港股早知道︱(3 月 31 日) 拜登将就基建支出法案发表讲话，留意钢铁和太阳能等概念股

【重要数据】

【智通观点】

1、 美股收盘，道琼斯指数跌 104.41 点，跌幅 0.31%，报 33066.96 点;标普 500 指数跌 12.54 点，跌幅 0.32%，报 3958.55 点;纳斯达克综合指数跌 14.25 点，跌幅 0.11%，报 13045.39 点。港股 ADR 指数小幅上扬，按比例计算，收报 28683 点，涨 105.52 点或 0.37%。

2、 周二，美债息率升至 14 个月高位，拖累科技股再度受压。美国总统拜登即将于周三在匹兹堡发表讲话，就基建支出法案进行详细解释。据报，最新支出计划为 2.25 万亿美元，该计划包括用于道路和桥梁等基础建设的 6500 亿美元。

3、 贝莱德 iShares MSCI 新兴市场 ETF 周一 (3 月 29 日) 资金流入 12 亿美元，创 2016 年 7 月以来最大单日资金流入，推动该基金的资产总规模达到 301 亿美元。尽管季度末投资组合的重新平衡可能促使了此次资金流入增加，但这恰逢新兴市场 ETF 的资金流入创两年多来最长持续期。

4、 美国钢铁盘中涨超 8%，市场预期美国将出台基建计划，这可能会提振钢铁需求。留意港股马鞍山钢铁股份 (00323)、重庆钢铁股份 (01053)、鞍钢股份 (00347) 等股价提振。

5、 美股太阳能股集体上涨。太阳能 ETF-Guggenheim 涨约 5%;瑞能新能源涨超 17%，晶科能源涨超 14%，大全新能源涨超 13%，Sunpower 涨超 8%，第一太阳能涨超 5%。清洁能源类 ETF 在 2021 年第一季度交易的股票价值为 500 亿美元。中国能源局监管清洁能源消纳、央行加大新能源金融支持力度，政策环境或持续向好。持续利好光伏上游产业链保利协鑫能源 (03800)、新特能源 (01799) 等股价反弹。

6、 COMEX 4 月黄金期货收跌将近 1.7%，报 1683.90 美元/盎司。黄金期货价格跌破 1700 美元后，利空山东黄金 (01787)、招金矿业 (01818)、灵宝黄金 (03330) 等贵金属板块反弹压力大，继续寻底。

7、 铜价周二连续第二天下跌，因为伦敦金属交易所 (LME) 跟踪的库存升至今年最高水平，并且美元走强;LME 铜库存攀升 8%，达到 12 月中旬以来的最高水平，并且使 3 月份的增幅达到 87%，这暗示出供应宽松或者需求下降的局面;在美国总统拜登将于本周公布一项大规模扩张政府支出的计划之际，一个美元指数跃升至 2021 年来的最高点，使得大宗商品对于非美元货币投资者变得更加昂贵;近几周来铜的涨势步履蹒跚，其刷新历史记录的 11 个月连涨料将终结;除了库存增加和美元上涨之外，欧洲新的抗疫封锁措施以及对中国缩减刺激措施的担忧也打击了铜价。大宗商品及有色金属板块股有趋势转态的意向。紫金矿业 (02899)、洛阳钼业 (03993)、五矿资源 (01208) 等板块受期货价格走弱影响颇大，不宜轻易抄底。

8、 进入 3 月最后一周，多个生活用纸行业巨头发布了涨价通知函，且都明确执行时间为 4 月 1 日。不过，这些公司涨价的措施、力度各有不同。恒安集团 (01044) 称，相关纸巾产品促销供应价格逐步上调 10%-20%;维达纸业 (北京) 表示，将针对 “维达” 品牌部分产品进行第一轮价格调整。维达国际 (03331) 业务涵盖生活用纸和个人护理两大类 (2020H1 占比：82%/18%)，2020 年生活用纸 (Vinda、Tempo、Tork) 在中国市场市占率位列第一，女性护理品牌薇尔 Liresse 和婴儿护理品牌 Dryers 在马来西亚市占率稳居第一。在美元走强的背景下，有利于木浆价格成本降低。

9、 根据 PVInfolink 的跟踪，多家企业表示，从 2020 年 4 季度一直高烧不退的光伏玻璃价格，终于降价了，而且降幅非常大! 由于下游组件开工率的下调，同时叠加玻璃产能不断提高，光伏玻璃价格出现了大幅的下降。据介绍，当前 3.2mm 的玻璃玻璃报价已经低至 30 元/㎡，甚至有 28 元/㎡的报价。相比于之前的 40 元/㎡，下降了 10 元/㎡，降幅高达 25%! 利空福莱特玻璃 (06865)、信义光能 (00968)、彩虹新能源 (00438) 股价表现。

