港股上市倒计时!小鹏汽车拟定价 165 港元/股

Wallstreetcn
2021.06.30 11:03
portai
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小鹏汽车将在香港发行 8500 万股股票,相当于其股份的 5%,预计融资约 140 亿港币,散户投资者最高股价为每股 180 港币。

据路透援引知情人士透露,电动车制造商小鹏汽车在香港上市进入倒计时,预计融资约 140 亿港币(约 116.4 亿元),这将使该公司成为首家归国上市的国内电动车制造商。

消息人士表示,小鹏将在香港发行 8500 万股股票,相当于其股份的 5%,定价每股 165 港币(约 137 元),散户投资者最高股价为每股 180 港币,交易将于 7 月 7 日开始。一股美国存托凭证(ADR)相当于两股普通股。该公司 6 月 29 日在纽约证券交易所的收盘价为每股 44.32 美元(约 286 元)。

此外,小鹏汽车还有一个超额配售选择权,可以再出售 1275 万股,这将额外筹集 2.7 亿美元(约 17.43 亿元)。

不过,该人士称,小鹏还在商议意见,价格尚未敲定,小鹏发言人拒绝置评。

通过在香港二次上市,小鹏汽车降低了在纳斯达克退市的风险,同时也将扩大国内的投资者基础。

值得注意的是,小鹏将成为在美国上市的国内电动车制造商中第一个完成在美国、中国香港市场双重上市的公司。此前据 3 月的一份报道,蔚来、理想也正计划在香港上市。

根据香港联交所的规定,未来,双重上市主体允许合格的国内投资者通过港股通投资该公司。此外,联交所还规定,在香港二次上市需要至少两个财政年度在另一家符合条件的交易所达到监管的合规性要求。

自 2020 年 8 月纳斯达克上市以来,该股已经翻了一番,但目前远低于 11 月的峰值 64.28 美元。