新股公告 | 中骏商管 (00606) 于 6 月 21 日至 6 月 24 日招股 引入和盛、King Terrace 等基石投资者

智通财经 APP 讯，中骏商管 (00606) 于 2021 年 6 月 21 日至 6 月 24 日招股，该公司拟发行 5 亿股，其中香港发售占 10%，国际发售占 90%，另有超额配股权 15%。每股发售价 3.7-4.6 港元，每手 1000 股，预期股份将于 2021 年 7 月 2 日上午 9 时开始买卖。

据悉，公司是一家综合物业管理服务提供商，在中国管理商业与住宅物业。截至最后实际可行日期，公司在中国 18 个省、直辖市及自治区的 55 个城市拥有庞大的已签约物业管理组合。公司的在管物业包含多种物业类型，当中包括住宅及商业物业 (如购物商场及写字楼)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 104 个在管商业及住宅项目，在管总建筑面积约为 1620 万平方米及总签约建筑面积约为 3660 万平方米。

于往绩记录期内，公司的收益、净利润、在管总建筑面积及总签约建筑面积实现快速增长。公司的收益由 2018 年的人民币 3.97 亿元 (单位下同) 增加 44.9% 至 2019 年的 5.75 亿元。公司的净利润由 2018 年的 3480 万元增加 122.0% 至 2019 年的 7730 万元。公司的收益由 2019 年的 5.75 亿元增加 40.2% 至 2020 年的 8.05 亿元，而公司的净利润由 2019 年的 7730 万元增加 110.2% 至 2020 年的 1.63 亿元。

此外，于往绩记录期，公司商业物业管理及运营服务的收益由 2018 年的 1.52 亿元增加至 2020 年的 3.73 亿元，分别占各期间总收益的 38.4% 及 46.3%。由于公司将战略重点放在发展商业物业管理及运营服务分部上，公司预计未来商业物业管理及运营服务收益所占百分比将会继续上升。

公司与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额 7000 万美元 (相等于约 5.43 亿港元) 可购买的相关数目的发售股份，其中，和盛海外控股有限公司、King Terrace Limited 及林婉莹分别认购 1.55 亿港元，TX Capital Value Fund 认购 7760.4 万港元。

假设发售价为每股发售股份 4.15 港元，公司将自全球发售收取的所得款项净额将约为 19.87 亿港元。

其中，约 50% 将用于战略收购及投资其他物业管理公司及服务提供商，以扩大公司的业务及多元发展公司的服务种类;约 25% 将用于投资科技，以改善服务质量、客户体验和参与度并提高公司的运营效率;约 10% 将用于扩展价值链上业务，并多元发展增值服务种类;约 5% 将用于吸引、培养和挽留人才以支持公司的发展;及约 10% 的所得款项净额将用于一般业务用途及用作营运资金。