10、 小米集团公布，该公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。该集团首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。小米集团-W(01810) 股价短期有提振。

【公司要闻】

上海医药 (02607) 拟用于多发性硬化的治疗新药 “B001-A” 临床试验申请获得受理

石药集团 (01093)：“注射用多西他赛 (白蛋白结白型)” I 期临床试验完成首例患者给药

康方生物-B(09926)：派安普利单抗 (PD-1) 三线治疗转移性鼻咽癌获 FDA 授予突破性疗法认定

中国生物制药 (01177)：派安普利单抗三线治疗转移性鼻咽癌获 FDA 授予突破性疗法认定

歌礼制药-B(01672) 拟在中国启动 ASC40 联合贝伐珠单抗治疗高级别星形细胞瘤首次复发患者的关键性 II 期临床试验

药明生物 (02269) 拟与合全药业成立合资 WuXi XDC 将从事抗体偶联药物的合同开发与生产

小米集团-W(01810) 拟成立全资子公司负责智能电动汽车业务 首期投资为 100 亿元

联想控股 (03396)：联泓新科拟 11.88 亿元收购新能凤凰 (滕州) 能源余下 82.5% 股权 促进新材料板块业绩稳定增长

中兴通讯 (00763)：并购重组委将审核发行股份购买资产并募集配套资金事项 A 股 3 月 31 日停牌

潍柴动力 (02338) 吸收合并全资子公司集约配送及再制造公司

华润万象生活 (01209) 拟向华润置地 (01109) 收购 53 个不同程式及 6 个与 “一点万象” 平台有关的域名

华润万象生活 (01209) 拟 1915.76 万元向华润置地 (01109) 出售约 9100 棵苗木及割草机等相关固定资产

中国交通建设 (01800) 附属拟与控股股东中交集团附属成立项目公司开发雄安新区地块

百奥家庭互动 (02100)：《奥奇传说手游》将于 4 月 15 日在中国正式推出

粤丰环保 (01381) 拟扩充中山市的垃圾焚烧发电厂项目

中联重科 (01157) 拟批准及授权工业车辆公司开展保兑仓业务

中国高速传动 (00658) 拟 43 亿元出售南京高速 43% 股权

力世纪 (00860) 联手上海金桥 (600639.SH) 计划推出高性能电动跑车及豪华电动汽车

力世纪 (00860) 拟 2 亿元出售奇昌有限公司

海通恒信 (01905) 向海通证券出售上海的物业 代价 14.35 亿元

中国中冶 (01618) 附属拟向长江资管出售应收账款 预计代价不超过 65.86 亿元

宝峰时尚 (01121) 获单晶铸锭高效异质结技术太阳能电池的光伏组件订单

雨润食品 (01068) 位于淄博的土地及生猪屠宰场将被淄博高新技术区管委会征收 获补偿约 1.26 亿元

百度集团-SW(09888)：所有稳定价格行动均已终止 稳定价格经办人入市购买 1425 万股

【财报数据】

VESYNC(02148) 年度股东应占溢利同比增长 758.8% 至 5472.3 万美元 拟派末期息每股 12.74 港仙

中船防务 (00317) 年度归母净利增长 567.92% 至 36.62 亿元

中远海能 (01138) 年度股东应占溢利同比增加 475.42% 至 23.81 亿元末期股息每股 0.2 元

朗生医药 (00503) 年度股东应占溢利同比增长 380.7% 至 8820.5 万美元

中国外运 (00598) 预期一季度归母净利同比上升 232.39% 至 252.39%

指尖悦动 (06860) 年内溢利同比增长 229.7% 至 1.28 亿元

映客 (03700) 年度经调整后净利润 2.2 亿元 同比增长 208.9%

珠光控股 (01176) 年度股东应占溢利同比增 200% 至 22.42 亿港元 每股共派 10 港仙

赣锋锂业 (01772) 年度股东应占溢利增 184.22% 至 10.25 亿元 末期息每股 0.3 元

兑吧 (01753) 2020 年用户运营 SaaS 业务收入大幅增加 139.7% 至 8070 万元

末期息每股 0.132 元 华润万象生活 (01209) 年度股东应占溢利增长 124.1% 至 8.18 亿元

拟派末期息每股 10 港仙 神州控股 (00861) 年度股东应占溢利同比增长 103.1% 至 6.13 亿港元

滨江服务 (03316) 2020 年股东应占溢利同比增长 91.5% 至 2.2 亿元 派息比率约为 60%

百奥家庭互动 (02100) 2020 年经调整净利润同比增长 91% 至 2.89 亿元 拟派特息每股 6 港仙

中州证券 (01375) 2020 年股东应占利润 1.04 亿元 同比增长 79.14%

