台积电涨价只是开始：这场 “芯荒” 还得两三年？

芯片的涨价潮依然在持续。

3 月 28 日，市场消息称台积电从今年 4 月起将调升 12 英寸晶圆的代工价格，大约每片涨 400 美元，涨幅约为 25%。该消息还称，台积电的价格调涨将逐季进行。

作为芯片领域的龙头公司，台积电代工价格上涨是整条芯片产业链涨价的缩影。在这背后，芯片产能自去年下半年起便面临持续短缺。而这波短缺，现在已经传导到了汽车、手机等更下游的消费终端。

芯片产业链涨价

虽然对于涨价消息，台积电方面一直表示不予评论。但公开资料显示，台积电的涨价并非刚刚开始。今年年初就有消息称，因市场需求强劲，台积电给予长期合作大客户的传统打折已经取消。据悉，这个折扣幅度约在 3%-5%。

有业内人士对记者分析称，考虑到台积电与主要大客户一般都会提前一年左右商定好价格，台积电目前调高代工报价，受影响的应多是矿机、汽车等短期或新客户。但由于 12 英寸晶圆厂目前是行业主流，他认为这意味着台积电这波涨价对行业的带动意义将更为明显。

台积电是全球最大芯片代工厂。今年 3 月半导体调研机构 ICInsights 的统计数据显示，台积电每月总产能为 270 万片，占全球总产能 13.1%。因为 5nm 和 7nm 先进制程的需求大幅增长，2020 年台积电每片晶圆的平均售价为 1634 美元，同比增长 6%。这个数字超过当期中芯国际平均售价的两倍。

不仅仅是台积电所在的制造端宣布涨价。在 IC 设计方面，紫光展锐此前已宣布，因原材料涨价，供应产能持续紧张，决定将消费电子产品线的价格整体上调 10-20%。下游封测领域日月光科技此前也对外表示考虑将价格提升 10% 左右。

在产业链各个环节纷纷加价背后，芯片产能特别是成熟制程的芯片产能一直吃紧。

公开资料显示，8 英寸晶圆产能缺货的消息自去年开始时有传出。而在今年 1 月，联电还通知其 12 英寸客户，因产能太满必须延长交期近一个月。

3 月 25 日，晶圆代工厂力积电董事长黄崇仁在铜锣 12 英寸晶圆代工厂开工仪式上表示，此前半导体产业已经出现结构性问题，芯片缺货可能缺到明年底。他同时表示，晶圆代工价格自去年底以来涨价幅度已达 30%-40％，还需要再涨一波才会回到合理价格。

对于结构性缺货，黄崇仁当天还表示，在 8 英寸及 12 英寸的成熟制程部份，因为包括台积电、联电等大厂不太可能回头投资，扩张的更多是先进制程，缺货问题恐怕无法解决。

一场全球 “芯荒” 远未完

芯片行业已经在着手解决产能不足的问题。

3 月 19 日，中芯国际宣布要在深圳建设首座 12 英寸晶圆厂，公告显示，该晶圆厂预计投资 23.5 亿美元，预计实现每月 4 万片的生产量，主要瞄准 28 纳米及以上的制程工艺。而在去年 11 月，台积电还宣布投资 35 亿美元在美国亚利桑那州凤凰城建设一座 12 英寸晶圆厂，预计导入 5 纳米制程工艺，每月生产两万片。

但一边是新工厂的产能落地为时尚早。中芯国际的深圳工厂计划在 2022 年开始生产。台积电的凤凰城工厂的生产时间则预计在 2024 年；另一边是旧有生产线已经处于满负荷状态。尚未能缓解的芯片产能供应已经影响到了用户感知明显的消费端。

3 月 29 日，蔚来汽车宣布，受芯片短缺影响，其位于合肥的 “江淮蔚来” 工厂从即日起将暂停生产 5 个工作日。而国际市场研究机构 IHSMarkit 年初就曾提出，芯片短缺可能导致第一季度全球减产近 100 万辆轻型车辆。

上述业内人士告诉记者，汽车、AIOT、物联网等芯片更多采用 14nm、28nm、甚至是 40nm、65nm 等成熟制程工艺，5nm、7nm 等先进制程工艺目前则多应用在智能手机等领域。他对记者分析称，受疫情影响，芯片的产能从去年开始一直吃紧。但在需求端疫情导致在线娱乐、在家办公等需求激增，叠加 5G、AI 等技术影响，下游对芯片的需求则更旺盛。

手机芯片的产能也已受到影响。苹果首席执行官库克在 1 月 27 日的财报电话会议上已宣布，Mac、iPad 和 iPhone 12 Pro 都遭遇 “供应受限” 问题，尤其是半导体的供应 “非常吃紧”。

3 月 24 日，小米总裁王翔在财报发布后曾对外表示，智能手机是刚需产品，但半导体是长周期产品，规划一个产能可能需要 12 个月甚至更久，因此造成了一部分的短缺。他认为，芯片短缺是全球性问题，今年甚至明年都可能遇到更大挑战。

OPPO 副总裁、中国区总裁刘波在 3 月 11 日也提到了现在芯片全球缺货的困境。他当时表示，因为价格竞争消费电子芯片的供应链毛利很差，对生态的影响导致了供应链的问题，“这种情况从 7、8 年前就已经开始了”。刘波还表示，加上汽车、IOT 等需求上升，因此未来两三年供应链仍会很紧张。

需要提及的是，围绕代工厂的芯片产能抢夺战已经展开。上述业内人士告诉记者，中芯国际、华虹半导体等国内芯片代工企业的订单量都实现大涨。事实上，华虹半导体在去年四季报电话会议上就曾表示，2021 年一季度会是其有史以来最好的一个季度，预计 2021 年会保持 30% 以上的毛利率。

目前的芯片产能短缺，或许是国产芯片代工厂们发力国产替代的好时机。