China Finance Online
2023.04.01 23:53
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“价格战” 下新能源车销售如何?3 月成绩单来了

3 月经历的一场燃油车 “价格战”,似乎并未对新能源汽车造成太大影响。 4 月 1 日,包括埃安、理想汽车、蔚来汽车以及哪吒汽车等多家造车新势力公布 3 月销售成绩单,不少车企销量持续回暖,其中埃安在 2 月突破 3 万大关后,3 月进一步突破 4 万关卡。而理想汽车 3 月销量也突破 2 万辆,顺利达成一季度销量预期。

3 月经历的一场燃油车 “价格战”,似乎并未对新能源汽车造成太大影响。

4 月 1 日,包括埃安、理想汽车、蔚来汽车以及哪吒汽车等多家造车新势力公布 3 月销售成绩单,不少车企销量持续回暖,其中埃安在 2 月突破 3 万大关后,3 月进一步突破 4 万关卡。而理想汽车 3 月销量也突破 2 万辆,顺利达成一季度销量预期。

而在前两个月严重掉队的小鹏汽车和零跑汽车,两家车企 3 月销量均出现同比大幅下滑,其中小鹏汽车跌幅更是达到 54.57%。而从一季度来看,小鹏汽车完成全年销售目标不足 10%。

在业内看来,目前,“价格战” 已经逐步降温,转变为保价战,终端车市趋于平稳态势。从长远来看,价格战对于燃油车企本身、品牌、市场等多方面均会形成伤害。而 2023 年由于锂价大幅下滑,也被视为电动车降本大年,业内普遍较为看好电动车持续渗透。

埃安、理想引领第一阵营

在 3 月经历车市 “价格战” 后,市场普遍认为,各车企降价宣传会带来消费者观望情绪加重,整体市场恢复速度或低于此前预期,越来越多的消费者选择观望。

部分 3 月造车新势力成绩单看来,并未受到太大影响,其中最为亮眼的为埃安。数据显示,埃安 3 月销量达到 40016 辆,同比增长 97%,环比增长 33%。这一销量更是超过 “蔚小理” 当月总和。

实际上,埃安 2 月销量已经出现高速增长趋势。埃安 2 月新车销量达到 3.01 万辆,越过 3 万大关,同比增长 253%,环比增长 195%。根据此前规划,埃安设定的 2023 年目标为 “保 50 万辆,冲 60 万辆”。在第一季度,埃安已经累计销量 80308 辆,同比增长 79%。

紧随埃安身后的是理想汽车。这家造车新势力公布的 3 月交付数据显示,该公司 3 月共交付新车 20823 辆,同比增长 88.7%,实现 2 万辆大关的突破。理想的多车型销售策略已经起到明显作用。

从累计销量来看,理想汽车今年第一季度累计交付 52584 辆,同比 2022 年第一季度增长 65.8%。根据理想汽车此前公布的一季度销售指引,其预计可实现车辆交付量为 5.2 万至 5.5 万辆。

目前看来,这一预期顺利达成。实际上,在去年前 10 月,理想汽车交付量一直徘徊在 1 万辆左右,甚至在去年 8 月低至 4571 辆。随后自 L9 和 L8 车型开始交付起,理想汽车的月度交付量才被拉动。

另外蔚来也实现交付量过万。数据上看,蔚来 3 月交付新车 10378 辆,虽然同比增长 3.9%,但环比减少 14.6%。今年第一季度,蔚来共交付新车 3.1 万辆,同比增长 20.5%,也刚刚达成此前公布的一季度销售指引 3.1 万辆。

但按照今年蔚来 24.5 万台的年度交付目标,蔚来接下来 9 个月,月均至少需卖出 2.38 万台。据悉,蔚来六款二代平台车型将亮相今年上海车展,ES6 将首次亮相。

而吉利旗下高端智能电动品牌极氪 3 月则实现了大幅反弹。该公司共交付 6663 辆,同比增长 271%,环比增长 22%。其中,该公司新车型极氪 009 交付超过 2000 辆。

据极氪 CEO 安聪慧此前透露,今年极氪 001、009 及极氪 X 预计分别交付 7 万辆、3 万辆和 4 万辆以上,全年确保 14 万辆的交付目标;而在 2024 年、2025 年,极氪将累计新增 4 款车,2025 年实现 8 款车支撑全年 65 万辆的销量目标。

