AI 的终局什么样：从微软发布会能看到些什么

当我们从现在往未来看的时候，更容易看到尺度，不太容易看到方向；反之，当我们从未来往回看的时候就更容易看到方向，却不太容易看到尺度。这次我们换个视角从未来回看，这样去看微软的发布会就能看到除了产品特征外的很多东西。在这视角下这发布会很像一次冲锋的号角，这场征战可能耗时十年二十年，最终结果则可能现在的巨头被落下神坛。IBM 不也是曾经的霸主么？

AI 终局什么样

AI 终局里人的周边不再是各种应用，而是各种机器人。

有纯软的，有有硬件身体的。

有能移动的，有不能移动的。

形象讲就是把手机打开，一半的应用要归并成一个应用的机器人。读书、新闻、音乐、搜索等不再单独存在了，而是被一个机器人所代理。

为什么这么说呢？

如果我们认为对于个人，同数字世界的接口便利是第一优先级的，同时我们也认为智能的效能（便利性的驱动力）= 模型的智商 x 现实的理解纵深。那么这个人与数字世界的接口就注定会归一化。

说具体一点，那就是如果一个智能体知道你的所有信息，并且它足够智慧，那你其实不需要很多分散的产品，你只需要一个助理，它在数字世界代理你的一切。

形式反倒是不关键，不管是语音、文字还是图形用户界面。

技术视角下的后续过程

还可以有另外一个视角看待这事。

过去我们的计算结构是底层是冯诺依曼架构的计算机（包括手机），中间是封装计算网络能力的操作系统，上面是各种应用。

现在相当于在系统上面加入一个智能体。

这个智能体如果立得住，你就不需要关注什么安卓、Windows 等，它会变成一个单独的通路，即代表硬件，也代表软件。

结果就是你的手机、电脑等成精了。

这样对于个人就存在两个和数字世界连接的通路。

一个是过去基于图形用户界面和分类查找各种功能信息的体系（现有体系）。

一个是基于自然语言的代理一切的机器人。甚至键盘鼠标在这里都不是必须的了。

先是这两套体系的对决。

在过去智能水平不够后者被一直按在地上摩擦，包括 Siri。这产品第一天出现的时候，施密特就惊呼这会对 Google 产生本质威胁。但智能不够其实也没啥威胁，直到大模型出现，这才让施密特口中的威胁变成现实。

一旦后一种方式真的崛起，那就会产生新的业态。新业态就是指这个机器人越来越通用即是系统也是应用。啥都能干。故事还是那个故事，只不过是程度不一样了。

不好理解的话可以看下 Alexa 当年的构思，策略还是它不过从 PC 开始磕了。

过去是狼来了，现在是真正开始咬人了。智能音箱那个年代我就写过这话题，但现在回看，Siri 亚马逊都做过类似的厂商，可从战绩上看，实在是不如微软。

简单总结可以叫：

设备会成精，变成软硬融合的系统型超级应用，而这种超级应用会吞噬过去的独立 APP。

从终点回看，新业态让竞争战火重燃

如果我们相信上面说的终局和过程，那就会发现没有特殊领域属性的巨头会产生归并。

没有单独的搜索、没有单独的信息流，所有这些都会被折叠到机器人后面。

剩下就是谁折叠谁的问题。

巨头太大了，所以这会有点像国战，可能耗时长久，但底层的方向是注定的。

什么是特殊领域属性呢？

比如做税务的机器人和日常助理就只可能是两个不同的机器人。

比如冰箱和空调再怎么进化也会是独立的机器人。

一般的属性已经不构成定义一个单独品类的能力，比如搜索、比如信息流、比如生产力工具等。

这在过去其实曾经发生过，在 APP 早期天气也可以是单独的应用，但到后来这类应用几乎全部消失殆尽。但过去机器的智能太差，整合的边界受限。

整合成本过低再加上整合后便利性的提升，最终就是这个局面。

天气数据的提供方仍然在，每个人在它上面整合出自己的应用。

再看微软发布会的意义

假如上面的的是真的，那再看微软这发布会意义就很明显：这是让战火重燃的发布会。

很像周幽王烽火戏诸侯，西周渐远，直奔春秋战国了。过去十年的相对平静估计结束了。

发布会的产品可以看成 PC 机器人化的开始，并且这种机器人化是智能驱动的。

如果这个机器人占据了核心位置，那所有现有的应用大部分必须折叠到它后面。独立露头也就更难了。（大家可以想象微信小程序，而实际大模型驱动的折叠威力更大）

一旦各种应用折叠到它后面，它就可以低成本的把这种能力投射到各种设备上。云端模型驱动的机器人是可以做简单投射的。

搜索这时候的局面会变得有点像天气应用。我们为什么要对着一个框做输入，而不是直接和自己的机器人问呢？

在当年微软靠捆绑打败了网景，但碰到 Chrome+Google 的时候其实是被击败了。

底层的原因很简单，智能产品竞争，智能高者胜出。

这次微软重来，如果还是这规律，Google 的模型要是追不平 OpenAI，还真就危险了。

从这个角度看，这其实是一场大整合的开始。大整合必然伴随大硝烟。

从看热闹的角度看。这是有意思的。

过去互联网的激烈竞争在 2015 年之后一度进入到一种稳定状态，大家都认命了，自己耕耘自己的一亩三分地。

在国内比如腾讯不再去做电商、百度也不再做外卖，诸如此类。

AI 则会打破这种和平局面，这还不是谁的期望的问题而是技术内置的方向。

这次整合过后，曾经的幸存者恐怕不一定会幸存。大家可以自己预测下，谁会最先消失。

如果具体做个分解大概这样：

首先承压的是 PC 厂商，不要忘记苹果还在这里呢。

其次是纯粹数字的巨头，比如 Google。

对亚马逊的电商业务反倒是影响不大，但对云业务就不好说。

竞争的烈度会重新从一个比较平缓的等级，一下子拉高到一个剧烈的程度。

终局的时候，恐怕会诞生比现在还大 10 倍的巨头，2 万亿美金市值乘以 10 的话是 20 万亿...

国内会怎么样

烈度的原动力其实是智能的程度。

智能的边界就是产品的边界。

国内模型不太好使，反倒是有助于控制竞争烈度。

国内价格战本身还不是生死之战，有点像互看不顺眼，但只是拿偏师磕一下或者骂几句。

赢了固然好，不赢也损失不大。

智能程度一上来，局面就彻底改变。

在低智能的情形下，大家做的是不同的品类，当然竞争烈度容易控制。信息流和搜索虽然竞争同样用户的信息消费时间，但到底还是不一样。外卖和外卖的竞争就不太行。

这就有点像本来大家都在河里取水，你有我也有谁也别独占这条河，现在突然变成需要在井里打水了，井的控制权就会变成兵家必争之地了。

你是信机器人，我也是机器人。参与者不再有退后的空间。

小结

不知道多少人感觉这几年其实热闹程度降低了很多，不像当年一会外卖补贴、一会打车补贴，买手机还要邀请码。热闹与否不是那个人决定的，而是技术红利消耗殆尽，大家就都老实了下来。从这角度 AI 很像搅局者，让在局里的人消停不得。不过这次应该没那么快，毕竟大模型的能力也没想的那么好，但比较确定的是模型的能力每进一步，这竞争烈度恐怕就会提升一分。