Overnight U.S. Stocks | The U.S. and Iran reached an agreement on Sunday, NASDAQ rose over 2%, Western Digital surged 11%

智通财经 APP 获悉，周一，三大指数上涨，纳指涨超 2%，美国与伊朗周日达成协议，暂停敌对行动并允许商业船舶自由通过霍尔木兹海峡。此前一个周末双方发生军事交火，一度威胁到旨在结束冲突的谈判进程。一名美国官员表示关于谅解备忘录所有领域的技术性会谈将按计划继续，双方目前都将保持克制，船舶可以自由通行。

【美股】截至收盘，道指涨 306.33 点，涨幅为 0.59%，报 52182.44 点；纳指涨 522.53 点，涨幅为 2.07%，报 25820.14 点；标普 500 指数涨 86.36 点，涨幅为 1.18%，报 7440.38 点。西部数据 (WDC.US) 涨 11%，Strategy(MSTR.US) 涨 12.6%，希捷科技 (STX.US) 涨超 7%，SpaceX(SPCX.US) 涨 7%，美光科技 (MU.US) 涨 1%，英伟达 (NVDA.US) 涨 1%。纳斯达克中国金龙指数收涨 1.4%，百度 (BIDU.US) 涨超 7%。

【欧股】德国 DAX30 指数跌 55.03 点，跌幅 0.22%，报 24626.69 点；英国富时 100 指数跌 15.60 点，跌幅 0.15%，报 10492.42 点；法国 CAC40 指数跌 17.54 点，跌幅 0.21%，报 8367.33 点；欧洲斯托克 50 指数涨 9.10 点，涨幅 0.15%，报 6230.65 点；西班牙 IBEX35 指数跌 41.02 点，跌幅 0.21%，报 19384.28 点；意大利富时 MIB 指数跌 79.85 点，跌幅 0.16%，报 51185.50 点。

【亚洲股市】日经 225 指数涨 0.15%，韩国综合股价指数跌 0.2%。

【美元指数】彭博美元即期指数下跌 0.1%；该指数在上周走高 0.5%。日元兑美元跌至 1986 年以来最低水平，引发市场对日本当局可能入市支撑日元的猜测。美元指数回落。花旗宏观策略师结束了 5 月提出的做多日元建议，理由是日本财务省未能就可能干预汇市支撑疲弱日元 “发出明确信号”。

【加密货币】比特币涨超 2%，截至发稿报 60331 美元；以太坊涨超 3.8%，报 1617.98 美元。

【原油】原油价格本周初上涨，交易员评估停火能否维持以及能否缓解能源供应中断的担忧。国际布伦特原油上涨 1.2% 至每桶 72.87 美元，西得克萨斯中质原油期货上涨 1.7% 至 70.38 美元。Vital Knowledge 分析师 Adam Crisafulli 指出，双方都不愿全面恢复敌对行动，整体进程仍可能朝着持续缓和的方向发展。

【贵金属】现货黄金跌 1.75% 至 4016.45 美元；现货白银微涨至 58.293 美元。

【宏观消息】

伊副外长强调船只须按 “伊朗线路” 通过霍尔木兹海峡。伊朗外交部副部长加里巴巴迪当地时间 29 日晚间在接受采访时强调，所有船只均须按照 “伊朗线路” 通过霍尔木兹海峡，否则伊朗将对相关船只采取应对措施。加里巴巴迪在采访中表示，伊朗和阿曼两国代表团在当天早些时候的霍尔木兹海峡问题联合工作组首次会议中已就海峡未来管理等议题进行了讨论，伊方愿与阿曼方面就海峡的 “新安排” 开展协商，但反对在 “伊朗路线” 之外设置通过霍尔木兹海峡的其他任何路线，并已将自身立场明确告知阿方，如果阿曼 “无意参与新安排”，伊朗方面将自行决定霍尔木兹海峡的管理方式。

