本周美股 IPO 预告：网约车巨头滴滴，以及亚朵集团和叮咚买菜等 18 只新股来袭！

据智通财经 APP 不完全统计，本周美股共有 18 家公司即将 IPO 上市，募集资金达 91 亿美元，市场期待已久的网约车巨头滴滴 (DIDI.US) 本周将上市，计划筹集资金总额约 40 亿美元，最多筹资约 46 亿美元，预计市值达 675 亿美元。另外还有亚朵集团 (ATAT.US) 和叮咚买菜 (DDL.US) 等共计 18 只新股。

滴滴 (DIDI.US)计划筹集资金总额约 40 亿美元，最多筹资约 46 亿美元，预计市值达 675 亿美元。滴滴是中国占主导地位的的提供叫车服务的应用，在 4000 个城镇拥有 1500 万名司机。随着疫情影响消退其业务也逐渐复苏，这家公司在 21 年第一季度的营收增长了一倍多。滴滴在最新的招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。目前多家投资者意向认购超 12.5 亿美元，约占本次发行中所发行 ADS 的 31.2%。

中高档连锁酒店品牌亚朵集团 (ATAT.US)拟发行 1974.47 万股 ADS(代表 5923.41 万股普通股)，另外还赋予承销商 296.17 万股 ADS 超额配售权，定价区间在 13.5-15.5 美元/ADS，拟融资额度 (包含超额配售权) 在 3.07 亿美元-3.52 亿美元之间。最新招股书同时披露，高瓴表示将以首次公开募股价格进行认购，并意向认购价值 1.2 亿美元的亚朵集团 ADS。亚朵成立于 2013 年，是一家中高档连锁酒店集团，如今正致力于打造中国领先的生活方式品牌。

中国生鲜电商平台叮咚买菜 (DDL.US)计划筹集 3.43 亿美元，预计市值达 60 亿美元。以生鲜类食品为核心产品，叮咚表示，它是中国增长最快的即时服务电商。该公司业绩呈爆发式增长，按 GMV 来计算，2020 年该公司在即时电子商务市场的份额为 10%。

网络安全平台 SentinelOne(S.US)计划筹集 8.8 亿美元，预计市值达 82 亿美元。SentinelOne 的 Singularity Platform 是一个以人工智能为基础的扩展检测和响应平台，可以接受、关联和查询 PB 级结构化和非结构化数据，以提供自主的网络安全防御。截至 2021 年 4 月 30 日，该公司发展迅速，拥有超过 4700 名客户，远高于一年前的 2700 名客户。

土耳其电子商务平台 D-MARKET Electronic Services & Trading(HEPS.US)计划筹集 6.81 亿美元，预计市值达 39 亿美元。该公司以 Hepsiburada 品牌运营，在 2020 年拥有 3300 万会员、900 万活跃客户和约 4.5 万活跃商户。公司增长迅速，但 EBITDA 在 2021 年第一季度转为负增长。

甜甜圈品牌 Krispy Kreme (DNUT.US)计划筹集 6 亿美元，预计市值达 38 亿美元。Krispy Kreme 是一家全渠道企业，通过甜甜圈门店网络、与零售商的合作伙伴关系以及电子商务和物流业务运营。该公司拥有可追溯的长期业绩和强大的品牌知名度，但其业绩增长战略尚未得到证实。

线上法律解决方案提供商 LegalZoom.com (LZ.US)计划筹集 4.88 亿美元，预计市值达 53 亿美元。LegalZoom 表示，它是一家提供法律和合规解决方案的线上平台，在业内处于领先地位，并表示 2020 年美国 10% 的新成立有限责任公司和 5% 的新企业是在 LegalZoom 的帮助下成立的。该公司在 2021 年第一季度实现了 EBITDA 盈利，业务遍及美国 50 个州和 3000 多个县。

身份验证平台 Clear Secure (YOU.US)计划筹集 3.76 亿美元，预计市值达 41 亿美元。Clear Secure 的安全身份平台旨在实现身份验证自动化，主要产品包括 CLEAR Plus、消费者航空订阅服务和两个移动应用程序。截至 2021 年 5 月 31 日，Clear Secure 的网络包括 38 个机场、26 个体育和娱乐合作伙伴以及 67 个支持 Health Pass 的合作伙伴。

