智通港股早知道︱(5 月 12 日) 內房板块承压，比亚迪股份 (01211) 拟将比亚迪半导体分拆至深交所创业板上市

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道琼斯指数收跌 472.21 点，跌幅 1.36%，报 34270.61 点;标普 500 指数收跌 35.39 点，跌幅 0.84%，报 4153.04 点;纳斯达克综合指数收跌 12.43 点，跌幅 0.09%，报 13389.43 点。港股 ADR 指数上涨，按比例计算，收报 28207 点，涨 194.29 点或 0.69%。

2、中国央行：综合研判，全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国 PPI，但输入性通胀的风险总体可控。《上证报》消息，今年以来，多数大宗商品价格延续涨势，且在近日创出阶段高点。如铁矿石、螺纹钢、热轧卷板、玻璃等多个期货品种连创新高。市场也将关注点聚焦于商品价格上涨的持续性上，而研究机构对此已有显著分歧。美国嘉盛集团分析师表示，“超级商品周期” 已经到来，且每次周期到来后将至少持续大半年。“‘超级商品周期’ 的提法很容易被误解为商品价格会不断上涨，但这是违反规律和常识的。” 中泰证券有色金属行业首席分析师谢鸿鹤认为。

3、5 月 11 日，财政部、全国人大常委会预算工委、住房城乡建设部、税务总局负责同志在京主持召开房地产税改革试点工作座谈会，听取部分城市人民政府负责同志及部分专家学者对房地产税改革试点工作的意见。內房板块有压力。

4、比亚迪股份 (01211) 拟将控股子公司比亚迪半导体分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后，比亚迪股份股权结构不会因本次分拆而发生变化，且仍将维持对比亚迪半导体的控制权。

5、据《中证报》报道，近日，多地陆续发布水泥夏季错峰生产计划。受此影响，水泥价格上涨较明显。机构数据显示，当前全国水泥均价约为 463 元/吨，全国水泥市场价格涨势依旧。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、海南、湖北等地，幅度在 20-30 元/吨;回落区域为重庆和云南，幅度为 20-30 元/吨。对于水泥行业短期走势，百川盈孚最新研报显示，近期全国水泥市场以稳为主，水泥价格局部上涨。南方地区水泥企业出货量稳中有升，随着气温回升，工程项目保持正常启动，水泥市场需求逐渐增加，水泥价格将持续上涨。涉及相关港股包括中国建材 (03323)、海螺水泥 (00914)、西部水泥 (02233)、华润水泥控股 (01313)。

6、上海医药 (02607) 拟向上海潭东及云南白药定增 A 股，募资不超 143.84 亿元。公司将分别向上海潭东及云南白药发行不超过 1.87 亿股 A 股股票及 6.656 亿股 A 股股票 (占比不超过建议非公开发行 A 股之前公司已发行股份总数的 30%)，发行价为每股 A 股股票人民币 16.87 元。

7、北京控股 (00392) 先旧后新配售及认购中国燃气 7200 万股。认购 7200 万股认购股份的代价 21.42 亿港元已于认购协议完成时以现金结付予中国燃气。北控于本公告日期，集团持有经认购股份扩大的中国燃气股份约 22.08%。持有中燃股数不变，持股比例减少。

8、上证报消息，5 月 18 日，华为将在上海举办 “HarmonyOS connect 伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。经过近两年的酝酿，华为鸿蒙生态即将进入一个崭新的阶段：目前， “华为鸿蒙 OS” 官方微博已正式开通;下月起，鸿蒙系统将开始进行大规模推送，今年总覆盖目标是 3 亿台，除了 2 亿台华为品牌设备，还将覆盖 1 亿台第三方品牌 IoT 产品。而尝到 “卖车” 甜头后，华为智选也已整装待发，跃跃欲试为生态品牌赋能。涉及相关港股包括中国软件国际 (00354)。

9、据榆林煤炭交易中心消息，多家煤矿周二再次大幅上调价格。郝家梁煤矿、白鹭煤矿、千树塔煤矿、大砭窑煤矿等多产品每吨均上调 50-110 元。5 月 10 日，河南省工业和信息化厅、河南煤矿安全监察局印发《河南省煤矿安全专项整治三年行动 2021 年度集中攻坚实施方案》。方案提出 45 万吨/年以上达不到二级标准化的煤矿一律停止采掘作业。涉及相关港股包括蒙古焦煤 (00975)、兖州煤业股份 (01171)、中国神华 (01088)、中煤能源 (01898)、伊泰煤炭 (03948)。

