智通港股早知道︱(6 月 16 日) 关注有色金属板块 半导体行业高景气持续利好中芯国际 (00981) 等

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股道琼斯指数跌 94.42 点，跌幅 0.27%，报 34299.33 点;纳斯达克综合指数跌 101.29 点，跌幅 0.71%，报 14072.86 点;标普 500 指数跌 8.56 点，跌幅 0.2%，报 4246.59 点。港股 ADR 指数下跌，按比例计算，收报 28541 点，跌 96.68 点或 0.34%。

2、 市场正在等待为期 2 天的美联储政策会议，并关注其对于购债计划的评论，其对通胀、利率和经济前景的看法，将进一步影响市场走势。经济学家预计，利率点阵图将显示美联储将于 2023 年加息，但今年稍晚发布缩减购债讯号的机会不大。

3、 伦铜伦镍均跌超 4%，铜多头在美联储决议声明发布前削减头寸。LME 期铜收跌 402 美元，报 9570 美元/吨，跌穿 50 日均线。 LME 期铝收跌 27 美元，报 2467 美元/吨。 LME 期锌收跌 16 美元，报 3029 美元/吨。涉及相关股票包括紫金矿业 (02899)、洛阳钼业 (03993)、五矿资源 (01208)、江西铜业 (00358)、中国铝业 (02600) 等有色金属板块。

4、 晶圆代工报价三季度最高涨价 30% 超预期 半导体行业高景气持续。据报道，晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传晶圆代工厂第三季度报价最高将上调 30%，远高于市场预期的 15%。随着上游晶圆代工及封测报价持续上调，芯片设计厂商为应对成本上升，也将在第三季同步开启涨价，其中驱动 IC、微控制器 (MCU) 两类芯片将率先上涨。分析师表示，晶圆带动再度涨价，表明晶圆代工产能仍非常紧缺，半导体行业仍处高景气度中。中芯国际 (00981) 是本土晶圆代工头部公司，涉及其他港股包括华虹半导体 (01347)、ASM 太平洋 (00522)、中车时代电气 (03898)、赛晶科技 (00580) 等。

5、 智通财经 APP 获悉，时代天使 (06699) 将于 6 月 16 日 (星期三) 在香港挂牌。截至昨日暗盘收盘，暗盘交易显示报价 368.6 港元，较招股价 173 港元涨 113.06%。每手 200 股，不计手续费，每手赚 39120 港元。

6、 昨日中国教育部召开校外教育培训监管司成立启动会。教育部党组书记、部长陈宝生，党组成员、副部长田学军出席，党组成员、副部长郑富芝主持会议。隔夜美股中资教育系列股持续下挫，今日港股教育板块有压力。

7、 据《央视新闻》，马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆 15 日宣布，当天召开的马来西亚药品控制执法组会议决定有条件批准两款单剂疫苗，包括中国的康希诺疫苗 (06185) 以及强生疫苗在马来西亚使用。

8、 吉利 (00175) 旗下高端智能电动车品牌极氪智能科技 CEO 安聪慧昨日透露，极氪旗下首款车型 ZEEKR 001 开启预售至今，2021 年的可交付定单已全部售罄。从即日起，极氪将不得不停止接收意向金。“在全球汽车零部件供应紧张的新常态下，极氪正积极整合集团的全球资源，全力保障 ZEEKR 001 的产能供应，确保在 10 月份开启交付。” 安聪慧表示。

9、 因股东违规减持，药明康德 (02359) 收上交所监管工作函，要求股东尽快制定必要和充分的补偿措施，切实保护投资者合法权益。

10、 君实生物 (01877) 发布公告，于 2021 年 6 月 16 日，公司与独家配售代理及副经办人订立配售协议，公司拟按配售价格每股 H 股 70.18 港元 (较 6 月 15 日收市价每股 H 股 74.50 港元折让约 5.80%) 配售 3654.92 万股 H 股，净筹约 25.28 亿港元。