SaaS 解决方案提供商 EverCommerce ( EVCM.US )计划筹集 3.25 亿美元，预计市值达 34 亿美元。EverCommerce 是为基于服务业的中小型企业提供集成、垂直定制的 SaaS 解决方案的供应商，在业内处于领先地位。该公司在三个核心垂直领域为超过 50 万名客户提供服务，分别是家庭服务、健康服务以及健身与健康服务。

软件提供商 Intapp (INTA.US)计划筹集 2.78 亿美元，预计市值达 19 亿美元。Intapp 为全球专业性行业和金融服务行业提供行业特定的、基于云端的软件解决方案。截至 2021 年 3 月 31 日，该公司拥有 1,600 多个客户，目前有 20 多个客户的 ARR 超过 100 万美元。

线上制造市场 Xometry (XMTR.US)计划筹集 2.75 亿美元，市值达 19 亿美元。Xometry 表示，它是一个世界领先的基于人工智能技术的按需线上制造市场。它的买家涵盖从自筹资金的初创企业到财富 100 强公司的企业。自成立以来，各企业已通过 Xometry 平台制造了超过 600 万个零件。

数字广告验证公司 Integral Ad Science Holding (IAS.US)计划筹集 2.4 亿美元，市值达 25 亿美元。该公司的技术提供了一些技术指标，旨在验证数字广告是否提供给真人、是否可在屏幕上查看以及是否出现在基于品牌的正确地理位置和合适的环境中。截至 2021 年 3 月 31 日，Integral Ad Science 实现了 EBIT 盈利，为超过 2000 名客户提供服务。

大码女装品牌 Torrid Holdings (CURV .US)计划筹集 1.56 亿美元，预计市值达 21 亿美元。按净销售额计算，Torrid 是北美最大的直接面向消费者的女性大码服装和内衣品牌。这家盈利的公司通过实体店及其电商平台直接向消费者提供营销服务，在截至 2021 年 5 月 1 日的 12 个月内，电商销售占销售额的大部分。

阿尔茨海默氏症生物技术公司 Acumen Pharmaceuticals (ABOS.US)计划筹集 1.25 亿美元，预计市值达 6.07 亿美元。该公司的主要候选药物 ACU193 是一种人源化单克隆抗体，可选择性地靶向淀粉样蛋白β寡聚体。ACU193 在 2021 年第二季度进入了针对阿尔茨海默氏症导致的轻度痴呆或认知障碍患者的 1 期试验，预计数据将于 2022 年底公布。

数字金融服务提供商 AMTD Digital (HKD.US)计划筹集 1.2 亿美元，预计市值达 14 亿美元。AMTD Digital 表示，它是处于 AMTD SpiderNet 生态系统核心的 “聚变堆”，在亚洲运营全方位数字解决方案平台。该公司盈利呈爆发式增长，主要从两条业务线的费用和佣金中获得收入。

药物制剂开发商 Aerovate Therapeutics (AVTE.US)计划筹集 1 亿美元，预计市值达 3.25 亿美元。Aerovate 最初的重点是推进 AV-101，这是一种干粉吸入式伊马替尼制剂，用于治疗肺动脉高压 (PAH)。该公司已在健康志愿者中完成了一期研究，并预计在 2021 年下半年开始对 PAH 患者进行 2b/3 期试验。

神经调节设备提供商 CVRx (CVRX.US)计划以筹集 1 亿美元，预计市值达 3.33 亿美元。CVRx 在其专有的 BAROSTIM 平台上制造和销售其微创神经调节解决方案。该公司表示，其 BAROSTEM NEO 产品是第一个也是唯一一个商业化的神经调节设备，用于改善射血分数降低的心力衰竭患者的症状。

在比利时上市的 Nyxoah (NYXH.US)计划筹集 8700 万美元，预计市值达 8.03 亿美元。Nyxoah 的主要产品是 Genio 系统，这是一种 CE 认证的微创舌下神经刺激疗法，用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停。该公司于 2020 年 7 月开始在欧洲从 Genio 获得收入，目前正在进行一项重要的试验，旨在支持在美国的营销授权。