10x, 20x! YOFC Predicts Surge in Demand for Polarization-Maintaining Fiber

在 7 月 18 日举行的 2026 世界人工智能大会 “光计算 + 光互连双轮驱动的 AI 基础设施新范式” 专题论坛上，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹表示，现在保偏光纤市场非常火爆，预计未来一两年保偏光纤需求是 10 倍级、20 倍级的增长，公司与产业链的合作伙伴一起做保偏光纤扩产。

 当前，光纤光缆的需求正从电信驱动转向 AI 驱动。庄丹表示，过去，Datacom（数据通信）占全球光纤光缆需求可能不到 10%。按照现在的发展趋势，预计 2030 年或占整个光连接需求超过 50%。“从不到 10% 到 50%，是一个非常重要的变化。”

据了解，随着 AI 算力产业高速迭代，CPO（共封装光学）凭借低时延、高带宽、低功耗的核心优势，成为新一代 AI 数据中心光互联的核心技术。作为 CPO 系统的核心基础材料之一，保偏光纤的精度直接影响系统耦合效率与信号稳定性。

“保偏光纤以其卓越的稳定性成为 CPO 硅光时代最佳连接介质。” 庄丹介绍，长飞光纤是国内唯一实现保偏光纤正式量产认证的企业，在国内保偏光纤市场份额已经连续五年排名第一。公司以全球性研发、生产、服务三位一体产业布局，充分满足 AI 时代下高韧性供应需求。公司已在海外 7 个国家布局了 10 个生产基地，预计 2026 年营业收入中 50% 以上会来自海外客户。

根据长飞光纤 7 月 15 日披露的 2026 年半年度业绩预增公告，今年上半年，公司预计实现归母净利润约为 24 亿元至 30 亿元，同比增长 711% 至 914%。公司称，报告期内，得益于算力数据中心的加速建设，国内外新型光纤光缆产品需求持续增长，行业供需结构不断改善。公司充分利用全球领先的行业地位，紧抓国际市场机遇，大力拓展算力数据中心相关业务，实现了核心客户的拓展、产品结构的优化及盈利能力的提升，公司经营业绩同比增长。

受益于行业的高景气度以及业绩高增长，长飞光纤是过去一年里 A 股市场的大牛股之一，期间最高涨幅超过 15 倍。

今年 6 月以来，光纤光缆行业已迎来了一波 “光棒扩产潮”。光纤光缆产品需求的持续增长，也推动了作为光纤制造 “母体” 的光纤预制棒（下称 “光棒”）供需缺口持续扩大，价格出现快速上涨。据英国商品研究所（CRU）预测，2026 年中国光棒有效产能利用率达 84.3%，有效产能已接近满负荷。近期，已有多家公司披露筹划新一轮光棒扩产。

此前，上海证券报记者以个人投资者身份致电长飞光纤，询问是否有光棒扩产的计划。公司回应，未披露过光棒的产能情况，目前也没有达到信息披露标准的扩产计划，公司已经历过多次行业周期，对自身发展有充分信心。