受益于黄金销售价格增加 山东黄金 (01787) 2020 年归母净利同比增长 75.05% 至 22.57 亿元每 10 股派 0.5 元

拟派末期息每股 0.32 元 中联重科 (01157) 归母净利润同比增长 66.54% 至 72.96 亿元

末期息每股 0.05208 港元 火岩控股 (01909) 年度利润增 65.2% 至 3.45 亿元

明源云 (00909) 年度经调整净利润增 62.2% 至 3.83 亿元

中联重科 (01157) 预计首季归母净利同比增长 114.41% 至 153.39%

药明康德 (02359) 年度股东应占溢利增 59.6% 至 29.6 亿元 每 10 股派发 3.63 元

星盛商业 (06668) 2020 年拥有人应占利润 1.27 亿元 同比增长 50%

中远海控 (01919) 年度股东应占溢利同比增 48.38% 至 99.27 亿元

中航科工 (02357) 年度股东应占溢利同比增 48.11% 至 19.95 亿元 末期息每股 0.05 元

绿景中国地产 (00095) 2020 年股东应占利润 34.53 亿元 同比增长 97.3%

中金公司 (03908) 2020 年归属股东净利润同比增加 70.0% 至 72.08 亿元

先健科技 (01302) 年度股东应占纯利增 67% 至 2.16 亿元

中航科工 (02357)：洪都航空年度归母净利润同比增长 60.03% 至 1.33 亿元

营收利润双增长 东方电气 (01072) 2020 年归母净利同比增长 45.73% 至 18.62 亿元

贝康医疗-B(02170) 2020 年收入 8110.9 万元 同比增长 45.7%

筑友智造科技 (00726) 2020 年拥有人应占利润 1.59 亿港元 同比增长 43.4%

每股派息 77 分 中国奥园 (03883) 2020 年股东应占净利润同比增长 41% 至 59.1 亿元土地储备总建筑面积达 5718 万平方米

中国银河 (06881) 2020 年归母净利同比增长 38.54% 至 72.44 亿元 每 10 股派 2.2 元

申万宏源 (06806) 2020 年归母净利同比增长 35.41% 至 77.66 亿元 每 10 股派 1 元

中国同辐 (01763) 年度股东应占利润同比降 35.09% 至 2.14 亿元 末期息每股 0.1803 元

中航科工 (02357)：中直股份年度归母净利同比增 28.81% 至 7.58 亿元拟 10 派 3.88 元

大唐新能源 (01798) 2020 年归母净利同比上升 26.74% 至 11.87 亿元 每股派 3 分

中国软件国际 (00354) 2020 年股东应占溢利同比增长 26.5% 至 9.55 亿元 末期息每股 2.9 港仙

末期息每股 0.25 元 华电国际电力股份 (01071) 年度股东应占利润增 23.08% 至 41.67 亿元

中远海发 (02866) 年度股东应占溢利同比增加 22.10% 至 21.3 亿元末期股息每股 0.056 元

末期息每股 0.036 港元 银城国际控股 (01902) 年度股东应占溢利同比增 21.5% 至 1.83 亿元

绿色动力环保 (01330) 2020 年归母净利同比增长 20.98% 至 5.03 亿元 每股派 0.2 元

营收创历史新高 长城汽车 (02333) 年度归属于股东的净利润 53.62 亿元同比增加 19.25%

世茂集团 (00813) 年度股东应占核心业务净利润上升 17.2% 至 122.83 亿元

万洲国际 (00288)：双汇发展 2020 年股东应占利润 62.55 亿元 同比增长 15%

海通证券 (06837) 2020 年归母净利润同比增长 14.2% 至 108.75 亿元

中国物流资产 (01589) 年度核心纯利同比增 12.3% 至 5.1 亿元

每股拟派 2.256 美仙 中远海运港口 (01199) 年度股东应占利润增 12.8% 至 3.47 亿美元

东方证券 (03958) 年度股东应占利润同比增 11.82% 至 27.23 亿元 每 10 股派 2.5 元

末期息每 10 股拟派 0.7756 元 国银租赁 (01606) 年度利润增 11% 至 32.68 亿元

各主要指标再创历史新高 中国铁建 (01186) 2020 年股东应占净利同比增长 10.87% 至 223.93 亿元

新华文轩 (00811) 2020 年归母净利润同比增长 10.8% 至 12.63 亿元

海尔智家 (06690) 年度经调整经营利润增 10.2% 至 98.86 亿元 每 10 股派 3.66 元

龙源电力 (00916) 2020 年权益持有人应占利润 50.25 亿元 同比增长 10%

末期息每股 0.068 元 威高股份 (01066) 年度股东应占纯利增长 9.7% 至 20.3 亿元

