FOMC Cuts, NVIDIA's UK Play, China's Big Run

市场准备迎接美联储的评论，英伟达在英国扩张，中国的计算故事推动动能…

美联储今天召开会议，市场预计 降息 25 个基点的概率为 96%。决定本身并不是戏剧性所在，关键在于评论。投资者想知道九月是否标志着 三次降息年还是四次降息年 的开始，而鲍威尔的语气将为此定调。

通胀依然顽固，但鸽派政策的动能强劲。美联储面临的最大风险是过度承诺放松政策的路径，而数据仍然不均衡。预计鲍威尔的问答环节将比公告本身更具波动性。

联合健康（UNH）在过去一个月上涨了 10%…但 Leverage Shares 2x Long UNH ETF（UNHG）翻倍上涨，在同一时期内飙升了 20.4%。

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英伟达的英国扩张协议

英伟达（NVDA）宣布与英国政府达成重大合作，作为 150 亿美元 OpenAI Stargate 扩张 的一部分。计划包括在全球范围内扩展 30 万个 Grace Blackwell GPU，其中 6 万个直接部署在英国。合作伙伴包括 CoreWeave（CRWV），将管理 12 万个 B200，以及 Nscale 作为国内 AI 基础设施的支柱。

主题总结：这不仅仅是一个交易，更是英伟达作为西方 AI 战略的 默认计算层 的嵌入。这强化了超大规模公司在捕捉 AI 数据中心建设下游收益中的角色。

中国叙事热度上升

中国再次成为头条新闻。市场在 计算建设主题 和对潜在 关税协议 的乐观情绪中快速上涨。这种组合推动了中国科技股的激增，像阿里巴巴（BABA）和 KWEB 等大牌公司获得了强劲的动能。

这对全球风险偏好是个好消息。更强劲的中国贸易为新兴市场提供了氧气，支持商品需求，并显示出投资者愿意购买超越美国的增长叙事。目前，这是一种值得尊重的趋势…并可能进一步倾斜。

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