Workday Surges 30% as Software Stocks Rally; Report: Silver Lake Plans to Acquire Workday
据媒体报道，私募股权巨头 Silver Lake 正就收购 Workday 展开谈判。消息推动 Workday 一度大涨 30%，并带动 Cloudflare、Palantir、Salesforce 等 AI 软件股集体走强。Workday 此前是 AI 颠覆软件这一叙事的典型标的，截至周三收盘，Workday 股价年内下跌 18%。
Workday 股价周四大幅跳涨，此前媒体报道称私募股权巨头 Silver Lake 正就收购这家企业软件公司展开谈判，消息提振整个 SaaS 板块情绪，引发 AI 应用软件股集体走高。
据路透社援引知情人士称，Silver Lake 已就收购 Workday 进行了数月磋商，交易能否最终达成尚无保证。Workday 主要为企业提供人力资源及其他业务流程管理软件。
截至发稿，Workday 股价上涨 18%，盘中涨幅一度扩大至 30%。
消息带动 AI 应用软件板块全线走强。Cloudflare、MongoDB 涨幅均超 6%，Palantir、Salesforce 涨幅均逾 4%，Applovin、ServiceNow 涨幅均超 3%，iShares 扩展科技软件行业 ETF 上涨逾 2%。
“软件末日” 阴云下的困境股
Workday 此前已成为市场担忧 AI 颠覆 SaaS 商业模式这一趋势的典型标的。
投资者普遍忧虑，AI 辅助编程将助推低成本竞争者涌现，甚至使企业客户绕过软件供应商、自行构建解决方案。
在周三收盘前，Workday 股价年内已累计下跌 18%，被视为这场所谓"软件末日"冲击的受害者之一。
Silver Lake 对软件赛道兴趣由来已久。今年 6 月，该公司管理合伙人 Christian Lucas 表示，Silver Lake 投资组合中约 25% 配置于软件公司。
联合创始人回归主导反攻
在公司治理层面，Workday 今年 2 月宣布联合创始人 Aneel Bhusri 重返公司，接替 Carl Eschenbach 出任首席执行官。
Bhusri 于 2005 年参与创立 Workday，曾于 2014 年至 2020 年担任 CEO，此后以联席 CEO 身份执掌公司至 2024 年。Eschenbach 则于 2022 年底与 Bhusri 共同担任联席 CEO。
在应对 AI 竞争压力方面，Bhusri 态度强硬。他今年早些时候援引 AI 实验室使用 Workday 软件的案例，并直言：
"无论多少'Vibe Coding'，都无法生产出一套 HR 或 ERP 系统。"
这一表述直接回应了市场对 AI 可能取代企业级软件的核心疑虑。
最新财季业绩提供基本面支撑
今年 5 月，Workday 公布的最新季度业绩在一定程度上缓解了投资者的担忧——公司销售额同比增长 13%，超出市场预期，同时给出了高于预期的下一季度业绩指引。Bhusri 当时表示：
"我们的核心业务强劲，AI 战略正在奏效，我们正以所需的速度和专注度向前推进。"
与众多同行一样，Workday 亦已推出自有 AI 工具，并持续论证其从这一新兴技术中受益的逻辑。
