A $5 billion big contract, Apple chose its "old partner" Google's Gemini instead of the "future competitor" OpenAI

苹果正在人工智能领域扮演造王者角色，而非参与烧钱竞赛，如今苹果再次押注谷歌。

据英国《金融时报》周五报道，本周苹果宣布与谷歌达成迄今最重要的 AI 合作，将使用 Gemini 模型为 iPhone 提供功能支持并改进 Siri 语音助手。据知情人士透露，该协议将以云计算合同形式构建，苹果可能向谷歌支付数十亿美元。

这笔交易对 OpenAI 构成打击。自 2024 年以来，OpenAI 一直在将 ChatGPT 与苹果的"Apple Intelligence"功能整合，希望借此接触数百万 iPhone 用户。Deepwater Asset Management 的 Gene Munster 估计，这份 Gemini 合同价值可能达到 50 亿美元，他认为 “ChatGPT 的整合将胎死腹中，考虑到规模经济，拥有两个大模型对苹果来说没有太大意义”。

OpenAI 打造可能与 iPhone 竞争的 AI 产品的野心，可能影响了苹果的决策。Munster 指出，去年 5 月苹果前首席设计师 Jony Ive 被 OpenAI 聘请开发硬件设备，这改变了局势。据接近 OpenAI 的人士透露，该公司去年秋天 “有意识地决定不成为苹果的定制模型提供商”，转而专注于打造自己的 AI 设备以超越大型科技公司。

这笔交易反映出苹果在 AI 支出上的谨慎态度。尽管首席执行官 Tim Cook 去年 10 月承诺将"大幅"增加 AI 投资，但苹果过去五年在实体基础设施上的投资一直维持在营收的约 3%。相比之下，自 2022 年 ChatGPT 推出以来，谷歌、微软、亚马逊和 Meta 已承诺在新 AI 数据中心上投入数千亿美元。苹果 2025 财年在房产、厂房和设备上的支出为 127 亿美元，而谷歌预计在其财年的支出约为 900 亿美元。

二十年前剧本重演，苹果再次押注谷歌

苹果对 Gemini 的押注呼应了二十年前的一笔交易——当时苹果让谷歌搜索引擎成为其设备默认选项，以换取广告收入分成。这一安排后来每年为苹果带来约 200 亿美元收入。

据知情人士透露，苹果选择 Gemini 是因为谷歌在模型能力上缩小了与 OpenAI 的差距，且苹果需要一个在大规模企业级工作方面有良好记录的合作伙伴。一位接近 OpenAI 的人士表示，"这是两个传统玩家的联手，对他们来说很合理"。

苹果在同行中的另一个不同之处在于，其大部分云基础设施来自第三方。不过，该公司正在构建自己的"私有云计算"基础设施，用于安全处理用户的 AI 查询。苹果此前曾研发自己的 AI 模型，但错过了谷歌等公司多年资助的早期密集研究阶段。

人才流失与投资压力下的务实选择

苹果专注于构建相对较小的 AI 模型用于特定目的，例如可以在设备本地运行并总结文本的模型。过去三年，苹果的研发支出一直徘徊在营收的 8% 左右，但公司遭遇人才流失，顶尖 AI 员工被竞争对手的高薪挖走。这包括其基础模型团队负责人 Ruoming Pang，以及高级研究员 Tom Gunter 和 Mark Lee，他们都转投 Meta。

一位苹果前高管表示，该公司"需要满足华尔街和客户对 AI 方面更多作为的期望"。他们补充说，与谷歌的交易是"苹果决定不像竞争对手那样在 AI 投资上'大干一场'的必然产物"。

苹果在 AI 方面的谨慎支出引发了部分投资者担忧，他们担心苹果可能落后，因为其早期 AI 功能面临延迟和故障，尽管公司对 Siri 进行了高调的 AI 改造。与此同时，也有市场观察人士对计算基础设施过度投资形成的 AI"泡沫"表示担忧。过去 12 个月，苹果股价上涨超过 12%，受益于 iPhone 17 的强劲发布以及美国关税风险缓解。