看好奈飞!摩根大通:上调目标价至 470 美元
摩根大通分析师将奈飞目标价从 380 美元上调至 470 美元,这意味着该股较周二收盘价还有 18% 的上涨空间。
到目前为止,奈飞在 2023 年已经上涨了 35%,至 399.29 美元。
美股盘前,奈飞再涨超 3%。摩根大通对奈飞的看法变得更加乐观。
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大幅上调奈飞目标价
摩根大通分析师 Doug Anmuth 认为,奈飞还有进一步上涨的空间。
他将奈飞目标价从 380 美元上调至 470 美元,这意味着该股较周二收盘价还有 18% 的上涨空间。
他还重申了对该股的 “增持” 评级。
目标价上调背后的一个关键原因是奈飞推出了付费共享计划,旨在打击密码共享。
打击密码共享带来增量收入
摩根大通预计奈飞打击密码共享的举措将在 2024 年和 2025 年为其带来近 60 亿美元的额外收入。
奈飞已经明确表示,一个账户只能供一个家庭使用。上个月底,美国和其他 100 多个市场的用户被告知,与住在其他地方的人共享一个账户每月需要支付 7.99 美元。
Anmuth 估计,这将在 2024 年产生 24 亿美元的收入,在 2025 年产生 35 亿美元的收入。
他说:“我们估计,货币化借款人将在新订阅用户和额外会员之间平均分配。”
广告业务增收
Anmuth 补充说,奈飞于去年 11 月推出了更便宜的、每月 7 美元的广告订阅套餐,这是另一个增长动力。
他说:“奈飞最近推出的广告订阅服务,以及更广泛的付费共享服务,应该会进一步加速用户和收入的增长,同时推动高利润的增量收入。”
奈飞上个月表示,在推出六个月后,其广告订阅套餐的月活跃用户已接近 500 万。
奈飞 CEO 表示,自今年年初以来,奈飞的广告级用户数量增加了一倍多,超过四分之一的新用户选择了这一广告计划。