百度在香港发售 9500 万股股份 寻求筹资最高 36 亿美元

3 月 11 日周四北京时间晚，百度在递交给美国证券交易委员会 SEC 的文件中披露，公司申请在香港发售 9500 万股股票，其中，9025 万股为国际发售，475 万股为香港发售。

此外，百度还授予承销商超额配售权，在 30 天内最多额外购买 14,250,000 股 A 类普通股。此次全球发售结束后，百度将拥有 2,220,123,424 股 A 类普通股。

香港公开发售的最高发行价为每股 A 类普通股 295.00 港元（约合 38.05 美元），相当于每股 ADS 304.38 美元。百度计划于 2021 年 3 月 17 日前后确定发行价，最晚不超过 3 月 22 日。预计全球发行将净筹资 36 亿美元。

百度已根据香港联交所上市规则第 19C 章的规定，申请在香港联交所上市 A 类普通股，股票代码为 “9888”。百度预计，其 A 类普通股将于 2021 年 3 月 23 日上午 9 时在港交所交易。

多家媒体都称，百度将从周五开始招股，有券商已为百度打新的投资者预留融资额。

分析称，如果百度顺利在香港上市，这是继阿里巴巴、网易、京东之后，又一家重量级中概股回港上市。如果按照市值排名，中国互联网头部公司中，百度将与腾讯、阿里巴巴、美团、快手、京东齐聚港交所。

百度表示，计划将从此次全球发售中获得的净收益用于以下目的：继续投资于技术，并加强以人工智能为中心的创新的商业化；进一步发展百度移动生态系统，加强和多样化货币化；以及运营资金和一般性企业用途，以支持百度业务的运营和增长。

招股书显示，百度的总收入由 2018 年的人民币 1023 亿元，增长 5% 至 2019 年的人民币 1074 亿元。2020 年，百度的总收入为人民币 1071 亿元。 2018 年、2019 年及 2020 年，归属百度集团股份有限公司的净利润分别为人民币 276 亿元、人民币 21 亿元及人民币 225 亿元。2019 年归属百度集团股份有限公司的净利润包括对携程投资的非现金减值损失人民币 89 亿元。

（持续更新中）