法拉帝最终发售价每股 22.88 港元 预计 3 月 31 日挂牌上市
法拉帝发布公告，公司全球发售 8358 万股股份，其中香港发售股份 835.8 万股，国际发售股份 7522.2 万股，另有 15% 超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份 22.88 港元，每手买卖单位 100 股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于 2022 年 3 月 31 日于联交所主板挂牌上市。香港发售股份已获轻微超额认购，合共接获 8,829 份有效申请，认购合共 898.41 万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约 1.07 倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约 2.06 倍。根据与基石投资者的基石投资协议，基于最终发售价每股 22.88 港元，阳光保险将获配发 1368.84 万股，三亚发控将获配发 958.19 万股，海南自贸港基金将获配发 718.64 万股，海南金控将获配发 718.64 万股，海发控股将获配发 667.31 万股，合计 4431.62 万股发售股份。按发售价每股发售股份 22.88 港元计算，假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 17.714 亿港元。
格隆汇 3 月 30 日丨法拉帝 (09638.HK) 发布公告，公司全球发售 8358 万股股份，其中香港发售股份 835.8 万股，国际发售股份 7522.2 万股，另有 15% 超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份 22.88 港元，每手买卖单位 100 股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于 2022 年 3 月 31 日于联交所主板挂牌上市。
香港发售股份已获轻微超额认购，合共接获 8,829 份有效申请，认购合共 898.41 万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约 1.07 倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约 2.06 倍。根据与基石投资者的基石投资协议，基于最终发售价每股 22.88 港元，阳光保险将获配发 1368.84 万股，三亚发控将获配发 958.19 万股，海南自贸港基金将获配发 718.64 万股，海南金控将获配发 718.64 万股，海发控股将获配发 667.31 万股，合计 4431.62 万股发售股份。
按发售价每股发售股份 22.88 港元计算，假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 17.714 亿港元。其中，所得款项净额约 68% 将用于扩大集团的产品组合，进一步推动集团卓越的端到端运营；约 24% 将用于强化集团独特的辅助服务组合并扩大最具潜力的垂直分部，例如游艇经纪、包船及管理服务和售后及改装服务；约 8% 将用于进一步发展集团的品牌推广活动以及用于其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后将予发行的 1253.7 万股发售股份收取额外所得款项净额约 2.754 亿港元。