争抢欧洲最大 IPO!保时捷上市估值或高达 850 亿欧元 吸引红牛创始人、挪威主权基金
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上周大众官宣保时捷上市计划时就有报道称,红牛、路易•威登、资管龙头普信集团均有意投资保时捷 IPO。大众称,卡塔尔主权财富基金已计划购买 4.99% 的股权。
德国大众刚刚官宣保时捷上市的计划,这一有望刷新欧洲史上 IPO 纪录的交易就吸引了一批锚定投资者。
当地时间 13 日周二,媒体援引知情者消息称,挪威主权财富基金挪威央行投资管理公司(NBIM)和知名功能饮料品牌红牛的创始人、亿万富翁 Dietrich Mateschitz 都已同意,作为不存在股票限售期的锚定投资者,参与保时捷 IPO。
知情人士还称,大众考虑寻求的保时捷上市估值在约 700 亿到 850 亿欧元之间,公司的目标是,在本周末确定上市指导发行价范围,从下周初开始接受投资者认购。大众还向一些基金管理者透露,有初步意向的投资者已经足以让此次 IPO 达到数倍的超额认购倍数。
上周一大众宣布,保时捷计划在 9 月底或 10 月初开启 IPO 进程,并于今年年底前完成在法拉克福证券交易所上市,具体上市情况和时间将由市场环境决定。
华尔街见闻当时文章提到,即便在市场动荡的情况下,保时捷的估值也预计有 600 亿到 850 亿欧元,以 850 亿欧元的最高估值,有望创德国史上规模最大 IPO,也是 1999 年欧元问世以来最大 IPO。
文章还提到,红牛集团、路易•威登、资管龙头普信集团(T. Rowe Price Group, Inc.),以及卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局(QIA)等均对保时捷拟进行的 IPO 表达出投资意向。
上周大众表示,QIA 已有初步意向,计划购买 4.99% 的保时捷股权,具体认购视基石投资协议而定。