约 10 家机构竞标！瑞信现金奶牛证券化产品部门吸引 Pimco 等兴趣

华尔街向来弱肉强食。面对陷入困境的瑞士信贷，诸多资本大鳄早已虎视眈眈。

Pimco、Centerbridge 等知名华尔街投资集团希望能够买下瑞信赚钱的证券化资产业务。

10 月 7 日，有消息称，Centerbridge 正在以人寿和年金再保险公司 Martello 的联合资产管理人的身份争夺瑞信的该部门。不过，目前尚不清楚 Pimco 是单独进行交易还是作为投资者团体的一部分进行交易。

随着瑞士信贷将在不到三周的时间内宣布其战略改革计划，部分业务的出售计划也变得越发清晰。上个月，法国巴黎银行和阿波罗全球管理公司已对瑞信该业务表示了兴趣。不过，据媒体援引知情人士的话说，此后法国巴黎银行的兴趣已经降温。

一些知情人士说，当前大约有 10 家竞标者为该银行的证券化产品部门提交了报价。其中一位知情人士说，一些竞标者提出购买所有资产和整个团队，而另一些则提出购买部分资产。

出售证券化产品业务部门，是瑞信进行架构调整和改革的重要步骤之一，并且有助于该公司完成其他重组举措。该部门向来是瑞信的现金奶牛之一，但出售之后，能够给瑞信提供更多现金收益，并释放保证金等监管要求缴纳的资本。

该部门自 2016 年以来由纽约的 Jay Kim 领导，主要业务包括交易由按揭贷款和其他资产（如汽车贷款或信用卡债务）支持的证券。该部门还为想要购买这些产品的客户提供融资，并将代表他们将贷款 “证券化”——将它们分成不同风险和回报的新证券——并将其出售给投资者并收取一定费用。

截至第二季度末，该部门在瑞士信贷 2780 亿美元的风险加权资产中约占 200 亿美元。分析师表示，完全处置它可以给其他地方分配约 20 亿美元的资本，并减少潜在的新股发行规模。