美国战储石油库存降至 1983 年以来的最低水平。据美国能源部数据，美国战略石油储备 (SPR) 中的原油库存减少了 550 万桶，降至 3.257 亿桶，创下自 1983 年 5 月以来的最低水平。此次库存减少是美国达成的一项协议的一部分，该协议规定从储备库中释放 1.72 亿桶原油，以填补伊朗冲突后全球库存的缺口，并帮助压低燃料价格。由于美国原油出口和炼油需求强劲，近几周美国原油库存迅速下降。自 2 月底冲突爆发以来，截至 6 月 19 日，包括商业库存和战略石油储备在内的美国总库存已减少 1.114 亿桶，降至 7.433 亿桶，创下 1984 年以来的最低水平。

美银：预计标普 500 指数将出现 “三浪回调”。美国银行技术研究主管保罗·齐亚纳近日表示，投资者应对标普 500 指数的进一步反弹保持对冲，并为未来数月可能出现的 “三浪回调” 做好准备。齐亚纳写道，标普 500 指数自 3 月低点以来已上涨近 17%，但自 6 月 2 日该美股基准指数触及近期峰值以来，涨势已显露出疲态。他表示，标普 500 指数可能跌至 6850 点，较当前水平下跌约 7.6%。齐亚纳称：“随着回调风险累积，美伊停火后的反弹正变得愈发波动。” 他表示，价格走势看起来 “过于拉伸”，动能正在恶化，因此应在 7 月至 9 月期间采取 “防御性立场”。

美联储理事库克：对最高法院的裁决感到欣慰 将捍卫美联储独立性。美联储理事库克表示：“此事（抵押贷款欺诈指控）绝非关乎我在出任美联储理事之前签署的抵押贷款文件。这纯粹是一场企图将我解职的阴谋，其借口完全是捏造的；之所以针对我，是因为我拒绝屈服于政治压力，坚持仅基于最有利于美国人民的考量来制定利率政策。而这正是美联储理事最根本的职责所在。今天的裁决重申了一项支撑世代稳健经济管理的原则：美联储必须在不受政治干预的情况下，依据证据和独立判断来制定所有政策决策。”“最高法院决定维持下级法院的命令，并确认了必须遵循正当程序及具备正当理由的必要性；这一决定认可了美联储的独立性对于实现国会赋予的 ‘物价稳定’ 与 ‘充分就业’ 目标至关重要。我对这一裁决深感欣慰。只要我还在美联储任职，就将继续捍卫政治独立原则，竭诚为全体美国人民服务。”

【个股消息】

SpaceX(SPCX.US) 助力美国上半年股票发行总额创下新纪录。在 SpaceX 和谷歌母公司 Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US) 创纪录的发行活动带动下，华尔街银行家们情绪高涨，这同时也提振了对 2026 年剩余时间交易活动的预期。彭博汇编的数据显示，截至今年 6 月 26 日，美国 IPO（首次公开募股）和股票发行总额达到创纪录的 2510 亿美元（不包括空白支票公司及其他投资工具）。数据显示，这一数字已超过了 2021 年发行热潮期间创下的半年最高纪录。更多交易正在酝酿之中，包括未来几周将持续进行的 IPO，以及人工智能初创公司 Anthropic PBC 可能最早于 10 月进行的超大规模融资交易。可转债等其他形式的融资势头也有望延续，因为所谓的 “超大规模人工智能企业”（AI hyperscalers）正持续向投资者寻求资金，以建设支持技术繁荣所需的数据中心及其他基础设施。

Strategy(MSTR.US) 或套现至多 12.5 亿美元比特币保卫现金流。塞勒旗下的比特币财库公司 Strategy 公布了对其比特币战略支柱，融资模型的全面改革。随着多年来推动其激进囤币的这一结构面临日益沉重的压力，该公司赋予了自己更广泛的权力来出售这种加密货币、回购证券并保持流动性以进行适应。该公司表示，可能会出售至多 12.5 亿美元的比特币以充实其现金储备，并针对普通股和优先股分别设立了至多 10 亿美元的回购计划。Strategy 还表示，在发行普通股时将变得更加自律，特别是当其股价处于或接近其持有的比特币价值时。