迎战物流新战事，菜鸟还有什么筹码？

作者 | 张超 编辑 | 罗丽娟

“未来的物流一定是从数字化到数智化，数智世界将是我们共同面临的时代。”

2019 年，时任阿里巴巴集团 CEO、菜鸟网络董事长张勇就曾预判物流行业的更迭趋势，认为智慧物流将是未来行业发展方向。

两年过去，数智化已经成为快递物流业的广泛共识，数字技术、智能产品正被运用到产业链的各个环节。

在张勇看来，今天的物流业呈现出了越来越 “融合” 的趋势：快递源头向上游集中，快递末端也在融合。

作为智慧物流的提出者，菜鸟网络（简称 “菜鸟”）也践行其中。

在刚刚过去的 2021 全球智慧物流峰会上，菜鸟 CEO 万霖表示，物流的重大战略机遇期已经到来，菜鸟将把核心资源全力投入在物流新赛道的开拓上，专注增量创新，帮助实体经济降本增效。

具体来看，菜鸟将重点放在壮大 “两条腿”：第一，发展快递 “最后 100 米” 服务，坚持 IoT 技术战略，通过智能硬件、数字技术等服务用户；第二，发展全球物流，搭建更完备的供应链和全球地网。

随着快递物流行业的快速发展，“最后 100 米” 成为了兵家必争之地。包括顺丰、邮政、“通达系” 等物流公司在内，都看中了这个市场，竞相布局。只不过，目前似乎仍未有一家摸索出一套行之有效的商业模式。

菜鸟为何将筹码押注在这个竞争激烈的赛道？又将怎样占领市场？胜算几何？

壮大 “两条腿”

成立于 2013 年的菜鸟，如今已是一个有着八年快递物流经验的行业 “老兵”。

回顾菜鸟八年多的发展历程，大致可以分为两个阶段：前期与各大快递物流企业连横，建设国内地网，完成平台履约服务；后期探索物流数智化转型，明确数字化的主导地位。

前后两个阶段的分水岭出现大约在 2017 年。一方面为了配合阿里 “五新战略” 调整，另一方面为了应对迅速增长快递包裹数量，菜鸟在这一年开始向着数字化、智能化物流演进。

熟悉电商行业发展史的人都知道，早几年遇上 618、双 11 大促期间，快递压力剧增，“爆仓” 现象频繁发生。直到近些年，物流信息化程度提升，这一现象才得到了明显改善。

背后最大的推动力来自菜鸟电子面单。每一个电子面单宛如快递包裹的 “身份证”，一改过去手写的 4 联、5 联纸质面单模式，转而采用多段地址库（一二三四段）条形码模式，大大提高了分拣环节的效率。

虽然该技术并非菜鸟首创，但由其最先引入国内电商行业，之后京东、亚马逊等纷纷跟进。

天猫旗舰店 “三只松鼠” 技术负责人赵灵智曾在接受媒体采访时表示，“信息化的电子面单配合电子拣货系统，使我们的发货效率至少提高了 30%-40%”，使用电子面单可以使操作人员数量减少 30%，同时打印速度提升 4 倍至 6 倍，错误率也大大降低了。

此外，智能化设备也进入到快递仓库、分拣流水上，在人工智能技术的调度下，可以实现上千台机器人不间断协同作业，物流效率得到进一步提升。

“电子面单、智慧仓储、智慧路由分单等技术的应用，基本上已经让大促造成的爆仓成为过去时。” 菜鸟 “618” 项目负责人周轩榕曾向媒体表示。

国家邮政局数据显示，随着线上消费日渐火爆，带动了快递业迅速发展，2017 年-2020 年，中国快递业务量完成数分别为 401 亿件、507 亿件、635 件和 830 亿件，实现了翻倍增长。

