Under the computing power shortage, "clear accounting": Google cuts off supplies to Meta, and Gemini's computing power is limited

智通财经 APP 获悉，据外媒报道，谷歌 (GOOGL.US) 已对 Meta Platforms Inc.(META.US) 使用其 Gemini 人工智能模型施加限制，原因是无法满足后者所需的计算能力规模。此举再度折射出 AI 基础设施的供给瓶颈，谷歌已对多家客户实施配额约束，其中 Meta 所受影响尤为突出。三位知情人士称，这一限制已对 Meta 内部项目产生连锁反应，并迫使公司告知员工需更高效地使用 AI 代币 (tokens)。

报道称，由于 Gemini 的表现优于自有 Llama 开源模型，Meta 最初依赖 Gemini 来自动化安全审核流程，如删除有害内容和打击诈骗信息。不过，Meta 正越来越多地使用其新款 Muse Spark 模型，以期减少对外部模型的依赖。

AI 热潮正以前所未有的速度考验着全球算力上限，同时也在疯狂吞噬支撑数据中心运转的能源供给。据国际能源署 (IEA) 数据，2025 年全球数据中心用电量约 4850 亿千瓦时，同比增长 17%，其中美国约 2240 亿千瓦时;到 2026 年，全球数据中心、人工智能和加密货币的电力消耗预计将突破 1000TWh。

单个 AI 数据中心的耗电量已堪比 10 万户家庭，部分在建的超大规模设施更是这一数字的 20 倍。电力供应紧缺已成为 AI 发展的首要瓶颈，2025 年上半年美国已有 17 个州因电力紧张对数据中心实施 “限电令”。谷歌云 CEO 托马斯·库里安更直言，能源问题已成 “最棘手的事”。

为应对这一困局，科技巨头们正以前所未有的手笔加码 AI 基础设施。微软、亚马逊、谷歌、Meta 四家巨头 2025 年合计投入约 4000 亿美元，2026 年预计突破 6000 亿至 7250 亿美元。谷歌母公司 Alphabet 2026 年资本支出计划高达 1750 亿至 1850 亿美元，重点投向 AI 算力和数据中心基建。即便如此，算力缺口仍在持续扩大——谷歌云待履行合同积压规模已超 4600 亿美元。

正是在这一背景下，今年 6 月初谷歌与 SpaceX 达成了一笔堪称 “天价” 的算力交易。根据 SpaceX 提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的监管文件，谷歌已同意自 2026 年 10 月起至 2029 年 6 月，每月向 SpaceX 支付 9.2 亿美元，以租用约 11 万块英伟达 GPU 集群及相关 CPU、内存等配套硬件。

按协议周期计算，合同总金额约达 300 亿美元。文件同时披露，若 SpaceX 未能在 2026 年 9 月 30 日前交付约定数量的 GPU，谷歌有权在给予一个月宽限期后终止合同。

谷歌云发言人在回应中表示，此项交易是 “为确保我们拥有过渡性算力，以满足客户对智能体平台 Gemini Enterprise 激增的需求，这一需求甚至超出了我们的预期”。谷歌于 2025 年 10 月推出了面向大型企业客户的 Gemini Enterprise 订阅服务。

值得注意的是，这并非 SpaceX 首次对外出租算力资源。就在上月，AI 巨头 Anthropic 已与 SpaceX 达成协议，以每月 12.5 亿美元的价格租用其位于田纳西州孟菲斯的 “巨人”(Colossus) 数据中心全部算力。两笔订单合计月收入超过 21 亿美元，年化经常性收入 (ARR) 高达约 260 亿美元。

这一系列交易被市场普遍视为 SpaceX 为其计划中的首次公开募股 (IPO) 铺路——该公司预计于 2026 年 6 月 12 日挂牌上市，估值高达 1.77 万亿至 1.8 万亿美元。SpaceX 正通过旗下 AI 子公司 xAI 主导算力租赁业务，力图将自身打造成 AI 计算基础设施提供商。

Meta 虽不销售云服务，但正将 AI 投入列为 CEO 马克·扎克伯格的首要战略，该技术已成为其企业愿景的核心。今年早些时候，这家社交媒体公司向员工披露计划裁员 10%(约 8000 个岗位)，以对冲高额支出;同时，作为全面重组的一部分，已将 7000 名员工调岗至 AI 相关新职位。