美佳音控股 (06939) 公开发售获超购 21.43 倍 每股定价 1.26 港元

智通财经 APP 讯，美佳音控股 (06939) 公布配售结果，发售价已经厘定为每股发售股份 1.26 港元，公司发行 1.25 亿股股份，净筹约 1.014 亿港元。其中香港公开发售占 30%，国际发售占 70%，超额配股权尚未获行使。每手 2000 股，预期股份将于 2021 年 3 月 31 日 (星期三) 上午九时正开始在联交所主板买卖。

其中，香港发售股份获超额认购 21.43 倍，2500 万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售，因此香港公开发售的发售股份总数已增至 3750 万股发售股份，相当于全球发售下初步可供认购的发售股份总数的 30%(超额配股权获行使前)。

国际发售股份获超额认购，国际发售的超额认购相当于国际发售下初步可供认购的发售股份总数的 1.71 倍。国际发售下合共有 201 名承配人。根据国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为 8750 万股发售股份，相当于全球发售下初步可供认购的发售股份总数的 70%(假设超额配股权不获行使)。

公告称，全球发售所得净额约 51.4% 将用作加强产品开发能力及产品多样化;约 16.8% 将用作收购中国内地或中国台湾集成电路设计公司以加快发展硬件设计能力;约 16.8% 将用作透过向前纵向扩展扩大于兼容打印机耗材行业的版图，即收购中国若干下游兼容打印机耗材製造商的股权;约 2.5% 将用作加强于销售及营销方面的力度以配合产品组合扩展;2.5% 将用作加强后勤办公室的职能以支持公司的业务增长;及约 10.0% 将用作一般营运资金。