每年踢掉一个核心供应商，苹果的供应链帝国能走多远 | 见智研究

在电子产品中，无论是多么强大的品牌力，在面对技术垄断时，也只能屈无奈接受。

苹果和高通、三星多年的纷争，将会随着自研产品的推出，慢慢接近尾声。

近日，苹果宣布要在 2025 年前停止在 iPhone 中使用博通和高通的芯片产品。

此后又表示将要在 Apple Watch 上采用自研的 Micro LED 屏幕，未来还将自研的 Micro LED 屏幕逐渐应用到 iPhone 上，降低三星和 LG 的依赖。

华尔街见闻·见智研究从中窥得一二，那就是：微显示将会引领下一轮消费电子变革。苹果已经提前预测到 Micro LED 对于未来电子产品的重要性，所以这次早早布局，未来不能受制于三星显示。

并且，从即将推出采用 Micro LED 的 Apple Watch 以及 iPhone 可看出：曾经高不可攀，有着天价之称的 Micro LED 的生产成本已经开始显著下降，出现大规模商用的信号。

苹果也曾被技术 “要挟”

苹果想要摆脱高通和博通两大芯片龙头的意图已经不是一年两年了。

早在 2017 年时，苹果就对高通严重不满，指责其对通信基带芯片垄断，不公平的收取技术使用费。

高通在调制解调器芯片市场是毫无疑问的强者，市场的占有率高达 76%，第二名联发科也才仅有 18%。

归根结底还是技术优势明显，所以市场占有率强，高通对苹果的话语权就足够大。

就此事，苹果多次发起诉讼，但也无济于事。最终双方在 2019 年和解时，还是苹果支付了一大笔费用，并签署了和高通长达 6 年的专利授权协议。

在高通那没讨到好处之后，苹果一刻都没有停止过自研核心产品的步伐，即便是拥有全球顶尖开发的团队，但仍是屡屡受挫，产品上市时间一再推迟。

此前，外媒曾报道，22 年苹果将开始推出自研调制解调器，但最终愿望落空，iPhone14 仍旧用的是高通的调制解调器。

此后，市场又预期 23 年苹果能够用上自研产品，但是又被高通泼了冷水。

近日，高通公开声明：“23 年苹果仍然会使用高通的调制解调器，最早要 24 年苹果才能实现自供。”

也就是说 iPhone15 也仍旧是采用高通的产品，苹果的愿望再次延期兑现。

如此可见，技术追赶有多难。到 2025 年，高通和苹果的授权合约即将到期，苹果所剩时间无几。

除此之外，苹果与博通在 2020 年签署的为期三年半的无线模组协议即将到期。

根据彭博社的消息：苹果正在研发自己的射频芯片，将蜂窝调制解调器、WiFi 和蓝牙功能整合到一个组件中。待到产品的推出，苹果也总算可以实现夙愿了。

有了和高通过手的经验，苹果对垄断这类事情必然要防患于未然。

只有做到核心技术在手，才能无后顾之忧。

Micro LED 凭什么让苹果动了心

苹果产品的显示主要是由三星显示和 LG 的供应。

近日，苹果宣布 24 年将推出自研 Micro LED 屏幕的 Apple Watch，还会逐渐应用到 iPhone 上。这透露了什么信号？

三星和苹果一直有专利纠纷，即使两方心有不满，但是由于全球发展时不我待，最终还是选择握手言和。

苹果至今为止 iPhone 14 系列中 82% 显示屏由三星显示供应，LG 占 12% 份额，京东方占 6%。

但是，随着显示技术在新兴电子产品中变得越发重要，将会成为下一轮消费电子浪潮中核心技术之一，苹果必然不能重走老路，再受制于 “人”。

最近几次苹果的新品吸引力已经大不如从前，iPhone14 的灵动岛也没有唤起消费者的热情，并且近日市场传闻 iPhone15 上可能会取消灵动岛。

此外，在芯片上的技术迭代几乎已到达摩尔定律的极限，大部分产品在处理器性能上都能够满足需求，已经不能够激发消费者的购买欲望。

反观，拥有先进显示技术的三星，近几年研发的折叠屏手机却引领了大部分手机厂商的跟风。

能够引领下一个消费电子周期的必然是足够有吸引力、创新性的产品，而显示被看作能够带来全新体验的重要领域。

显示材料的重要性将被重新定义，未来会应用在众多场景中，比如手表、汽车以及 XR 等。

简单来说：显示屏材料的发展路径是 LCD 到 OLED\MiniLED 再到 Micro LED。

目前市面上大部分 VR 产品都是采用的 LCD 显示，而苹果即将推出的 MR 产品采用的是也是 OLED（LG 供应）。

现在即便是 MiniLED 也仍然没有大面积普及，苹果也是仅在部分电脑和 ipad 中配有 MiniLED 屏幕。而能够生产 Micro LED 产品的公司更是凤毛麟角。

三星是显示龙头，已经推出 MicroLED 产品。2022 年，三星发布两款 MicroLED 电视，价格分别高达 75 万元和 105 万元，一度被称为天价电视。

Micro LED由于设计和材料的性能出众、在稳定性、分辨率上都会达到一个前所未有的显示高度。

最终 Micro LED 在显示领域将会像 LCD 一样，持续辉煌很多年，成为一个重要分水岭。而并非是像 OLED 一样，仅仅是一个过度性产品。

这也是为什么苹果要开始探索 Micro LED，并且早有准备，2017 年的时候已经对可穿戴 Micro LED 进行技术储备，未来将会在苹果产品上大规模使用。

重新认识 Micro LED，技术壁垒不仅是巨量转移

目前三星、京瓷、苹果、松下、索尼等众多巨头都开始重点发展虚拟现实应用的 Micro LED 材料。

值得特别关注的是：Micro LED 显示应用在智能穿戴产品上和电视上会采用全然不同的两种技术方案。

对显示领域有所了解的人一定听过，Micro LED 的核心壁垒是巨量转移技术，但是这中技术主要是用在大尺寸、大屏幕的显示方案中，比如三星电视。

而我们所说的 XR 等产品所用的微显示方案采用的是单片集成技术，全彩化更是被看作当下最难攻克的技术之一。

目前无论是大尺寸、还是微显示方案都尚且没有形成标准化的方案，两种方案分别包含 4、5 种不同工艺，对于每种工艺在精度、效率、成本等方面还有很大的探索和优化空间。

所以，即将推出的 Apple Watch 所采用的 Micro LED 也尚处于早期形态，未来还会一定会进行技术迭代。

苹果自研，仍会选择代工

苹果虽然要生产自研 Micro LED 的 Apple Watch，但是苹果尚未有建厂的计划，对于 Micro LED 屏幕的生产，大概率也是会像 M 系列芯片一样，要求代工厂根据自己的要求建立专门的生产线。

这是因为 Micro LED 生产涉及面比较多，比如芯片衬底技术是用 Si 还是 SiC、模组上的技术选择、以及背板、驱动 IC 的选择等等。

而苹果一直以来都没有自建厂房的经验，对于生产 Micro LED 屏幕更是需要上下游的紧密结合才能提高效率，缩短量产时间，所以大概率苹果还会选择代工厂来完成生产。

总结：

苹果和高通、三星纷纷扰扰多年，最终是要依靠掌握核心技术才能实现 “独立”。因此，苹果的未来会是产品、技术、核心组件全自研的趋势，不再依附于 “他人”。

并且，苹果宣布很快会在 Apple Watch 和 iPhone 上使用，也透露出另一个重要信号：Micro LED 昂贵的生产成本或许已经开始下降，大规模商用之日值得期待。