别为该交易提供一半资金。消息人士要求匿名，并警告称，交易谈判仍有可能在最后一刻破裂。

对此，GTCR、繁德信息技术和 Advent 均拒绝置评。

如此大规模的杠杆收购将是一个亮点，因为昂贵而稀缺的债务融资以及经济不确定性给交易带来了压力。据 Dealogic 的数据显示，2023 年上半年私募股权主导的收购总额为 1,967 亿美元，较上年同期下降 59%。

消息公布后，截至周一收盘，繁德信息技术股价收盘上涨 6%，至 58 美元，公司估值达到 340 亿美元。

值得一提的是，过去几年，由于投资者要求精简运营，提高部分核心业务的盈利能力，通用电气 (GE.US)、强生 (JNJ.US)、家乐氏 (K.US) 和东芝 (Toshiba) 等几家大型企业集团已将其庞大的业务分拆。

同样，去年 12 月，在对冲基金 D.E. Shaw 和 Jana Partners 的压力下，繁德信息技术对其业务进行了战略评估。该公司分拆后，其核心业务将是处理系统业务，使银行和其他金融机构之间的交易成为可能，同时其资本市场部门将服务于投资公司。

繁德信息技术当时表示，将寻求对其商业业务进行免税分拆，并披露了与收购 Worldpay 相关的 176 亿美元减记。分析师认为，该公司未能成功整合 Worldpay 的原因是投资不足和运营失误。

据了解，繁德信息技术成立于 1968 年，为大型金融服务公司提供服务，自评估开始以来，该公司已裁员数千人，该公司计划在更广泛的改造中削减 12.5 亿美元的成本。而商户业务约占该公司收入的 30%，繁德信息技术的银行技术部门约占 46%，资本市场占其余部分。

此外，总部位于芝加哥的 GTCR 管理着超过 350 亿美元的资产，并投资于包括金融服务在内的多个行业。今年 5 月，GTCR 筹集了有史以来规模最大的收购基金，从投资者那里筹集了 115 亿美元。

GTCR 之前的金融科技交易包括收购抵押贷款软件公司 Optimal Blue，并在 2020 年以 18 亿美元的价格将其出售给 (BKI.US)。该公司还在 2021 年收购了全球索赔服务公司，该公司支持财产和意外伤害保险公司处理索赔。