在 2021 全球智慧物流峰会上，张勇透露，今年 1-5 月份中国快递包裹量已经达到 400 亿件，“全年将挑战 1000 亿包裹的目标”。

快递数量大规模增长背后，整个物流行业的转型升级已经势不可挡。如何在这个赛道上继续找到增量，成为了菜鸟接下来发展的关键。

万霖认为，物流的增量赛道主要集中在三个方面：物流数字化智能化将大大加速；消费者供应链将加快升级到产业供应链；中国物流企业会越来越多参与到全球物流搭建中去。

落到具体业务上，菜鸟将从社区服务、全球物流、智慧供应链、全球地网、物流科技和绿色物流六个角度着手。

不难看出，菜鸟实际上是要在坚持数字化、智能化的基础上，向快递末端和全球化两条线发展，想要 “深入社区” 和 “走向世界” 齐头并进。

根据万霖介绍，在社区服务方面，菜鸟将基于菜鸟驿站建设社区 15 分钟生活圈，未来除了最基础的保管服务，还会在叠加各种生活服务，包括购物、洗衣、回收、派样等。当下，服务以社区居民为主体，服务半径在 1-2 公里范围的商业形态，在城市中的商业价值日益突出。

而在全球化方面，菜鸟会将末端站点和智能柜部署全球，预计年底有超过 3 万个自提设施，同时参与到全球化货运、全球供应链网络打造当中去。

“最后 100 米” 战役

在全球物流网络建设方面，菜鸟可以说是目前国内快递业翘楚，有着明显超越同行的优势。所以，菜鸟面临的难题更多是，如何在快递 “最后 100 米” 战役中取胜。

智慧物流迅猛发展的今天，快递末端竞争早已不是 “最后一公里”，而是聚焦到了 “最后 100 米”。

区别于快递物流在仓储、干线运输和分拣环节的高度智能化，快递末端派送环节智能化程度较低。大部分网点仍以效率低下的人工派送方式为主，其中服务质量佳的企业选择送货上门，服务体验差的则需消费者自提。

在快递 “最后 100 米” 的问题上，不少企业采用的是箱递和站递的模式。其中，箱递主要是指以丰巢、速易递等为代表的智能快递箱；站递则是指以菜鸟驿站为代表的小区周边网点投递站。

关于国内哪家企业谁最早布局快递柜，目前已经比较难考证，能了解到的是大批玩家从 2012 年开始进入该领域。至今见得比较多的有：三泰控股成立的速递易，顺丰、申通、中通、韵达等共同成立的丰巢，以及后来的菜鸟智能柜。

随着布局企业数量的增加，竞争日趋激烈，末端投递箱数量近两年迎来了增长高峰。《2020 中国快递末端服务创新发展现状及趋势报告》显示，2014 年以来中国智能快件箱的保有量和箱递量呈现快速增长态势，2019 年快件箱保有量增加了 13.4 万组，箱递量增量达到 24.1 亿件，均创历史新高。

2020 年 9 月，国家邮政局副局长刘君也在公开场合表示，在疫情催生的 “无接触投递” 模式引领下，2020 年全国累计布放智能快件箱 42.3 万组，建成快递末端公共服务站 10.9 万个。

不过，在一众智能快递柜中，菜鸟与头部玩家仍有较大差距。前瞻产业研究院发布的《2020 年中国智能快递柜行业市场现状及发展趋势分析》显示，2019 年中国智能快递柜市占率第一的是丰巢，占比达到 44%；速递易以 25% 的市占率名列第二；前两名市占率已经逼近 70%，而主流快递柜排名中不见菜鸟智能快递柜身影。

箱递上的劣势，菜鸟正试图在站递上找回来。

作为快递最后 100 米的补充，菜鸟早在 2013 年就开始计划建设菜鸟驿站。《第一财经》数据显示，截至 2020 年，包括菜鸟乡村服务站在内的菜鸟驿站站点数量已经超过 10 万家，其中菜鸟乡村驿站超过 2 万家，校园驿站覆盖了全国近 3000 所高校。

