新股公告 | 中国中免 H 股预计于 8 月 25 日上市 每股定价 158 港元

智通财经 APP 讯，中国中免 (01880) 公布配发结果，公司拟发行约 1.028 亿股 H 股，香港公开发售占 5%，国际发售占 95%，超额配股权尚未获行使。发售价厘定为每股发售股份 158.00 港元，每手 100 股，预期 H 股将于 2022 年 8 月 25 日 (星期四) 上午九时正 (香港时间) 于香港联交所主板买卖。

根据香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购，超购 0.06 倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为 513.82 万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约 5%(任何超额配股权获行使前)，并根据香港公开发售分配予 5669 名获接纳申请人，其中 3172 名申请人已获配发一手发售股份，合共 31.72 万股 H 股。

根据国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数的约 4.7 倍。国际发售项下的发售股份最终数目为 9763.27 万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约 95%(任何超额配股权获行使前)。国际发售项下已超额分配 1541.42 万股发售股份，并共有 140 名承配人。

基于发售价每股发售股份 158.00 港元，公司的基石投资者已认购合共 3944.14 万股 H 股，合共约占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约 1.9%(假设超额配股权未获行使)。

全球发售净筹约 158.92 亿港元 (假设超额配股权未获行使)。 约 49.7% 将用于巩固国内渠道，约 22.0% 将用于拓展海外渠道，约 13.2% 将用于改善供应链效率，约 1.5% 将用于升级信息技术系统，约 3.7% 将用于市场推广和完善会员体系，约 10.0% 将用作补充流动资金及其他一般公司用途。