Jefferies "preferred stocks" major reshuffle! Added Amazon, AppLovin, and McDonald's, focusing on AI infrastructure and consumption

智通财经 APP 获悉，华尔街金融巨头杰富瑞 (Jefferies) 在周一发布的一份研究报告中对其 “首选股”(Franchise Picks) 名单进行了调整。该投行股票团队将亚马逊 (AMZN.US)、AppLovin(APP.US)、Credo Technology(CRDO.US)、麦当劳 (MCD.US)、RadNet(RDNT.US)、赛默飞世尔科技 (TMO.US) 以及 UL Solutions(ULS.US) 纳入名单。此外，近期已加入的还包括美国医疗保健房地产信托 (AHR.US) 和 Ovintiv(OVV.US)。

与此同时，AIG(AIG.US)、博通 (AVGO.US)、第一资本 (COF.US)、Expand Energy(EXE.US)、GFL Environmental(GFL.US)、耐克 (NKE.US) 以及 Snowflake(SNOW.US) 被移出名单。

此次新增的标的主要集中在 AI 算力基础设施建设领军者们、数字广告、医疗需求以及核心消费性价比等领域。

Jefferies 指出，随着算力逐步上线以及 AI 合作伙伴关系提振长期收入可见度，亚马逊的 AWS 业务正处于重新加速的早期阶段。AppLovin 被视为移动游戏广告领域的领先平台，其直营电商业务也在不断壮大。而 Credo Technology 的入选，则是基于市场对主动电缆 (AEC) 渗透率仍处早期、有望支撑其持续增长至 2028 年及以后的预期。

麦当劳方面，Jefferies 预计其焕新后的 “McValue” 价值平台将支撑同店销售增长及市场份额提升，即便短期预期相对平淡。RadNet 受益于 PET、MRI 及 CT 检查需求的增长，Jefferies 看好其门诊影像需求的景气度。赛默飞世尔则被寄望于 2026 年下半年生物制药行业增长改善，从而迎来盈利拐点

作为全球检测、检验与认证 (TIC) 行业的龙头，UL Solutions 因其定价能力、宏观抗风险性以及潜在的 AI 相关检测需求而被纳入。Jefferies 认为，该公司 2026 财年的业绩指引可能偏于保守。

Jefferies 表示，其 “首选股” 名单涵盖了该机构最具信心的 “买入” 评级美国市场研究标的，这些标的有差异化分析、催化剂因素以及估值带来的上行空间作为支撑。

完整名单如下：