联邦制药 (03933) 年度股东应占溢利同比增加 9.5% 至 7.03 亿元

中骏集团控股 (01966) 年度净利增加 8.4% 至 38.03 亿元 每股派 18 港仙

末期息每股 0.15 元 山东新华制药股份 (00719) 年度股东应占净利增 8.3% 至 3.25 亿元

东风集团股份 (00489) 年度收入同比增 6.8% 至 1079.64 亿元 商用车业务维持强势上涨

万科 (02202) 2020 年归母净利润同比增 6.8% 至 415.16 亿元 房地产业务实现销售同比增长 11.6%

中国中铁 (00390) 2020 年股东应占溢利同比增长 6.4% 至 251.88 亿元

远东宏信 (03360) 年度股东应占溢利同比增长 5.49% 至 45.76 亿元拟派末期息每股 0.36 港元

九江银行 (06190) 年度营业收入同比增加 5.3% 至 101.92 亿元 每 10 股派 1 元

重庆银行 (01963) 年度归母净利同比增长 5.1% 至 44.24 亿元 拟每股分红 0.373 元

拟派末期息每股 0.0134 美元 荣威国际 (03358) 年度纯利同比增长 5% 至 4994.35 万美元

中信股份 00267) 年度归属股东净利润同比增加 5.06% 至 566.28 亿港元末期股息每股 0.388 港元

青岛银行 (03866) 年度股东应占溢利同比增 4.78% 至 23.94 亿元 拟派息每 10 股派 1.8 元

中国中药 (00570) 年度股东应占溢利同比增 4.7% 至 16.63 亿元

中化化肥 (00297) 2020 年股东应占利润 6.44 亿元 同比增长 4.55%

末期息每股 1.102 元 华润置地 (01109) 年度股东应占溢利同比增 3.6% 至 298.1 亿元

爱帝宫 (00286) 2020 年月子服务业务净利润同比增长 3.4% 至约 1.08 亿港元

李氏大药厂 (00950) 2020 年拥有人应占利润 1.29 亿港元 同比增长 3%

药品销售强势增长 三生制药 (01530) 年度毛利同比增 3% 至 45.25 亿元

贵州银行 (06199) 2020 年净利同比增长 3% 至 36.71 亿元 不良贷款率 1.15%

中国银行 (03988) 年度股东应占税后利润同比增加 2.92% 至 1928.7 亿元每 10 股派 1.97 元

农业银行 (01288) 年度股东应占溢利同比增 1.8% 至 2159.25 亿元 拟派股息每 10 股派 1.851 元

纷美包装 (00468) 年度纯利同比增长 1.6% 至 3.43 亿元 拟派末期息每股 0.14 港元

新力控股集团 (02103) 2020 年年内溢利创历史新高 同比增长约 1.2% 至 20.385 亿元

潍柴动力 (02338) 预期一季度归母净利同比增加约 40% 至 60%

潍柴动力 (02338) 2020 年归母净利润同比增长 1.1% 至 92.07 亿元

中国通信服务 (00552) 年度股东应占溢利增 1.06% 至 30.81 亿元 每股共派 0.1602 元

翰森制药 (03692) 2020 年净利同比增长 0.5% 至 25.69 亿元 末期息每股 6.51 分

鞍钢股份 (00347) 预期一季度净利将增长

中国外运 (00598) 2020 年归母净利下滑 1.77% 至 27.54 亿元 每 10 股派 1.2 元

大众公用 (01635) 年度归母净利减少 2.14% 至 5.15 亿元 每 10 股派 0.55 元

北控清洁能源集团 (01250) 2020 年权益持有人应占利润 6.6 亿港元 同比下滑 3%

中国中车 (01766) 年度归母净利降 3.93% 至 113.31 亿元 每 10 股派 1.8 元

浙商银行 (02016) 年度归母净利同比降 4.76% 至 123.09 亿元 拟 10 股派 1.61 元

中车时代电气 (03898) 2020 年归母净利同比下降 6.9% 至 24.75 亿元

拟派末期息每股 11 港仙 深圳控股 (00604) 年度股东应占溢利同比减少 8.4% 至 37.23 亿港元

江西铜业股份 (00358) 年度股东应占溢利同比减少 8.63% 至 22.28 亿元

成实外教育 (01565) 年度股东应占经调整纯利同比降 9.4% 至 3.71 亿元拟派末期息每股 0.025 港元

安德利果汁 (02218) 年度股东应占溢利下滑 10.33% 至 1.52 亿元 每 10 股派 0.5 元

海信家电 (00921) 年度股东应占溢利同比减 11.97% 至 15.79 亿元 拟每 10 股派 3.47 元

中国同辐 01763)：原子高科 2020 年归母净利润同比减少 13.05% 至 2.22 亿元

北控水务集团 (00371) 年度股东应占溢利同比降 15% 至 41.84 亿港元 拟派末期息每股 7.8 港仙

