叮当健康香港公开发售获 7.2 倍认购 每股发售价为 12 港元

智通财经 APP 讯，叮当健康 (09886) 公布配发结果，拟全球发售 3353.7 万股，其中香港公开发售约占 10%，国际配售约占 90%，发售价已确定为每股发售股份 12.00 港元，全球发售所得款项净额约 3.416 亿港元 (假设超额配股权未获行使)。每手 500 股，预期股份将于 2022 年 9 月 14 日上市。

其中香港公开发售获超额认购，公司合共接获 6502 份有效申请，认购合共 2415.55 万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数 335.4 万股约 7.20 倍。香港公开发售的发售股份最终数目为 335.4 万股发售股份，占全球发售初步可供认购的发售股份总数约 10%(行使任何超额配股权前)，并已分配予香港公开发售的 1814 名获接纳申请人。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约 1.7 倍 (行使任何超额配股权前)。国际发售项下的发售股份最终数目为 3018.3 万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约 90%(行使任何超额配股权前)。

国际发售项下已超额分配 503.05 万股发售股份且合共有 131 名承配人。合共 90 名承配人已获配发五手或以下买卖单位的国际发售股份，占国际发售项下合共 131 名承配人的约 68.70%。该等承配人已获配发 5.15 万股发售股份，占国际发售项下可供认购的 3018.3 万股发售股份的约 0.17%(假设超额配股权未获行使)。

基于发售价每股发售股份 12.00 港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购 2484.65 万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数的约 74.09%(行使任何超额配股权前) 及紧随全球发售完成后已发行股本的约 1.85%(行使任何超额配股权前)。

就全球发售而言，公司已向国际包销商授出可由联席全球协调人代表国际包销商于上市日期至递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日 (即行使超额配股权的截止日期，为 2022 年 10 月 6 日 (星期四)) 期间内随时行使的超额配股权，可要求公司按发售价配发及发行最多 503.05 万股额外发售股份 (占全球发售初步可供认购发售股份的约 15%)，以补足国际发售的超额分配。国际发售获超额分配 503.05 万股发售股份，该超额分配将透过与国际发售中获提呈发售的发售股份的基石投资者订立延迟交付安排予以补足。