Wallstreetcn
2023.02.20 12:50
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需求断崖式下滑,内存芯片价格创 2008 年来最大跌幅

三星仍坚持一项激进的资本支出计划,该公司预计 ChatGPT 等人工智能产品将推动内存芯片需求增长。

规模达 1600 亿美元的存储芯片行业,正在遭受有史以来最严重的需求衰退之一,价格在去年年底出现了有记录以来最严重的连续两个季度下滑。

市场研究机构 TrendForce 的最新数据显示,用于手机和个人电脑的 DRAM 内存的平均价格在去年第四季度暴跌了 34.4%,为 2008 年以来最大跌幅,而上一季度的跌幅为 31.4%。销售给数据中心和企业客户的主要产品闪存 (NAND) 分别跌 27.7%、32%,两个季度的跌幅均创 2008 年以来最大。

这与该行业在疫情期间的销售激增形成鲜明对比。当时,消费者为居家办公添置设备,抢购电脑、平板电脑和智能手机,推动了该行业的销售激增。如今,消费者和企业都在推迟大笔采购,以应对通胀和不断上升的利率。

对存储芯片的需求下滑正在损害芯片制造商及其供应商。据报道,几乎所有芯片制造商生产的每一块芯片都在亏损,今年它们的运营亏损总额预计将达到创纪录的 50 亿美元。作为需求关键指标的存储芯片库存增加了两倍多,达到创纪录水平。

为应对全球经济快速降温,大多数存储芯片制造商在 2022 年下半年削减了产量并推迟了扩张计划。美光科技、SK 海力士和日本铠侠控股(Kioxia Holdings)都宣布了试图通过控制供应过剩来稳定市场的措施。

尽管如此,全球最大的内存供应商三星电子迄今拒绝改变策略,并坚持一项激进的资本支出计划,该公司今年将斥资逾 300 亿美元进一步扩大产能。

考虑到存储需求旺盛的云服务、网联汽车和人工智能系统的日益普及,三星押注于存储产品的长期增长。在最近的业绩电话会议上,该公司表示,预计智能手机市场今年将再次萎缩,但 ChatGPT 等人工智能产品将推动需求增长。

关于存储芯片需求何时会反弹,投资机构 HMC Investments 表示,“我们的观点是,内存芯片需求将在今年下半年复苏”。