【公司要闻】

新希望服务 (03658) 5 月 11 日-14 日招股 预期 5 月 25 日上市

石药集团 (01093)：苯甲酸阿格列汀片获药品注册批件

石药集团 (01093) 附属研发的抗肿瘤药多美素获通过一致性评价

石药集团 (01093) 附属开发的降糖药物 “磷酸西格列汀片 (100mg)” 获药品注册批件

欧康维视生物-B(01477)：滴眼液 OT-101 在中国提交 IND 申请进行 III 期临床试验获受理

和铂医药-B(02142)：新一代抗 CTLA-4 抗体在澳大利亚开展的 Ib/IIa 期临床试验完成首例患者给药

复宏汉霖 (02696) 就靶向人类 BRAF 蛋白 V600E 突变的小分子抑制剂 RX208 与润新生物订立许可协议

比亚迪股份 (01211) 拟将控股子公司比亚迪半导体分拆至深交所创业板上市

上海医药 (02607) 拟向上海潭东及云南白药定增 A 股 募资不超 143.84 亿元

中基长寿科学 (00767)：与癌症筛查相关的重要专利已获审批注册

中基长寿科学 (00767) 拟设合资以开展防癌早筛等业务

华润置地 (01109) 4 月以 158 亿元收购 6 幅地块

青岛港 (06198) 拟约 13.1 亿元收购海业油码头 51% 股权

火岩控股 (01909) 于新加坡成立子公司进行战略合作并发行游戏

日清食品 (01475) 将投资约 1.94 亿港元在香港安装新生产设施

中国飞机租赁 (01848) 附属拟出售一架空客 A320neo 飞机

金界控股 (03918)：位于 NAGACITY 步行街的中免集团店铺 5 月 13 日起重新开业

雷蛇 (01337) 5 月 11 日 2633.86 万港元回购 1000 万股

合生创展集团 (00754) 5 月 11 日 2479.5 万港元回购 79.82 万股

中国旺旺 (00151) 5 月 11 日斥 1141.53 万港元回购 198.3 万股

百济神州 (06160) 授出合共 6480 股美国存托股份的购股权

【财报数据】

龙湖集团 (00960) 前 4 个月合同销售金额同比增长约 36.74% 至 823.3 亿元

华润置地 (01109) 4 月总合同销售额增长 75.7% 至 332 亿元

中国太保 (02601)：太平洋人寿保险前 4 个月原保险业务收入 1073.25 亿元 同比增长 4.44%

舜宇光学科技 (02382) 4 月手机镜头出货量 1.237 亿件 同比增长 11.3%

永利澳门 (01128) 首季股东应占亏损净额约 1.61 亿美元 同比扩大约 4.58%

永利澳门 (01128) 一季度控股股东澳门业务经调整后的物业 EBITDA 为 4392.5 万美元 同比增长约 49.49%

恒腾网络 (00136)：南瓜电影 APP 4 月份新增注册会员 627.7 万人 新增付费订阅用户 415.6 万人

微盟集团 (02013) 经营质量稳步提升 数字商业业务一季度保持快速增长

澳优 (01717) 一季度经调整股东应占利润 3.31 亿元 同比增长 11%

H&H 国际控股 (01112) 一季度总收入同比下降 5.9% 至 23.38 亿元

佳源国际控股 (02768) 前 4 月合同销售金额 95.584 亿元 同比增加 105%

远洋集团 (03377) 首 4 月累计协议销售额 305.4 亿元 同比增加 29.68%

港龙中国地产 (06968) 前 4 月合同销售额 103 亿元 同比增加约 147%

日清食品 (01475) 首季股东应占溢利 9319.5 万港元，同比减少 5.83%

凤凰卫视 (02008)：凤凰新媒体首季应占持续经营净亏损收窄 24.46% 至 2920 万元

【宏观与行业】

1、据国家统计局消息，中国 4 月 CPI 同比增长 0.9%，预期增长 1%，前值增长 0.4%;中国 4 月 PPI 同比增长 6.8%，预期增长 6.5%，前值增长 4.4%。

2、央行发布 2021 年第一季度中国货币政策执行报告。其中提到，综合研判，全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国 PPI，但输入性通胀的风险总体可控。我国在去年应对疫情时坚持实施正常的货币政策，没有搞大水漫灌，经济发展稳中向好，保持了总供求基本平衡，不存在长期通胀或通缩的基础。

3、据银保监会，一季度末，中国银行业金融机构本外币资产 329.6 万亿元，同比增长 9.0%。其中，大型商业银行本外币资产 134.1 万亿元，占比 40.7%，资产总额同比增长 8.1%;股份制商业银行本外币资产 59.2 万亿元，占比 18.0%，资产总额同比增长 9.1%。

4、乘联会数据显示，4 月新能源乘用车零售销量达到 16.3 万辆，同比增长 192.8%，环比 3 月下降 12.0%。4 月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化加剧，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有上汽通用五菱 30602 辆、特斯拉中国 25845 辆，比亚迪 25450 辆，上汽乘用车 13004 辆。

