a16z Annual Heavyweight Report: OpenAI Struggles to Defend, Google Goes All Out, Users Only Choose One

近日，硅谷顶尖风投机构 a16z 发布消费级 AI 市场年度重磅报告，直指当前竞争核心在通用 AI 助手赛道，用户往往只选择一个主力产品，“赢家通吃” 格局正在加速形成。

报告显示，尽管 AI 使用率全面上升，但用户跨平台使用意愿极低。即使是在 ChatGPT 的周活用户中，也仅有不到 10% 会同时使用其他 AI 服务。消费数据同样印证：在主流产品中，仅约 9% 的用户会为多个助手付费订阅。

OpenAI 虽仍以 8–9 亿周活用户占据领先，其 “超级应用” 策略正面临挑战；而谷歌则以 “实验田” 模式推动 Gemini 迅猛追赶，其桌面用户同比增长达 155%，付费订阅增速更是接近 ChatGPT 的两倍。

巨头争霸：一场 “赢家通吃” 的游戏？

当前 AI 助手领域面临一个核心问题：面对诸多选择，用户真的会同时使用多个聊天机器人吗？报告数据揭示了一个值得深思的现象，绝大多数用户实际上深度依赖于单一 AI 助手。

在过去一年中，即使是活跃的 ChatGPT 用户，也仅有不到 10% 的人会同时使用其他大模型服务。付费行为进一步证实了这一趋势：在主流产品中，只有约 9% 的用户订阅了超过一项服务。这印证了报告的判断：“虽然大语言模型的竞争或许不是 ‘赢家通吃’，但极有可能形成 ‘赢家拿走绝大部分’ 的局面。”

具体来看，ChatGPT 全平台周活跃用户保持在 8 至 9 亿的规模，继续保持着历史性的领先地位；Gemini 在网页端和移动端的用户量分别约为 ChatGPT 的 34% 和 40%。在用户黏性方面，ChatGPT 的日活/月活比率达到 36%，几乎是 Gemini（21%）的两倍，体现出更深入的用户使用习惯。

然而竞争格局正在发生深刻变化。Gemini 桌面用户同比增长高达 155%，显著超过 ChatGPT 的 23%；其付费用户的增长更为突出，Gemini Pro 订阅量同比增幅接近 300%，大幅领先于 ChatGPT 的 155% 增速。这场竞赛已从早期的用户规模扩张，进入用户质量与商业价值深度挖掘的新阶段。ChatGPT 虽然占据先发优势，但谷歌正通过持续的技术迭代和生态协同全力追赶。未来的竞争关键，在于哪一方能更精准地把握用户真实需求，并将其转化为可持续的商业模式。

OpenAI 的 “围墙花园” 与谷歌的 “试验田”

在产品策略上，OpenAI 与谷歌选择了不同的发展路径。

OpenAI 倾向于构建一个集中的生态体系，致力于将用户的各类 AI 需求整合进 ChatGPT 这一核心应用中。今年以来，从 Pulse 每日更新、群聊功能到购物研究等一系列新体验，均被融入既有的产品框架内。这种模式虽有助于巩固用户习惯，但也带来界面复杂度的提升。报告指出，在现有架构下提供卓越体验面临挑战。唯一的例外是独立发布的 Sora，其下载量已突破 1200 万，但用户留存表现仍逊于主流消费应用。

相比之下，谷歌采取了更为分散的探索策略。该公司更倾向于为创新产品提供独立发展的空间，而非将所有功能都集成至 Gemini 中。NotebookLM 是这一模式的代表案例，自去年秋季推出以来持续增长，移动端月活用户已达 800 万。谷歌还推出了 Portraits、Doppl 等一系列独立应用，这种 “试验田” 模式既为主产品保留了清晰的体验边界，也为创新提供了试错空间。不过，这也带来了产品矩阵分散、用户体验路径不够清晰的新挑战。

其他玩家的差异化突围

除了 OpenAI 和谷歌两大巨头，其他参与者正通过差异化策略开辟生存空间。

Anthropic 旗下的 Claude 坚持走 “专业消费者” 路线，深度聚焦技术用户群体。其推出的 Skills 和 Artifacts 等功能明显针对高阶使用场景，尤其在文档与幻灯片生成方面表现突出，测试反馈认为其 “比 ChatGPT 的 Agent 更快、更可靠”。值得关注的是，旗下编程助手 Claude Code 在六个月内已实现 10 亿美元年化收入，预计明年将继续获得重点投入。

Perplexity 同样面向专业用户，但更侧重服务注重效率的非技术群体。其核心产品 AI 浏览器 Comet 与邮件助手虽未形成病毒式传播，但已积累超百万用户，并被评价为 “最受喜爱的 AI 浏览器”。

今年最具潜力的黑马或许来自马斯克的 xAI。其产品 Grok 从零起步，至 12 月中旬月活用户已达 3800 万。该产品的增长得益于与 X 平台的深度绑定，并通过鲜明的个性设定与快速迭代建立优势：率先推出带动画效果的 AI 伴侣，并迅速整合文生视频、图生视频及语音合成等前沿功能。行业观察指出：“这或许是当前能力演进速度最快的 AI 产品。”