Partnering with Microsoft to expand AI chip collaboration! AMD responds with a rise

智通财经 APP 获悉，得益于微软 (MSFT.US) 计划在其 Azure 云平台上部署 AMD(AMD.US) 芯片和 CPU、用于人工智能 (AI) 推理任务的消息，截至发稿，AMD 周一美股盘初涨超 3%。

据悉，AMD 宣布，公司与微软扩大合作范围，涵盖 AMD 的 GPU、CPU、网络技术以及软件生态，并将在微软 Azure 平台上进一步整合相关技术。微软将部署 AMD Helios 机架级解决方案，为微软自身以及其 AI 客户提供前沿 AI 模型推理能力，并支持 Azure AI 服务。两家公司表示，微软 Azure 还将新增两款基于 AMD EPYC CPU 的虚拟机 (VM) 系列产品，并扩大对 Pensando 数据处理单元 (DPU) 的部署规模。

AMD 表示，Helios 解决方案将 Instinct MI455X GPU、AMD EPYC Venice CPU、Pensando 网络技术以及 ROCm 软件整合在一个开放式、一体化的机架级平台中，专为大规模 AI 训练和推理任务打造。AI 推理是指经过训练的人工智能模型利用其已掌握的知识，对新的、未曾见过的数据进行预测或得出结论的过程。

微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示：“通过与 AMD 的合作，我们正在利用 AMD Helios 扩展 Azure 基础设施产品组合，为客户提供构建和运行下一代 AI 应用所需的性能、规模以及选择空间。”

值得一提的是，AMD 年度旗舰 AI 大会 “Advancing AI 2026” 将于当地时间 7 月 22 日至 23 日在美国旧金山举行。瑞银在一份最新报告中表示，AMD 的 Advancing AI 活动举办时间是在英特尔财报发布前，大约在 AMD 自身财报发布前两周。投资者的关注点集中在公司能否将 AI 客户群体拓展至 OpenAI、Meta 之外更多厂商，但瑞银判断，本次活动重心将放在技术路线图发布，而非大幅调整财务测算模型。

客户方面，瑞银仍然认为亚马逊 (AMZN.US) 将成为 MI450x 的核心大客户，Anthropic 也可能在客户名单上，但该行建议投资者降低对本次活动官宣新客户的预期。除潜在客户合作官宣外，瑞银预计 AMD 将全面更新 AI 产品线规划：披露更多 MI450x Helios、MI500 系列细节，或提前释放 MI600 路线图相关信息，以及可能阐述针对新兴分布式推理算力负载的布局策略。

除 AI 加速芯片之外，瑞银预计 AMD 将对服务器 CPU 市场空间给出更为乐观的判断。AMD 上一次正式更新服务器 CPU 整体潜在市场规模 (TAM) 是在 2026 年一季度财报，当时测算 2030 年市场规模可达 1200 亿美元，而自那时以来，行业数据已显著增强。