5、乘联会表示，5 月有 19 个工作日，较去年同期持平，但芯片缺货影响干扰了厂商排产，不利于零售增量。虽然受到芯片短缺的影响，1-4 月车市价格促销基本稳定，个别车型的缺货涨价现象并不明显，但值得持续关注。因 3 月日本瑞萨火灾等因素的后续影响逐步显现，芯片供给秩序相对混乱，导致 5 月的生产增量带来一定风险。生产偏低导致经销商库存建库难度较大，车型零售推广策略需要加快调整步伐，不利于 5 月的产销增量。

6、群智咨询发布的报告显示，自去年 6 月启动上涨以来，LCD TV 面板价格迎来上涨时间最长、涨幅最大的上涨周期。其中，32 英寸累积涨幅达 1.5 倍，43 英寸、50 英寸、55 英寸价格均已翻倍，65 英寸、75 英寸等大尺寸价格上涨 30%-60%。在面板供应仍不稳定、市场持续供应紧缺的趋势下，面板厂对于大尺寸产品的价格补涨意愿强烈。预计二季度 LCD TV 面板价格维持上涨趋势;三季度市场有望趋稳。

7、据中国信通院消息，2021 年 4 月，国内手机市场总体出货量 2748.6 万部，同比下降 34.1%;1-4 月，国内手机市场总体出货量累计 1.25 亿部，同比增长 38.4%。2021 年 4 月，国内手机上市新机型 32 款，同比下降 37.3%。

8、5 月 11 日，伽马数据发布的《2021 年 4 月移动游戏报告》显示，2021 年 4 月，中国移动游戏市场实际销售收入 179.06 亿元，相比 3 月降 4.48%，同比增长 13.29%。连续两月，中国移动游戏收入走低，这主要受《原神》《穿越火线：枪战王者》等头部产品和《提灯与地下城》《天地劫：幽城再临》等次新游产品流水回落影响。

9、多位专家表示，国际商品市场在早些时期候便表现出上涨态势，原油、黄金和有色金属等龙头品种，自去年下半年以来便不断创出阶段性高点，国内商品市场在内外盘联动影响下，创出新纪录。价格转折点可能在二季度中期出现。

10、总部位于法国巴黎的国际能源署 11 日发布《2021 年可再生能源市场报告》。报告说，2020 年全球新增可再生能源装机容量比前一年增长 45% 以上，创下自 1999 年以来的最大年度增量。这份报告说，2020 年全球可再生能源部署加快，新增可再生能源装机容量近 280 吉瓦，预计今明两年将继续保持这样的增长速度，可再生能源增量预计将占全球电力总增量的 90%。

11、据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计，2021 年 4 月销售各类挖掘机 46572 台，同比增长 2.52%;其中国内 41100 台，同比下降 5.24%;出口 5472 台，同比增长 166%。

【主要股东增减持】

5 月 7 日，中国人寿减持农业银行 (01288) 2000 万股，每股作价约 3.05 港元

5 月 6 日，Schroders Plc 减持嘉里建设 (00683) 223.3 万股，每股作价 26.346 港元

5 月 5 日，摩根大通增持康龙化成 (03759) 约 13.64 万股，每股作价约 145.79 港元

5 月 5 日，摩根大通增持福莱特玻璃 (06865) 110.5101 万股，每股作价 20.5376 港元

【大行评级】

大和：维持安踏体育 (02020)“买入” 评级 目标价上调 6.8% 至 164.5 港元

大和：维持港华燃气 (01083)“买入” 评级 目标价上调 10% 至 5.5 港元

大和：维持新奥能源 (02688)“跑赢大市” 评级 目标价微升 3% 至 150 港元

高盛：首予联易融科技-W(09959)“买入” 评级 目标价 29 港元

富瑞：下调福莱特玻璃 (06865) 目标价 48% 至 12.8 港元 评级降至 “逊于大市”

【交易闹铃】

招股中：新希望服务 (03658)

业绩公布：

哔哩哔哩 (09626)，阿里巴巴集团 (09988)，德昌电机 (00179)，越南制造加工出口 (00422)，贤能集团 (01730)，正大企业国际 (03839)，皓文控股 (08019)，吉辉控股 (08027)，非凡中国控股 (08032)，爱利达网络控股 (08033)，中国生物科技服务控股 (08037)，荟萃国际 (08041)，高奥士国际控股 (08042)，江苏南大苏富特科技 (08045)，讯智海国际控股 (08051)，恒泰裕集团控股 (08081)，中国基础能源控股 (08117)，WMCH Global Investment(08208)，丰城控股 (08216)，Classified Group(08232)，中国之信集团 (08265)，盛良物流 (08292)，深圳市海王英特龙生物技术 (08329)，智升集团控股 (08370)，申酉控股 (08377)，基石科技控股 (08391)，亚洲先锋娱乐控股 (08400)，立高控股 (08472)，Cool Link(08491)，百应控股集团 (08525)

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