新股消息 | 供应链金融公司联易融科技过聆讯，腾讯 (00700)、中信资本等为其股东

智通财经 APP 获悉，据港交所 3 月 21 日披露，联易融科技集团 (以下简称 “联易融”) 通过港交所主板上市聆讯，高盛和中金公司为其联席保荐人。

联易融是一家供应链金融科技解决方案提供商，其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期，实现供应链金融全工作流程的数字化。根据灼识咨询数据，该集团在 2020 年处理的供应链金融交易金额达 1638 亿元 (单位：人民币，下同)，在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一，市场份额为 20.6%。

根据灼识咨询数据，中国供应链金融的融资余额到 2024 年底预计将达 40.3 万亿元，虽然市场规模广阔，但需要全面的数字化转型来实现这一领域的增长潜力。灼识咨询预计供应链金融领域的核心企业及金融机构用于科技解决方案的总支出将从 2019 年的 434 亿元增长到 2024 年的 1,642 亿元，复合年增长率为 30.5%。

近年来，联易融实现了快速增长。公司的供应链金融科技解决方案处理的交易总额从 2018 年的 293 亿元增长到 2019 年的 826 亿元，实现了 182% 的增长，继而又增长到 2020 年的 1638 亿元，同比 2019 年增长 98.3%。

公司的总收入及收益也从 2018 年的 3.83 亿元增长到 2019 年的 7.0 亿元，增速达 83%，并在 2020 年实现 47% 的同比增长，达到 10.29 亿元。经调整净利润 2020 年达到 1.923 亿元，而 2019 年为 3650 万元。公司毛利率逐年提升，2018 年至 2020 年分别为 50.6%、51.9% 及 61.3%。

公司股东包括腾讯 (00700)、中信资本、渣打银行、招商局创投等著名公司及基金，其中腾讯上市前股权占比达 18.89%，中信资本股权占比达 12.03%。

募资用途：(1) 未来三年分配增强公司的核心科技能力和基础研究与开发;(2) 未来三年分配扩大跨境业务;(3) 未来三年分配提升公司在销售及营销、业务发展及品牌建设等方面的能力;(4) 将未来三年的战略性投资和收购机会，以强化市场地位并实施增长策略;(5) 营运资金和其他一般公司用途。