11、 开拓药业-B(09939) 发布公告，于 2021 年 6 月 11 日，普克鲁胺用于治疗轻中症男性新冠 (COVID-19) 患者的 III 期临床试验正式获得巴西国家卫生监督局 (ANVISA) 批准。这是继美国食品和药物管理局 (FDA) 同意开展两项注册性 III 期临床试验后，普克鲁胺针对 COVID-19 治疗的第三项全球多中心 III 期临床试验。

12、 6 月 14 日，合成生物学公司 AbSci 宣布与维亚生物 (01873) 投资孵化公司 Totient 达成收购协议。AbSci 通过本次对 Totient 的收购，将为其治疗性蛋白设计和生物制造优化平台增加新的抗体和靶标发现技术。

【公司要闻】

越秀服务 (06626) 于 6 月 16 日-6 月 21 日招股 拟发行 3.7 亿股

君实生物 (01877) 拟配售 3654.92 万股 H 股 净筹约 25.28 亿港元

金斯瑞生物科技 (01548) 因股份期权计划行使及受限制股份奖励计划分别发行 202.1 万股、585.69 万股

森松国际 (02155) 6 月 15 日-6 月 18 日招股 拟发行 2.5 亿股

中国能源建设 (03996) 与宁德时代签署战略合作协议 进一步深化合作关系

洛阳玻璃股份 (01108) 非公开发行 A 股获中证监审核通过

中国建材 (03323)：中材集团以债转股方式对中材锂膜增资 1 亿元

北京控股 (00392)：北京国资委拟引入中国长江三峡集团作为北控集团战略投资者进一步深化股权合作

基石药业-B(02616) 与辉瑞在 ROS1 阳性晚期肺癌中共同开发劳拉替尼双方战略合作进一步深化

绿叶制药 (02186)：新冠中和抗体提交美国 II 期临床试验申请

百济神州 (06160) 公布百悦泽® (泽布替尼) 和百泽安® (替雷利珠单抗) 的 3 项关键性临床试验的长期有效性和安全性结果

亚盛医药-B(06855)：Bcl-2 抑制剂 APG-2575 获美国 FDA 临床试验许可，将推进单药或联合治疗晚期 ER+ 乳腺癌或实体瘤的临床开发

晨鸣纸业 (01812)：黄冈晨鸣及黄冈科技分别收到政府补助 1222.73 万元、4137.78 万元

滨海投资 (02886) 向蓝欣玻璃第二条生产线实际供应天然气

泰格医药 (03347)：159.45 万股限制性股票将解除限售并于 6 月 21 日上市流通

【财报数据】

末期股息每股 28 港仙 大家乐集团 (00341) 年度股东应占溢利同比增加 387.72% 至 3.59 亿港元

大明国际 (01090) 中期业绩预增逾 200%

中国中冶 (01618) 前 5 个月新签合同额 4685.4 亿元 同比增长 45.0%

众安在线 (06060) 前 5 月保费收入同比增长 44.42% 至 77.25 亿元

中国人寿 (02628) 前 5 月保费收入同比增长 4.49% 至 3864 亿元

中国国航 (00753) 5 月旅客周转量同比上升 113.1% 货邮周转量同比上升 25.4%

中国东方航空股份 (00670) 5 月客运运力投入同比上升 93.53%

华润电力 (00836) 首五个月附属电厂售电量同比增加 24.2% 至 7086.235 万兆瓦时

【宏观及行业】

1、 中证网：上交所首批 5 只基础设施公募 REITs 产品将于 6 月 21 日上市交易，此举标志着首批基础设施公募 REITs 试点落地已近在咫尺。公募 REITs 上市首日，其即时行情显示的前收盘价为基础设施基金发售价格。

2、 海运网：赫伯罗特、MSC、中远海、Matson、神原汽船等多家船公司宣布从 6 月中旬后开始的新一轮的费用调涨通知。赫伯罗特已经宣布从 6 月 15 日大幅上调亚洲到北美运费，其中小柜涨 2400 美元，大柜涨 3000 美元。

