特斯拉 “点名”，它又成了锂电池最热细分，概念股全线大涨

8 月 6 日，刀片电池（磷酸铁锂）概念股大涨，合纵科技叠加公告一度 20CM 涨停，另外富临精工、保力新等涨超 10%。

消息上，据媒体报道，比亚迪将于明年第二季度向特斯拉供应 “刀片电池”。另外据生意社数据显示，近期磷酸铁锂持续涨价，包括金锂科技等公司产品 8 月再度涨价 1000 元。

什么是刀片电池？

首先要明确，刀片电池本质上还是磷酸铁锂电池，因为材料没变还是磷酸铁锂，只是电池结构设计上进行了创新。

传统电池系统是先把电芯组装成模组，再把模组安装到电池系统里面，进行分级管理。

而刀片电池是一种全新的设计理念，在采用长电芯的同时，省去了中间模组环节，直接把电芯装到电池系统里面，这样重量和成本都有效下降。

据川财证券研报，刀片电池在能量密度、成本、结构等方面均有一定性能提升，具体而言，能量密度比传统磷酸铁锂电池提升了 50%，成本下降了 20%-30%，放电倍率大幅提升，寿命也达到了 8 年 120 万公里，据悉其在能量密度上面已经能够和普通三元电池媲美，且安全性极高。

为什么特斯拉会选择磷酸铁锂？

事实上，早在 7 月 27 日的第二季度财报电话会议上，马斯克就曾透露未来特斯拉将在电池构成上转变，将使用 2/3 的磷酸铁锂电池和 1/3 的镍电池。

据川财证券分析，镍源短缺与安全性或是特斯拉电池结构转变的主要原因，马斯克此前表示：镍是我们最大的瓶颈，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。此外低镍三元电池安全事故频发，对电动车企也造成了不少负面影响。

同时，磷酸铁锂电池在安全性和成本方面均有较大优势，这或许也是特斯拉选择更多搭载磷酸铁锂电池的原因，资料显示，磷酸铁锂较三元电池在正极和电芯层面分别有 55% 和 22% 的成本优势，当前补贴方案下，由三元换成铁锂版本成本将下降 9-11%，21 年补贴退坡后降本会更为显著。

低成本驱动下，目前各大车企已开始纷纷推出磷酸铁锂车型，今年上半年，我国磷酸铁锂电池累计装车 22.2GWh，同比增长 368.5%，占总装车量的 42.3%，特斯拉在国内长期保持着销量领先的地位，若特斯拉加大磷酸铁锂电池车型的比例，则磷酸铁锂电池市占率将有望持续提升。

多家企业扩产&龙头跨界加码

今年以来，多家老牌 + 新秀公司对磷酸铁锂进行大规模扩产。

8 月 4 日，亿纬锂能公告新建年产 30GWh 动力储能电池项目，具体为 15GWh 物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和 15GWh 乘用车用三元电池项目

7 月 20 日，富临精工发布公告称，拟投资 40 亿元新增建设年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目。

6 月，湘潭电化公告，通过参股公司湖南裕能在贵州新建年产 30 万吨磷酸铁和 30 万吨磷酸铁锂，投资总额为 70 亿元；湖南裕能还拟在昆明市建设年产 35 万吨磷酸铁和 35 万吨磷酸铁锂项目，预计总投资 100 亿元。

3 月，德方纳米披露拟在云南曲靖投资建设年产 15 万吨磷酸铁锂生产基地项目，投资总额约 29 亿元。

值得一提的是，由于钛白粉生产的副产品硫酸亚铁可用于制备磷酸铁锂，所以不少钛白粉企业也纷纷杀入磷酸铁 “赛道”，

6 月 7 日，安纳达发布公告称，控股子公司铜陵纳源与湖南裕能决定共同投资设立合资公司，并由合资公司建设 5 万吨/年高压实磷酸铁产业化升级改造项目。

5 月 24 日，中核钛白发布公告称，拟定增募资 70.91 亿元用于循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷酸铁项目及补充流动资金等 4 个项目。

川财证券表示，从远期产能扩建来看，目前规划扩产已超 100 万吨，磷酸铁锂电池的市占率正在稳步提升，未来随着特斯拉电池结构的转变，将会带来需求的进一步增加，众多铁锂企业加大产能布局，将为业绩放量提供保障。

以下是扩产龙头详情。