Unbundling from Microsoft, Embracing Amazon—Why Is OpenAI Doing This?

OpenAI 通过重构与微软的合作协议，正式解除长期的独家云服务绑定，转而拥抱亚马逊等其他云平台，意在打破基础设施限制并全力争夺企业级市场。

华尔街见闻此前提及，周一，微软与 OpenAI 宣布修订合作协议，核心条款包括微软停止向 OpenAI 支付收入分成，且其对 OpenAI 模型的知识产权许可由独家转为非独家。这一历史性的松绑直接引发市场震动，微软股价盘前一度重挫近 4%，随后收复部分跌幅，而亚马逊股价则在多云战略的利好预期下上涨约 1%。

同一天，亚马逊宣布已达成一项协议，将 OpenAI 引入其亚马逊网络服务云平台，该平台将推出专为运行人工智能智能体而设计的新服务。

对 OpenAI 而言，拥抱亚马逊等平台是其追赶竞争对手 Anthropic、打破企业级业务增长瓶颈的关键一步。此前受限于微软 Azure 的独家条款，部分不愿迁移云平台的企业客户被挡在门外。解除绑定使 OpenAI 能够迎合当前多云部署的行业趋势，重新激活广阔的潜在需求。

尽管 OpenAI 获得了至关重要的运营自主权，并迫切希望通过亚马逊云服务（AWS）拓展收入版图，但由于企业客户在过去几年间已转向其他极具竞争力的 AI 模型，OpenAI 在多云时代的扩张之路依然面临严峻的商业考验。

独家协议解除，重塑云服务利益链

此次协议修订标志着微软与 OpenAI 财务关系的重大重组。

根据新条款，微软不再向 OpenAI 支付收入分成，这为微软消除了一项固定成本支出。然而，作为代价，微软失去了在 AI 基础设施领域的护城河优势，其 IP 独家访问权被打破。同时，OpenAI 向微软的反向分成支付将继续执行至 2030 年，维持原有比例但受总额上限约束。

在股权层面，微软在 OpenAI 去年完成营利性重组后获得 27% 的股权，未来仍将作为主要股东参与其增长。据报道，双方去年曾就协议中模糊的 AGI 条款进行了数月的紧张谈判。新协议移除了 “一旦达到 AGI 门槛微软独家访问权即终止” 的机制，消除了双方关系中的一大不确定性。市场对此次修订的解读折射出对微软能否维持核心地位的审慎评估，而亚马逊则被普遍预期将从这一非独家化进程中直接受益。

拥抱亚马逊，加码企业市场争夺战

OpenAI 向 AWS 的扩张，本质上是应对日益增长的算力需求以及企业市场激烈竞争的必然选择。

亚马逊此前宣布向 OpenAI 初步投资 150 亿美元，计划在 AWS 的 Bedrock 服务上推出包含 “有状态（stateful）” 运行环境的 OpenAI 技术，该环境能够保留交互细节以支持更连续的使用。AWS 还将提供 OpenAI Frontier，帮助企业部署 AI 助手。

OpenAI 高管在一份备忘录中曾表示，市场对 AWS 新产品的需求 “令人震惊”。OpenAI 发言人也指出，企业客户希望获得能推动实际投资回报率的解决方案，新产品将使企业能够在 Amazon Bedrock 中原生部署代理工作流。为了进一步推动这一合作，AWS 首席执行官 Matt Garman 和 OpenAI 高管计划于 4 月 28 日举办针对 AWS 客户的活动，重点探讨代理式 AI 技术。

OpenAI 目前正急于在企业市场追赶竞争对手 Anthropic。据披露，Anthropic 近期的年化收入已达到 300 亿美元，略微领先于 OpenAI。为此，OpenAI 领导层近期已要求员工减少其他附带项目，集中精力赢得更多企业业务。

客户反应冷淡，替代模型已筑起壁垒

尽管亚马逊积极推介 OpenAI 的加入，但部分 AWS 客户对此反应平淡。

在 OpenAI 掀起 AI 热潮以来的三年里，许多企业已深度依赖其他模型。六家与 AWS 合作的企业或顾问表示，他们对通过 Bedrock 使用的 Anthropic 和亚马逊自有模型 Nova 等经济型选项感到满意。

测试软件公司 Inflectra 首席执行官 Adam Sandman 表示，如果在几年前宣布这一消息可能会很重要，但目前市场的真正焦点在于千问和 DeepSeek。他强调，在编码等众多实际任务中，Claude 的表现已经更为优异。

Inflectra 曾有约 10% 的客户选择微软 Azure 来访问 OpenAI，但目前这一比例已降至不足 1%，绝大多数客户回归了使用 Bedrock 模型的 AWS 托管服务。

此外，数据控制和成本效益成为阻碍客户转向 OpenAI 的重要因素。

IT 软件公司 Xurrent 的首席产品官 Phil Christianson 指出，将数据转移到微软云与客户将数据保留在 AWS 的要求相冲突。随着前沿模型差距缩小，转换平台的动力不足。提供 AWS 咨询服务的 Rhythmic Technologies 首席执行官 Cris Daniluk 也提到，虽然新的运行环境有技术优势，但被迫绑定 OpenAI 产品有时令人困扰。随着多云布局在降低延迟和优化性能上的优势显现，OpenAI 要在已被竞争对手渗透的市场中重新夺回话语权，仍需证明其不可替代的商业价值。

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