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2023.03.31 10:02
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大行速睇 | 京东分拆、Netflix 一季报都是 “积极催化剂”!快手还有 40% 上涨空间?

大摩认为,市场对京东核心电子商务业务的低估值,加上该股年初至今的表现不及同行,显示其可能会出现反弹。京东透过分拆业务,将可从其子公司释放更多价值。

摩根士丹利:予京东 “增持” 评级,目标价 66 美元

若以最新收盘价 44.4 美元计算,这一价格意味着还有 49% 的上涨空间!

该行表示,京东计划分拆京东工业及京东产发上市可被视为正面的潜在催化剂。该行认为,市场对京东核心电子商务业务的低估值,加上该股年初至今的表现不及同行,显示其可能会出现反弹。该行表示,京东透过分拆业务,将可从其子公司释放更多价值。

富国银行:维持 Netflix“增持” 评级,目标价 400 美元

若以最新收盘价 338.43 美元计算,这一价格意味着还有 18% 的上涨空间!

该行表示,该公司即将对其付费账户密码共享政策的评论与第一季度业绩可能会成为一个 “积极的催化剂”。

分析师称,在美国和加拿大,一些账户的每个用户将支付 8 美元/月的平均收入,而其他账户将放弃他们的共享者,其中一些人将自行订阅,但该公司的基本情况表明,2023 财年来自付费共享账户的净增量将达 700 万,而共识预期净增量为 200 万。

市场共识预计,今年的净增量为 1500 万,但在该行的基本预测中,仅来自 Netflix 的付费共享举措的贡献就可能超过 2000 万,该行认为该公司 “看起来有可能出现显著的向上修正”。

大和:将唯品会评级从 “持有” 上调至 “跑赢大市”,目标价从 13.7 美元上调 26% 至 17.3 美元

若以最新收盘价 15.32 美元计算,这一价格意味着还有 13% 的上涨空间!

该行表示,虽然用户增长 “可能仍然不温不火”,但唯品会的用户增长有望从第一季度开始恢复,而且 “负面因素基本上已经被定价”。

唯品会将受益于中国的消费复苏,该行预计其 2023 年每股收益同比增长 11%,并补充道,如果下半年消费复苏比预期的快,该行自身和市场对其的估计会有上升空间。

摩根士丹利:予快手-W“增持” 评级,目标价 85 港元

若以最新收盘价 60.45 港元计算,这一价格意味着还有 41% 的上涨空间!

该行表示,公司去年第四季业绩胜于预期,在电商及内部广告推动下,预计今年首季及全年收入展望均会超出市场预期。另憧憬内部广告仍然是快手主要增长驱动力,同时相信快手于去年第三季推行的重组,将有助于集团今年业务发展垂直多元化。