力高健康生活以下限定价 香港公开发售和国际发售均获轻微超额认购

智通财经 APP 讯，力高健康生活 (02370) 公布配售结果，公司拟全球发售 5000 万股股份，香港公开发售占 10%，国际发售占 90%，预期超额配股权将不获行使。发售价已厘定为每股发售股份 4.10 港元，每手 500 股，预期股份将于 2022 年 3 月 31 日上市。

其中，香港发售股份已获轻微超额认购，超购 0.99 倍。香港公开发售的发售股份最终数目为 500 万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的 10%(于超额配股权获任何行使前)。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数 4500 万股 (包括根据优先发售提呈发售的 418 万股预留股份) 约 1.14 倍。国际发售共有 210 名承配人。国际发售的最终发售股份数目为 4500 万股发售股份 (包括优先发售项下提呈的约 11.97 万股预留股份)，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的 90% (不考虑公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份)。

以每股发售股份 4.10 港元的发售价计算，假设超额配股权并无获行使，全球发售净筹约 1.556 亿港元。约 55.0% 将用于寻求选择性战略投资及收购机会，以进一步扩大业务的规模和地理覆盖范围及扩展服务组合;约 15.0% 将用于升级资讯科技基础设施及提升智慧社区管理;约 10.0% 将用于提升生活管家服务，以提升客户体验及满意度;约 10.0% 将用于扩充作为健康管家的社区康养服务;及约 10.0% 将于一般业务用途及营运资金。