小鹏、零跑明显掉队

不过,在 3 月中,多家车企掉队趋势更加明显。其一是哪吒汽车,虽然这家造车新势力 3 月也交付新车 10087 辆,交付量破万,但这一数据同比下降 16.12%。哪吒汽车 2023 年第一季度累计交付新车 26176 台,同比下降更是达到 47.25%。

而在 1-2 月明显出现颓势的小鹏汽车和零跑汽车仍然处于掉队行列中。小鹏汽车 3 月交付 7002 辆,虽然环比增长 17%,但其去年 3 月份共交付 15414 辆。以此来看,小鹏汽车 3 月同比下滑幅度达到 54.57%。

小鹏汽车此前给出的一季度销售指引为 1.8 万-1.9 万辆。从目前来看,其前三个月实现交付量为 1.82 万辆,刚刚过线。但从第一季度整体来看,其交付量出现 47.34% 的同比下滑。而且,对于 2023 年全年,小鹏汽车给出的目标为 20 万辆。但一季度过去,小鹏汽车尚未完成全年目标的 10%,未来压力可想而知。

小鹏汽车的 “难兄难弟” 零跑汽车 3 月共计交付新车 6172 辆,虽然较 2 月较低的基数 3198 辆几近翻番,但相比去年同期下滑 39%。今年 1-3 月,零跑汽车累计交付 10509 辆。而在去年一季度,零跑汽车的交付量为 21579 辆。也就是说,零跑一季度交付整体同比下滑 51.3%。

主要是零跑汽车前两月遭遇了令人咂舌的降幅,其中 1 月交付仅 1139 辆,环比同比均大幅下降超 80%,堪称 “脚踝斩”,其销量还不及创维和岚图。

市场普遍认为 2023 年会呈现新能源车企的 “淘汰赛”。比亚迪(行情002594,诊股) 董事长王传福近日也表示,在现在的市场环境下,最需要的是 “快”,“快鱼吃慢鱼” 比 “大鱼吃小鱼” 更恰当,所以车企一定要速度为先。此外,要有真正核心的技术以及准确的战略方向,犹豫和模糊是大忌。

而从造车新势力第一季度的交付情况看来,已经呈现出明显的分化现象。

多家车企:不参与价格战

实际上,市场颇为关注近期燃油车 “价格战” 的新能源市场的影响。此前多位业内人士直呼,从短期来看,这种 “杀敌八百,自损一千” 的降价策略,的确能够刺激一时消费;但从长远来看,这实际上是在透支、降低用户拥车全生命周期的价值,更在 “掏空” 汽车行业健康发展的价值底色。

因此,乱局之下,越来越多清醒的声音开始疾呼。中国汽车工业协会也站出来建议:“理性对待本轮促销,尽快回归正常秩序。”

而且多家新能源车企明确表示 “不打价格战”。4 月 1 日,蔚来汽车 CEO 李斌在汽车百人会论坛上感慨,当前每一位同行都面临着很多困难的决策,“整个行业的不确定性非常大,最近的降价搞得大家很难受”。

他同时表示,蔚来肯定不参与价格战。“蔚来毛利低参与不了价格战,一味地降价会形成汽车行业的恶性竞争”,他表示。理想汽车 CEO 李想近期也表示,“要保证研发等方面的必要投入,就必须保持较高的毛利率,理想汽车暂时不会降价。"

在 3 月 21 日,吉利汽车集团 CEO 淦家阅在年度财报发布会上也明确对外表示:吉利打 “价值战”、不打 “价格战”,将持续为用户创造高价值。

不过,长江证券(行情000783,诊股) 认为,本轮燃油车去库存可能在 4 月前后结束,而且 2023 年是电动车的降本大年,得益于锂价下降和技术进步,动力电池能贡献 1.3-1.4 万的单车降本,即使补贴退坡约 0.9 万元,电动车有一定的降价空间。中期看电动车也将保持较燃油车的生命周期经济性,叠加产品力,驱动渗透率有望继续提升。

但在这一过程中,行业大概率将会出现深刻整合。申港证券预计,部分二、三线合资车企及低占有率的新势力将面临出局或整合的风险。