配售结果 | 康桥悦生活获 23.72 倍认购，发行价 3.68 港元

格隆汇 7 月 15 日丨康桥悦生活 (02205.HK) 发布公告，公司全球发售 1.75 亿股股份，其中香港发售股份 5250 万股，国际发售股份 1.225 亿股，另有 15% 超额配股权；最终发售价厘定为每股发售股份 3.68 港元，每手买卖单位 1000 股；建银国际为独家保荐人，预期股份将于 2021 年 7 月 16 日于联交所主板挂牌上市。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适当超额认购。合共 2.44 亿股国际发售股份 (包括基石投资者认购数目) 已获认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约 1.55 倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获 55,460 份有效申请，认购合共 4.15 亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约 23.72 倍。

基于最终发售价每股发售股份 3.68 港元及根据基石投资协议，基石投资者已按总金额约 2.483 亿港元的最终发售价认购 6746 万股发售股份，合共相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约 38.6%(任何超额配股权获行使前) 及全球发售完成后已发行股份总数的约 9.6%(任何超额配股权获行使前)。

按最终发售价每股发售股份 3.68 港元计算，假设超额配股权并无获行使，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为 5.825 亿港元。倘超额配股权获悉数行使，公司将就因行使超额配股权将予发行的 2625 万股股份收取额外所得款项净额约 9350 万港元。倘超额配股权获悉数行使，公司拟按比例基准调整所得款项净额的拟定用途。