力高健康生活以下限定價 香港公開發售和國際發售均獲輕微超額認購

智通財經 APP 訊，力高健康生活 (02370) 公佈配售結果，公司擬全球發售 5000 萬股股份，香港公開發售佔 10%，國際發售佔 90%，預期超額配股權將不獲行使。發售價已釐定為每股發售股份 4.10 港元，每手 500 股，預期股份將於 2022 年 3 月 31 日上市。

其中，香港發售股份已獲輕微超額認購，超購 0.99 倍。香港公開發售的發售股份最終數目為 500 萬股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的 10%(於超額配股權獲任何行使前)。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數 4500 萬股 (包括根據優先發售提呈發售的 418 萬股預留股份) 約 1.14 倍。國際發售共有 210 名承配人。國際發售的最終發售股份數目為 4500 萬股發售股份 (包括優先發售項下提呈的約 11.97 萬股預留股份)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的 90% (不考慮公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。

以每股發售股份 4.10 港元的發售價計算，假設超額配股權並無獲行使，全球發售淨籌約 1.556 億港元。約 55.0% 將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，以進一步擴大業務的規模和地理覆蓋範圍及擴展服務組合;約 15.0% 將用於升級資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理;約 10.0% 將用於提升生活管家服務，以提升客户體驗及滿意度;約 10.0% 將用於擴充作為健康管家的社區康養服務;及約 10.0% 將於一般業務用途及營運資金。