海通恒信 (01905) 年度溢利同比减少 17.6% 至 11.16 亿元

每 10 股派 1.81 元 中国交通建设 (01800) 年度股东应占利润同比降 17.6% 至 164.75 亿元

威胜控股 (03393) 年度股东应占纯利同比降 17.6% 至 2.31 亿元 拟派末期息每股 0.2 港元

末期息每股 0.795 港元 中银香港 (02388) 年度股东应占溢利同比降 17.7% 至 264.87 亿港元

招商局港口 (00144)：招商局港口集团 2020 年归母净利下滑 28.74% 至 20.65 亿元 每 10 股派 3.8 元

拟派末期息每股 0.125 港元 万洲国际 (00288) 年度股东应占溢利同比减少 29.4% 至 9.73 亿美元

上海实业控股 (00363) 股东应占溢利同比降 33.8% 至 22.19 亿港元 拟派末期息每股 52 港仙

民生银行 (01988) 2020 年股东应占利润 343.09 亿元 同比下滑 36.25%

招商局港口 (00144) 2020 年股东应占溢利同比减少 38.4% 至 51.51 亿港元 末期息每股 51 港仙

末期息每股 21 分 神威药业 (02877) 年度净利润同比减少 41.36% 至 2.95 亿元

安瓿产品销售高速增长 石四药集团 (02005) 年度净利减少 46.1% 至 6.12 亿港元每股派 0.05 港元

中国稀土 (00769) 年度股东应占溢利降 49% 至 1971 万港元

红星美凯龙 (01528) 2020 年归母净利润同比减少 61.37% 至 17.31 亿元

红星美凯龙 (01528)：2020 年已开业自营商场于报告期内取得营业收入 69.3 亿元

阳光 100 中国 (02608) 年度股东应占溢利降 75.7% 至 4.38 亿元

鸿腾精密 (06088) 年度利润减少 81.5% 至 4300 万美元

锦江资本 (02006)：2020 年锦江酒店归母净利润同比减少 89.91% 至 1.1 亿元

陈唱国际 (00693) 年度归属于股东权益利润同比降 95.54% 至 950.7 万港元拟派末期息每股 0.03 港元

复星国际 (00656) 2020 年末期息每股 22 港仙 归母净利约 80.18 亿元

扭亏为盈 太阳城集团 (01383) 年度股东应占溢利 7.1 亿元

扭亏为盈 第一太平 (00142) 2020 年归母净利约 2.02 亿美元 末期息每股 7.5 港仙

扭亏为盈 香港电视 (01137) 年度溢利 1.84 亿港元

禹洲集团 (01628) 2020 年末期息每股 21.5 港仙 合约销售额创历史新高达 1049.67 亿元 土地储备充足

都市丽人 (02298) 2020 年收入 30.57 亿元 下半年业绩大幅改善

扭亏为盈 今海国际 (02225) 年度溢利 126 万新加坡元

扭亏为盈 威华达控股 (00622) 年度股东应占溢利 28.2 亿港元

猫眼娱乐 (01896) 2020 年毛利约 5.37 亿元

宝峰时尚 (01121) 年度收益达 1.12 亿元

盈转亏 浪潮国际 (00596) 年度股东应占亏损约为 1.57 亿港元

盈转亏 微创医疗 (00853) 年度股东应占亏损 1.91 亿美元

盈转亏 欢喜传媒 (01003) 年度股东应占亏损 2.36 亿港元

盈转亏 香港中旅 (00308) 年度股东应占亏损 3.91 亿港元

永安国际 (00289) 年度股东应占亏损 4.56 亿港元 每股派 72 港仙

盈转亏 中国南方航空股份 (01055) 年度股东应占净亏损 108.47 亿元

中国东方航空股份 (00670) 年度股东应占亏损 118.36 亿元

盈转亏 中国国航 (00753) 年度股东应占亏损 144.09 亿元

中国星集团 (00326) 2020 年股东应占亏损同比收窄 67% 至 1.1 亿港元

百济神州 (06160) 年度亏损净额同比增长约 68.4% 至 16 亿美元

虎都 (02399) 2020 年股东应占亏损约 5.52 亿元 同比扩大约 77.6%

歌礼制药-B(01672) 年度净亏损扩大 118% 至 2.09 亿元

君实生物 (01877) 2020 年归母净亏损同比扩大约 1.23 倍至 16.69 亿元 在研产品达 30 项

心通医疗-B(02160) 年度股东应占亏损同比扩大 175.45% 至 3.98 亿元

【宏观及行业】

1、能源局：关于如何避免 “弃风弃光” 问题，下一步将结合各个地区的新能源资源条件，充分利用中东部地区相对较大的新能源并网消纳空间，推动新能源就地开发利用;在新能源资源富集的西部、北部，布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。

