能源原材料冲击德日车企，“中国制造” 加速出海

德国联邦统计局 7 月 4 日公布数据显示，5 月份贸易逆差达 10 亿美元左右，这是德国 30 年来首次出现月度贸易逆差。专家分析称，德国制造业出口贸易正在经受原材料和能源成本的考验，这一情况已经反映在德国汽车业的生产数据上。同时，拥有相似产业结构的日本也在遭遇制造业困难。在德国日本车企遭遇持续 “逆风” 之际，中国汽车行业在摆脱近期国内新冠肺炎疫情影响后，开始拿出亮眼贸易数据。上半年中国汽车出口量已经有望同世界亚军德国 “掰手腕”。

贸易失衡波及德国车企

“出口低迷已经开始”，德国电视一台 4 日报道称，与 2021 年同期相比，德国今年 5 月的出口额增长 11.7%，达到 1258 亿欧元，而进口额则增长 27.8%，至 1267 亿欧元。美国《华尔街日报》7 月 5 日报道称，这是 1991 年（即东西德统一后）以来德国单月进口首次超过出口。对出口和制造业的依赖已成为德国经济的一块软肋。

《华尔街日报》称，能源价格的飙升打破了德国的贸易平衡。这导致德国从俄罗斯和其他能源供应国进口的成本大幅增加。在截至 5 月份的五个月里，德国从俄罗斯进口同比增长 54.5%，出口则下降 29.8%。报道援引瑞银全球财富管理首席经济学家保罗·多诺万认为，德国进口贸易无碍，但出口贸易可能不足。牛津经济研究院经济学家奥利弗·拉考的分析称：“最近的宏观数据表明德国在结构上对外部需求以及原材料、能源和中间产品的外部供应有多么依赖。”

德国联邦批发外贸服务协会主席德克·扬杜拉表示，目前，出口主要受到与美国贸易增长的支持，“俄乌冲突的后果和国际供应链的中断也将对外贸产生更大的影响。” 总体来说，德国企业订单越来越少。“如果切断俄罗斯的天然气供应，形势可能会变得更加严峻。因此，除了更多的自由贸易之外别无选择，” 扬杜拉说。

“德国工业原材料短缺加剧。” 德国之声 7 月 3 日援引慕尼黑 Ifo 经济研究所一项调查报告称，6 月份，74.1% 的德国企业面临中间产品和原材料采购瓶颈问题。约 90% 的企业称未收到所需材料和初级产品，并预计 “供应问题不可能在年内消失”。在汽车制造、机械工程等德国关键产业，存在供应链问题的企业比例尤其高。

目前德国新车积压订单创下历史新高，但由于零部件短缺，汽车制造商无法满足市场需求。德国交通部（KBA）发布的 5 月乘用车新车注册量同比下降 10.2%。各品牌乘用车注册量方面：大众同比下降 14.3%，宝马下降 12.8%，奥迪下降 12.3%，梅赛德斯和欧宝则上涨。根据德国最大汽车集团大众发布的最新数据，5 月该集团在全球交付 65.83 万辆乘用车，同比减少 23.5%。在中国、西欧和北美市场，大众的销量均同比下滑 24% 左右。

日本车产量下滑

与德国经济结构相似的日本制造业也同样遭遇能源和供应链危机，汽车制造业首当其冲。

日本央行 7 月 1 日发布的 6 月企业短期经济观测调查结果显示，大型制造企业景气判断指数较 3 月的调查下降 5 至 9 个点，连续 2 个季度恶化。主要原因是原材料等物价高涨和中国部分城市封控引发的零部件供应短缺。判断指数显示，制造业全部 16 个行业中有 12 个恶化，汽车、生产用机械、电气机械受零部件短缺影响显著。

同时，日本在 6 月底公布的 5 月工业产出出现两年来最大月度降幅。数据显示，日本 5 月工业产出经季调后环比下降 7.2%，汽车、电气和通用机械等产品的产量大幅下降。日本八大车商的产销量数据也验证了这一点，其 6 月底联合公布的 5 月国内产量合计为 39.6433 万辆，较上年同期减少 16.0%。丰田汽车同比减少 28.5%，大发工业减少 54.5%，马自达也减少 30.2%。

在销量方面，日本汽车销售联合会 7 月 1 日发布的统计数据显示，今年 1 月至 6 月，日本国内销售的新车数量为 208.6 万辆，较去年同期减少 15%。这一汽车销量为过去 10 年来最低。其中，普通汽车、卡车、公交车等销量为 128 万余辆，轻型汽车为 80 万余辆，均较去年同期减少 15%。

日本车企在海外销售的汽车数量也有所减少。据《朝日新闻》6 月 29 日报道，日本八大车商发布的今年 5 月的全球汽车销量较去年同期减少 16.2%。这是继去年 8 月以来，日本车企全球销量连续 10 个月下降。

有日媒认为，日本车企在国内和海外销量减少，从表面原因看主要是受能源价格上涨、全球芯片短缺、新冠肺炎疫情导致零部件不足影响，但从更深层次来看则是在全球能源转型，电动车逐渐取代传统汽车背景下，日本车企难以与新崛起的中美电动车企竞争的结果。

“中国制造” 加速出海

中国海关总署公布的数据显示，2022 年 1 月至 5 月，中国汽车出口 108 万辆，其中 5 月出口 23 万辆。相比之下，1 月至 4 月德国共出口汽车 79.5 万辆，日本共出口汽车 112.6 万辆。虽然缺乏德国和日本 5 月份的出口数据，但德国汽车出口近期遭遇停滞，4 月份仅出口 1.76 万辆，暴跌 94%。今年上半年中国汽车出口量有望超越德国，逼近日本。

中汽协数据显示，2021 年中国汽车出口 201.5 万辆，几乎较 2020 年翻了一番，仅次于日本（382 万辆）和德国（230 万辆）位居世界第三，并大幅超过韩国（152 万辆）。其中，新能源出口量达到 31 万辆，同比增长 304.6%。乘联会秘书长崔东树接受国内媒体采访时表示，根据海关总署出口数据预估，2022 年全年汽车出口量接近 300 万辆，出口量超越德国只是时间的问题。

强劲的出口数据背后，是中国车企制造产业链的强力支撑。数据显示，中国 2022 年前五个月的新能源汽车出口数量达到 17.4 万辆，同比增长 141%。5 月份，共有 22340 辆中国制造的特斯拉电动车出口到欧洲、澳大利亚、日本等市场。今年 1-5 月，特斯拉中国工厂电动车出口总量达 96214 辆，去年同期出口量为 36753 辆。

自主品牌方面，比亚迪 7 月 3 日公布的销量数据显示，2022 年 1 月至 6 月累计销量 646399 辆，累计同比增长 162%，其中新能源车销量 641350 辆，累计同比增长 314.9%，今年上半年比亚迪新能源车累计销量已超过去年全年。

截至 7 月 4 日，蔚来、理想、小鹏等造车 “新势力” 先后发布了半年交付数据，1 月至 6 月蔚来交付新车 50827 辆，同比增长 21.1%。小鹏上半年累计交付 68983 辆，是去年同期累计交付量的 2.2 倍。理想第二季度累计交付 28687 辆，同比增长 63.2%。在中国近期推出新能源车消费刺激政策的背景下，中汽协预测，全国新能源汽车 2022 年销量将达到 500 万辆，同比增长 42%。

本文来源：环球时报，原文标题：《能源原材料冲击德日车企，“中国制造” 加速出海》