不过，从商业模式层面分析，万霖认为，菜鸟驿站这种社区小微创业模式还处于探索阶段，收入来源主要是快递员的包裹投递费用。

菜鸟宣布，将为社区居民推出更多的增值服务，从而在未来三年降推动站点年平均收入翻倍。据介绍，目前菜鸟驿站洗衣已经在西安等城市试点运营，部分站点每月可增收 1000 元以上。

菜鸟还将投入更多智能设备，提升站点服务效率。据悉，在杭州居民区仓溢东苑的菜鸟驿站，两台物流无人车 “小蛮驴” 每天可配送 300-400 个包裹。阿里巴巴首席技术官兼菜鸟首席技术官程立表示，未来一年，菜鸟将投入 1000 辆 “小蛮驴” 进入校园和社区。

实际派送过程中，无论是箱递还是柜递，都存在不少问题。快递柜未经协商收取 “超时费”、快递员派送到柜 “一扔了之”、驿站收发时间有限制等等，影响消费者体验等问题频出，菜鸟打赢 “最后 100 米” 战役道阻且难。

菜鸟胜算几何？

用张勇的话说，天下没有无缘无故产生的包裹，商业形态的演进影响着物流业态的变化。

成立以来，菜鸟的定位也在不断发生变化，商业形态不断丰富：最初是想建设中国智能骨干网，让全中国 2000 个城市在任何一个地方只要上网购物，24 小时货一定送到家；如今却想着做一家客户价值驱动的全球化产业互联网公司。

菜鸟网络总裁万霖宣布菜鸟新愿景

早在 2007 年，阿里就联合富士康，通过投资的方式，将百世纳入到物流生态体系；之后又相继入股了圆通、中通、申通、韵达等 “通达系” 物流公司，建成了覆盖仓、干、配的国内物流网络。新技术浪潮推动下，菜鸟又开始布局智慧供应链、智能物流设备，向着数字化物流升级。

从建中国物流网络，到成为全球产业互联网公司，菜鸟摸索到了快递物流行业增长的新赛道，也在八年的积累中实现经营转正。

最新财报显示，2021 财年，凭借在全球化物流、商家智慧供应链等领域的长期投入和开拓，菜鸟在增量市场获得高速增长，剔除与阿里巴巴集团关联交易收入后，全年实现外部收入 372.58 亿元，同比增长 68%。

虽然这部分收入只占到阿里巴巴集团总收入的大约 5%，但与阿里当前发展势头迅猛的云业务（601.2 亿元）相比，体量也达到后者的六成。值得一提的是，菜鸟在 2021 财年还实现了正经营现金流。

菜鸟的成绩，就算是放到外部市场，也是可圈可点。近期登陆港交所的快递物流巨头京东物流此前公布的招股书显示，2020 年，其外部客户收入为 346.45 亿元，不及菜鸟。

“与其他快递公司、仓配物流公司不同，菜鸟的物流解决方案着力于新赛道，菜鸟的增长也主要来自全球化服务、社区服务、产业带服务等新兴的供应链和物流领域，它们都是增量市场，是一片蓝海。” 中国物流学会特约研究员杨达卿说。

但这并不意味着菜鸟能够高枕无忧。从业务类别来看，虽然菜鸟并非典型的快递物流企业，与京东、顺丰在商业模式上也存在差异，可随着菜鸟向快递物流产业链延伸、布局越来越深，特别是末端业务同质化趋势增强，菜鸟就不可避免地会受到赛道其它企业影响。

2019 年以来，顺丰、京东这类此前定位高端快递市场的企业也开始瞄准了平价市场，前者开通特惠件业务，后者建造了开放物流网络的计划，加剧了平价市场消费者的争夺。再加上快递新势力极兔的搅局，价格战下，整个菜鸟系快递物流企业都被迫加入行业内卷。

“物流线就是生命线，菜鸟是一家数字基础设施公司，这张物流网络就是水电煤。” 2020 年 8 月，万霖曾对菜鸟表达了这样的希冀。但从目前看来，一心想要壮大的菜鸟，距离这个目标似乎还有一段距离。