2、央视新闻：美国总统拜登宣布将在未来三周扩大美国疫苗接种范围，将可接种的人群范围从高感染风险人群，拓宽到包括 90% 的美国成年人，并将提供疫苗接种场所的数量翻倍。但公共卫生专家仍在警示美国疫情可能面临新一轮增长，官员也警示不是每个符合条件的人都能很快接种疫苗。

3、21 世纪：深圳近日加码监管全部涉房贷款，每季度滚动排查资金流向。滚动排查范围为截至报告期末的所有存量业务，包括房地产对公和个人信贷业务、经营用途贷款、消费类贷款、信用卡以及理财、投资等表内外融资业务，其中经营用途贷款是排查重点，排查结果于每季后 5 个工作日内上报。

4、上证报：2020 年以来，美妆行业在资本市场的表现愈发强劲。从上游原料商、包材商，到中游品牌商、TP 商，再到下游零售商等，美妆全产业链迎来 IPO 热潮。伴随着资本介入，更多新锐国货美妆品牌、生产企业获得了弯道超车的机会，行业亦出现了更多新的趋势与变化。

5、中国电子银行网：目前，数字人民币试点工作稳步开展。近期，在数字人民币 APP 中，顺丰出现在其 “推送子钱包” 页面。用户在顺丰速运 APP 内支付快递运费时，基于数字货币子钱包调用钱包中的资金使用小额免密支付服务，相应的订单会显示支付方式为自动扣费。

6、美通社：阿布扎比国家石油公司与洲际交易所宣布，阿拉伯联合酋长国旗舰原油的穆尔班原油作为期货合约在新的 ICE 阿布扎比期货 (IFAD) 商品交易所挂牌交易。除 ICE 和 ADNOC 之外，全球九家最大的能源公司和贸易商也加入了 IFAD 并成为创始合作伙伴。其中包括英国石油、加德士、INPEX、新日石、中石油、PTT、壳牌、道达尔和维多。

7、彭博社：全球芯片缺货问题已蔓延至半导体设备领域。半导体封测设备供应商库力索法半导体警告称，因微控制器缺货，封测设备的平均交付时间延长一倍至 6 个月。业内称，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到 2021 年底或明年初。

8、中证报：3 月，多家造纸企业白卡纸接单价格突破万元大关。业内称，3 月纸浆价格走高，成本面利好白卡纸价格上涨;环保政策利好、消费升级，将带来市场需求提升。值得注意的是，纸浆期货价格已处在高位，未来或将逐步迎来压力。

9、杭州市副市长柯吉欣：杭州人工智能规模以上制造业企业和典型企业目前已达 523 家，人工智能算力和专利数分别居全国第一、第二，产业竞争力位列全国第一梯队，已初步形成以海康威视等龙头企业为引领，大中小企业协同发展的企业梯队以及 “双核多点” 的人工智能产业格局。

10、去哪儿网：3 月 28 日新航季第一天，国内机票预订量较前一天增长 2 成，其中清明小长假期间机票预订量增长 25%，五一假期机票预订量增长 14%。海南、云南、新疆、四川、广西等传统热门旅游目的地五一期间的往返机票搜索量、预订量大幅增长。今年五一假期机票平均价格达到 978 元，较 2019 年同期增长 193 元，增幅达到 25%。

11、生态环境部：发布关于公开征求《碳排放权交易管理暂行条例 (草案修改稿)》意见的通知。通过欺诈、恶意串通、散布虚假信息等方式操纵碳排放权交易市场的，由国务院生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处 100 万元以上 1000 万元以下的罚款。

12、Strategy Analytics：2020 年，全球智能手机显示面板市场总收入为 430 亿美元。其中，三星显示器收入份额为 50%，占据智能手机显示屏市场的领先地位。紧随其后的分别是京东方和 LG Display，收入占比分别为 15%、8%。2020 年，前三大显示面板供应商在全球智能手机显示面板市场上一共占据了近 73% 的收入份额。

【主要股东增减持】

大摩增持康龙化成 (03759) 约 40.95 万股，每股作价 123.30 港元

小摩减持龙源电力 (00916) 约 603.25 万股，每股作价 9.54 港元

【大行评级】

高盛：将邮储银行 (01658) 纳入 “确信买入” 名单 目标价 9.32 港元

高盛：维持中国海外发展 (00688)“买入” 评级 目标价升至 25.9 港元

野村：比亚迪股份 (01211) 或将保持强劲增长潜力 目标价 300 港元

小摩：重申申洲国际 (02313)“增持” 评级 预计今年销售同比升 19%

野村：维持申洲国际 (02313)“买入” 评级 目标价下调至 173.7 港元

小摩：下调中国信达 (01359) 评级至 “中性” 目标价 1.8 港元

瑞信：维持中国海外发展 (00688)“跑赢大市” 评级

瑞银：京东健康 (06618) 去年下半年业绩强于预期 目标价 150 港元

花旗：升中国海外发展 (00688) 目标价 11.9% 至 23.5 港元 评级降至 “中性”

