美股今年最大 IPO 來了!

華爾街見聞
2022.03.29 10:20
portai
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保險巨頭 AIG 旗下人壽和資管業務申請上市,估值 200 億美元。

美國國際集團 (AIG) 已為公司人壽和資產管理業務申請首次公開發行 (IPO),整體估值可能超過 200 億美元。

新公司將被命名為 Corebridge Financial,管理資產規模將達到 4100 億美元。公司也是美國唯一一家將壽險與財產險和意外險相結合的大型保險公司。

上市申請文件並未給出 Corebridge 的具體估值。英國金融時報援引消息人士稱,公司整體估值可能達到 200 億美元。

受俄烏危機影響,許多美股公司擱置上市計劃,今年以來,美國上市企業僅籌資 24 億美元,為 2016 年初以來同期最慢。

就在上市文件提交前數小時,AIG 宣佈與貝萊德建立戰略伙伴關係。貝萊德將管理 AIG 部分人壽&退休資產,規模有望達到 1500 億美元。其中約 900 億美元資產為 Corebridge 投資組合的一部分,600 億美元則屬於 AIG 的核心業務。

AIG 與貝萊德的合作安排將逐步實施,並需獲得監管部門的批准。Corebridge 和 AIG 的其他公司都將使用貝萊德的投資管理平台技術,即 Aladdin。

目前有越來越多的養老基金、捐贈基金和保險公司正在轉向這種被稱為 “外包首席投資官” 的交易。它們允許資產所有者利用外部投資專業知識,通過將監管和運營責任交給更大的基金經理(如貝萊德)來降低成本。