3、 Strategy Analytics：计划在未来 6 个月内购买新手机的中国买家中，有 70% 的人愿意购买评价好、价格合适的全新智能手机品牌。只有一半的中国智能手机用户认为当前拥有的智能手机几乎能满足他们的所有需求。

4、 央视新闻：端午假期期间 (6 月 12-14 日)，全国邮政快递业揽收快递包裹 8.74 亿件，同比增长 44.29%，较 2019 年端午增长 109.52%;投递快递包裹 8.7 亿件，同比增长 33.9%，较 2019 年端午节增长 97.32%。

5、 财政部下达 2021 年普惠金融发展专项资金 44.67 亿元，加上 2020 年底提前下达的 47.48 亿元，2021 年度专项资金 92.15 亿元已全部下达，较上年增长 31.2%。

6、 网联平台数据显示，2021 年端午节放假期间，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易 53.65 亿笔，金额 2.96 万亿元，日均交易笔数、交易金额较 2020 年同期分别增长 28% 和 51%，较 2019 年同期分别增长 92% 和 89%。

7、 据统计，目前 22 个重点城市中有 20 个城市进行了首批集中供地竞拍，合计土地成交金额已达到 9104 亿元。考虑到武汉和上海尚未进行首批集中供地，预计 22 城首批集中供地总出让金额突破万亿元无悬念。

8、 数据显示，本周四个交易日内共有 36 只新基金扎堆问世，其中权益类基金达 23 只。根据部分产品已公布的募集规模上限来计算，本周新基金预计募集规模超过 600 亿元。

9、 能源局：5 月，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续快速增长，达到 6724 亿千瓦时，同比增长 12.5%，较 2019 年同期增长 18.7%。1-5 月，全社会用电量累计 32305 亿千瓦时，同比增长 17.7%。

10、 浙江省发改委：发布关于推进长三角一体化发展课题 2021 年第一批选题的采购公告。其中包括 “沪杭甬湾区经济创新区建设的若干重大问题研究”，已列入国家发改委 2021 年工作要点。开展本课题研究，将为下一步争取国家发改委支持确立建设沪杭甬湾区经济创新区。

11、 交通运输部等三部门：印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》，全面推广高速公路差异化收费，降低高速公路出行成本，促进物流业降本增效。重点任务包括，分路段差异化收费;分车型 (类) 差异化收费;分时段差异化收费;分出入口差异化收费;分方向差异化收费;分支付方式差异化收费等。

12、 商务部及海关总署发布《关于调整加工贸易禁止类商品目录的公告》。公告显示，为支持加工贸易发展，稳定加工贸易产业链供应链，自 2021 年 6 月 15 日起，加工贸易企业进口纸制品 (税目 4801-4816) 加工出口纸制品 (税目 4801-4816) 不再列入加工贸易禁止类商品目录。

13、 医保局：就《医疗保障法 (征求意见稿)》公开征求意见。参加投标的医药企业应遵循公平、合法和诚实信用、质价相符的原则，合理定价，不得以低于成本的报价竞标，不得以欺诈、串通投标、滥用市场支配地位等方式竞标。

【主要股东增减持】

小摩增持鞍钢股份 (00347) 298.48 万股，每股作价 4.75 港元

小摩减持福耀玻璃 (03606) 约 43.37 万股，每股作价 51.50 港元

【大行评级】

大和：重申碧桂园服务 (06098)“买入” 评级 目标价调高至 92 港元

美银证券：上调耐世特 (01316) 评级至 “买入” 目标价调高至 16 港元

中金：首予京东物流 (02618)“跑赢行业” 评级 目标价 56.56 港元

花旗：维持普拉达 (01913)“中性” 评级 目标价上调 14.5% 至 55 港元

中信建投：维持 H&H 国际 (01112)“增持” 评级 目标价 43.75 港元

美银证券：上调长实集团 (01113) 评级至 “买入” 目标价升 18.8% 至 64 港元

【交易闹铃】

招股中：森松国际 (02155)

业绩公布：中国智慧能源 (01004)，莎莎国际 (00178)，兴胜创建 (00896)，ITE HOLDINGS(08092)，美亨实业 (01897)

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