明年一季度投产！特斯拉上海储能超级工厂开工，储能市场的 “鲶鱼” 来了？

据中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会官方网站披露的消息，5 月 23 日下午，特斯拉上海储能超级工厂正式开工。但特斯拉的股价并未因此而得到提振。截至美东时间 5 月 23 日收盘，特斯拉股价报 173.740 美元/股，跌幅为 3.54%。

对此，有观点认为，市场已提前知晓此消息，加上宏观经济、行业趋势、投资者情绪等多重因素的综合作用，致使特斯拉股价未受上海储能超级工厂开工消息提振。

计划明年一季度实现量产

公开信息显示，特斯拉上海储能工厂总占地面积约 20 万平方米，总投资约 14.5 亿元。开工当日，特斯拉还与临港集团完成了商用储能系统 Megapack 中国首批订单的签约，共计八台 Megapack。

根据官方介绍，特斯拉上海储能超级工厂主要生产特斯拉超大型电化学商用储能系统 Megapack，预计年产能将达 1 万台，储能规模近 40GWh，计划 2025 年第一季度实现量产。而 Megapack 储能系统每台机组可存储超过 3.9MWh 的能源，足以满足 3600 户家庭 1 小时的用电需求，或能够驱动 65 台 Model 3 后轮驱动版满电行驶。

据悉，特斯拉上海储能超级工厂是其在美国本土外的首个储能超级工厂项目，也是其全球范围内第二座储能超级工厂。此前，特斯拉唯一的储能超级工厂位于美国加利福尼亚州莱思罗普市。对于储能超级工厂建设项目为何落地上海，《每日经济新闻》记者联系特斯拉中国方面询问，但截至发稿未获回复。

盘古智库高级研究员江瀚则分析称，上海作为中国的新能源汽车和储能技术的重要发展中心，拥有完善的产业链和丰富的技术资源。同时，上海在新能源政策、市场环境和基础设施建设等方面都具备优势，能够为特斯拉的储能超级工厂提供良好的发展环境。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强也认为：“特斯拉超级工厂也在上海，再建储能工厂会比较顺利，也是水到渠成。”

不过，目前国内动力电池产能过剩，大量锂电企业转向切入储能赛道，特斯拉储能超级工厂落地上海，也加剧了行业 “内卷”。

据《储能产业研究白皮书 2023》显示，2023 年中国新型储能新增规模达 7.3 GW/15.9 GWh，功率规模同比增长 2 倍，能量规模同比增长 2.8 倍，中国首次超越美国成为全球第一。

而特斯拉的 Megapack 储能系统当前并不具备价格优势。特斯拉官网显示，Megapack 储能系统时长可选 2 小时或 4 小时。2 小时产品对应的功率和容量为 1.9 MW/3.9 MWh；4 小时产品对应的功率和容量为 1 MW/3.9MWh。其中，2 小时产品的单价在 200 万美元以上，约合人民币 3.7 元/Wh，是国内储能系统平均标价的 6 倍多。

储能业务比卖车赚钱？

实际上，特斯拉的远景是 “不止于车”，储能实际上已成为其未来宏图中非常重要的一环。

据了解，目前，特斯拉储能业务主要是电池储能系统、光伏发电系统和电动汽车充电设备。其中，储能产品包括 Powerwall（家用储能系统）、Powerpack（商业及工业用储能系统）以及 Megapack（超大型商用储能系统）。

据中国储能网报道，2022 年特斯拉电池储能系统 Powerwall、Powerpack 和 Megapack 进行了升级，导入中国磷酸铁锂方壳电池方案。记者发现，作为特斯拉重要的储能电芯供应商，宁德时代上海电池模组基地与特斯拉上海超级工厂仅 3 公里左右距离，新开工的储能超级工厂也在附近。

据彭博社预测，2030 年全球储能电池的市场需求将达到 1000GWh，市场规模达 1.2 万亿美元。国际能源署（IEA）则估算称，2023 年全球能源投资达到 2.8 万亿美元，其中在电网和储能领域的投资达到 3680 亿美元，储能未来的应用前景十分广阔。

而储能业务也是目前特斯拉增速最为迅猛的业务之一。官方数据显示，2024 年一季度，特斯拉储能产品装机量达到 4.1GWh，储能业务毛利同比增长 140%。而在 2023 年，特斯拉的发电及储能业务营收为 60.35 亿美元，同比增长 54%；同期，特斯拉储能产品总装机量为 14.7GWh，同比增长 125%。

特斯拉储能业务的毛利率也增长迅速。公开数据显示，特斯拉储能业务的毛利率已从 2022 年第三季度的 9.3% 增长至 2023 年第三季度的 24.4%，成功超越其汽车业务的毛利率（18.7%）。而特斯拉储能业务毛利率的快速提升得益于 Megapack 每兆瓦时平均成本的降低。

所以，有观点认为，Megapack 的部署将使特斯拉能够参与电力市场，进行能源交易，为公司创造新的收入来源，同时为汽车业务提供额外的资金支持。

目前，特斯拉在中国市场面临较大的竞争压力。中汽协数据显示，今年 3 月份 Model Y 的在华产量为 49498 辆，而 4 月份该数字下降至 36610 辆，分别较去年同期下降了 17.7% 和 33%。今年前四个月，特斯拉在中国共生产了 287359 辆 Model Y 和 Model 3 汽车，较 2023 年同期下降了 5%。尽管 Model 3 的产量增长了 10%，但整体产量的下降仍然显著。

为了刺激销量，特斯拉在 4 月份将中国市场的 Model Y 售价降至自 2021 年上市以来的最低水平，并为 Model 3 买家提供了零息融资计划。

上海储能超级工厂的落地能否为特斯拉在华带来新的竞争力？对此，盘古智库高级研究员江瀚认为，上海储能工厂的 Megapack 项目将有助于提升特斯拉在储能领域的竞争力，进一步巩固其在全球新能源汽车市场的领先地位。特斯拉电动汽车在中国市场销量很大，客户有充电需求，Megapack 产品可以首先在特斯拉自家的充电场站应用。

本文作者：董天意，来源：每日经济新闻，原文标题：《明年一季度投产！特斯拉上海储能超级工厂开工，储能市场的 “鲶鱼” 来了？》