瑞信：升绿城服务 (02869) 目标价 39% 至 13.06 港元 评级 “跑赢大市”

里昂：重申中国建材 (03323)“买入” 评级 目标价微升至 14.75 港元

【交易闹铃】

定价日

联易融科技-W(09959)

上市日

盈汇企业控股 (02195)、百融云-W(06608)、美佳音控股 (06939)

公布业绩：

中芯国际 (00981)、中国恒大 (03333)、联想控股 (03396)、协鑫新能源 (00451)、中国重汽 (03808)、思摩尔国际 (06969)、保利协鑫能源 (03800)、国美零售 (00493)、美兰空港 (00357)、思考乐教育 (01769)、绿叶制药 (02186)、亚盛医药-B(06855)、中信建投证券 (06066)、融信中国 (03301)、永利澳门 (01128)、云南水务 (06839)、启明医疗-B(02500)、惠生国际 (01340)、JS 环球生活 (01691)、圆通速递国际 (06123)、云想科技 (02131)、平安证券集团控股 (00231)、中国中石控股 (01191)、中国油气控股 (00702)、北京控股 (00392)、迅捷环球控股 (00540)、福森药业 (01652)、科通芯城 (00400)、汇量科技 (01860)、鑫苑服务 (01895)、浦林成山 (01809)、中广核矿业 (01164)、北方矿业 (00433)、云顶香港 (00678)、香港金融集团 (00007)、星星地产 (01560)、华侨城 (亚洲) (03366)、北京建设 (00925)、中民控股 (00681)、西藏水资源 (01115)、新世纪医疗 (01518)、福晟国际 (00627)、中国东方集团 (00581)、环能国际 (01102)、润东汽车 (01365)、绿领控股 (00061)、中国航空工业国际 (00232)、飞尚无烟煤 (01738)、新濠国际发展 (00200)、卓尔智联 (02098)、金活医药集团 (01110)、金涌投资 (01328)、沈阳公用发展股份 (00747)、大山教育 (09986)、财讯传媒 (00205)、久融控股 (02358)、先机企业集团 (00176)、隆成金融 (01225)、中国艺术金融 (01572)、丰盛控股 (00607)、希玛眼科 (03309)、万成金属包装 (08291)、新特能源 (01799)、向中国际 (01871)、建业地产 (00832)、优库资源 (02112)、新明中国 (02699)、现代传播 (00072)、中国智能交通 (01900)、玮俊生物科技 (00660 )、BHCC HOLDING (01552)、皇朝家居 (01198)、陆氏集团 (越南)(00366)、亿达中国 (03639)、中国绿地博大绿泽 (01253)、长城微光 (08286)、普天通信集团 (01720)、百田石油 (08011)、中国再生医学 (08158)、中国数码文化 (08175 )、MI 能源 (01555)、隆基泰和智慧能源 (01281)、移动互联 (中国)(01439)、格林国际控股 (02700)、正通汽车 (01728)、百信国际 (00574)、 SDM GROUP (08363)、威讯控股 (01087)、蜡笔小新食品 (01262)、超盈国际控股 (02111)、宋都服务 (09608)、万里印刷 (08385)、雷士国际 (02222)、九龙建业 (00034)、冠轈控股 (01872)、泰凌医药 (01011)、浙江联合投资 (08366)、中国大冶有色金属 (00661)、华彩控股 (01371)、芯成科技 (00365)、富阳 (00352)、研祥智能 (02308)、亚洲电视控股 (00707)、翼辰实业 (01596)、 MAYER HOLDINGS(01116)、和谐汽车 (03836)、汇力资源 (01303)、联洋智能控股 (01561)、同仁资源 (08186)、虎视传媒 (01163)、中地乳业 (01492)、御德国际控股 (08048)、东正金融 (02718)、恒发光学 (01134)、正乾金融控股 (01152 )、BRILLIANCE CHI(01114)、元征科技 (02488)、自动系统 (00771)、巨星医疗控股 (02393)、天伦燃气 (01600)、腾邦控股 (06880)、百宏实业 (02299)、浩泽净水 (02014)、中国航天万源 (01185)、远大中国 (02789)、维太创科 (06133)、大成生化科技 (00809)、北京控股环境集团 (00154)、中国钱包 (00802)、利邦 (00891)、金山能源 (00663)、旷世控股 (01925)、吉林长龙药业 (08049)、思捷环球 (00330)、正力控股 (08283 )、卡森国际 (00496)、中海重工 (00651)、巨匠建设 (01459)、正道集团 (01188)、兴业合金 (00505)、超人智能 (08176)、蓝鼎国际 (00582)、瑞风新能源 (00527)、中怡国际 (02341)、康特隆 (01912)、奥邦建筑 (01615)、中国高速传动 (00658)、 YUSEI(00096)、环球实业科技 (01026)、凤祥股份 (09977)、梦东方 (00593)、汇联金融服务 (08030)、中国宏泰发展 (06166)、基石科技控股 (08391)、海峡石油化工 (00852)、集一控股 (01495)、中国网络信息科技 (08055)、赛伯乐国际控股 (01020)、中国秦发 (00866)、百家淘客 (08287) 保利达资产 (00208)、威海银行 (09677 )、K W NELSON GP(08411)、TATA 健康 (01255)、哈尔滨银行 (06138)、莱蒙国际 (03688)、中富资源 (00274)、康方生物-B(09926 )、PERSTA(03395)、RAFFLES INTERIOR(01376)、中国力鸿 (01586)、联合能源集团 (00467)、阳光能源 (00757)、中昌国际控股 (00859)、泰山石化 (01192)、泰加保险 (06161)、西王特钢 (01266)、中国优材 (01885)、侨雄国际 (00381)、荣晖国际 (00990)、中国龙天集团 (01863)、中国华融 (02799)、华人策略控股 (08089)、信越控股 (06038)、天利控股集团 (00117)、东方汇财证券 (08001)、拉近网娱 (08172)、金马能源 (06885)、满地科技股份 (01400)、中国长远 (00110)、中国育儿网络 (01736)、天洁环境 (01527)、上海证大 (00755)、中泛控股 (00715)、河北建设 (01727)、锐信控股 (01399)、联众 (06899)、三宝科技 (01708)、飞鱼科技 (01022)、国瑞置业 (02329)、中国基建投资 (00600)、东胜旅游 (00265)、永耀集团控股 (08022)、中国环保科技 (00646)、富汇建筑控股 (01034)、新城市建设发展 (00456)、星光文化 (01159)、协众国际控股 (03663)、阜博集团 (03738)、天山发展控股 (02118)、中国恒天立信国际 (00641)、文业集团 (01802)、双桦控股 (01241)、大成糖业 (03889)、朝威控股 (08059)、恒盛地产 (00845)、瑞诚中国传媒 (01640)、鸿伟亚洲 (08191)、华信金融投资 (01520)、克莉丝汀 (01210)、瑞鑫国际集团 (00724)、博尼控股 (01906)、中国金属利用 (01636 )、FSM HOLDINGS (01721)、环球医疗 (02666)、煜盛文化 (01859)、基石控股 (01592)、老恒和酿造 (02226)、胜利管道 (01080)、 GT STEEL GROUP(08402)、华融金控 (00993)、优通未来 (06168)、新海能源 (00342)、加达控股 (01620)、华多利集团 (01139)、中国民航信息网络 (00696)、新威斯顿 (08242)、融信资源 (00578)、脑洞科技 (02203)、雅高控股 (03313)、金石投资集团 (00901)、华联国际 (00969)、迪信通 (06188)、博华太平洋 (01076)、中国农业生态 (08166)、大唐西市 (00620)、大森控股 (01580)、TL NATURAL GAS(08536)、中国先锋医药 (01345)、新锐医药 (06108)、云智汇科技 (01037)、金泰能源控股 (02728)、数字王国 (00547)、隽泰控股 (00630)、嘉年华国际 (00996)、中国恒泰集团 (02011)、中核国际 (02302)、亚洲水泥 (中国) (00743 )、青岛控股 (00499)、华记环球集团 (02296)、顺泰控股 (01335)、万国国际矿业 (03939)、开元产业信托 (01275)、惠陶集团 (08238)、锦江资本 (02006)、苏创燃气 (01430)、易和国际控股 (08659)、中天宏信 (00994)、长城一带一路 (00524)、蓝港互动 (08267)、中国疏浚环保 (00871)、中国智慧能源 (01004)、双运控股 (01706)、强泰环保 (01395)、中能国际控股 (01096)、国锐地产 (00108)、21 世纪教育 (01598)、中国船舶租赁 (03877)、中国汇融 (01290)、中国全通 (00633)、天臣控股 (01201)、环亚国际医疗集团 (01143)、大洋集团 (01991)、建德国际控股 (00865)、星宇控股 (02346)、兴科蓉医药 (06833)、中国生命集团 (08296)、华津国际控股 (02738)、CWT INT'L(00521)、无缝绿色 (08150)、友佳国际 (02398)、中科生物 (01237)、中国金融投资管理 (00605)、瀚华金控 (03903)、CHINANEWENERGY(01156)。

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