早餐 | 纳指创历史新高，谷歌发布 AI 搜索引擎、AI 视频生成模型 Veo

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今日，港股因佛诞日休市。

隔夜今晨行情

美国 4 月 PPI 月率大超预期，分析称因 3 月数据下修，交易员减少对美联储 9 月降息的押注，美联储主席鲍威尔称 PPI 数据 “喜忧参半”，重申可能在更长时间内将利率维持在高位。“不认为下一步行动可能是加息，更有可能将政策利率维持在现有水平。”

美股三大指数集体收涨。纳指连涨两日，收报 16511.18 点，刷新 4 月 11 日所创的收盘历史高位。

特斯拉涨 3.3%，苹果涨 0.6%，Alphabet 涨 0.3%，微软涨 0.7%，Meta 涨 0.8%，亚马逊涨近 0.3%，奈飞跌近 0.5%。BigBear.ai 涨 9.5%，超微电脑（SMCI）涨超 5%，甲骨文（ORCL）涨近 4%，英伟达涨近 1.1% 连涨三日，台积电美股涨近 3.8%.

WSB 概念股继续大涨。游戏驿站 (GME) 涨 62%，昨日收涨 74%，AMC 院线涨 32%，此前一度涨 129%。两只股票盘中均多次涨至熔断。Sunpower 涨 60%，创有纪录以来最大单日涨幅。Koss 涨 40.7%；黑莓（BB）涨 11.9%；Reddit 涨 7.1%，Robinhood 涨 6.7%。

热门中概股总体回落。阿里巴巴跌约 6%，腾讯粉单涨近 4.7%。蔚来汽车涨 7%，小鹏汽车涨超 2%，小米粉单涨 0.4%，极氪跌近 4.9%，理想汽车跌超 2%。百度跌超 2%，拼多多、京东、B 站跌超 1%，网易跌近 0.9%。

蓝筹股与热点股

MSCI 全球指数将增加 42 只、剔除 121 只成分股，最大新增成分股为微软，变更于 5 月 31 日收盘后生效。

景顺一季度增持微软，为其最大持仓股，占总投资组合的 3.3%，总持仓市值较上一季度增长 11%，至 4637 亿美元。景顺一季度对工业股的增持幅度最大，对房地产股的减持幅度最大。

高瓴旗下 HHLR 一季度第一大重仓股仍为拼多多，建仓 AMD
HHLR Advisors 一季度加仓拼多多 16.62%，以 25.28% 的市值占比稳居第一重仓股。建仓 AMD 912,400 股，以 3.04% 的市值占比成为其第六大重仓股，减持了原十大持仓股中的贝壳、微软、Salesforce、DoorDash，DoorDash 被挤出前十。减持 71.87% 的百度、88.21% 的阿里巴巴和 95.78% 的京东。

桥水一季度增持谷歌 A，建仓做多亚马逊、AMD
桥水一季度对科技股增持的权重最大，对消费股的持仓权重下降最多。 第一大持仓 iShares Core 标普 500ETF，在披露资产占比 5.6%。

谷歌在 I/O 大会上宣布，安卓 15 已融入谷歌 Gemini 大模型升级后能力，支持诸如 AI 语音助理防诈骗、画圈图片搜索、理解图片给出更符合用户需求的答案等功能，Android 15 Beta 2 将在明天正式推出。

报道称 AWS 首席执行官 Adam Selipsky 将辞职

马斯克旗下人工智能初创公司 xAI 与甲骨文接近达成 100 亿美元服务器租用协议，这将使 xAI 成为甲骨文最大客户之一。这笔交易的规模与 OpenAI 和 Anthropic 与比甲骨文规模更大的竞争对手达成的交易类似。

据 CNBC，索尼与阿波罗竞购派拉蒙的可能性正变得越来越低。派拉蒙全球股价收盘跌 5.23%。

美国司法部：波音公司违反了延期起诉协议。波音公司未能设计、实施和执行一项合规和道德计划，以防止和发现其整个运营过程中违反欺诈法的行为。我们仍在决定如何处理波音公司的问题。

波音表示，公司收到美国司法部要求公司回应的请求，相信我们已履行协议条款，将以最透明的方式与美国司法部合作。

特斯拉 Cybertruck 制造负责人朱人杰离职，公司将在美国加利福尼亚州再裁员 601 人。

小鹏第二品牌 MONA 首款车在小鹏肇庆工厂生产，试制车已下线，即将进入 PT2 阶段。电池供应商包括比亚迪，姜文出任总负责人。

比亚迪将在年底前宣布墨西哥工厂计划。比亚迪在墨西哥发布会上详述新款混合动力皮卡，比亚 SHARK 皮卡起价 899,980 墨西哥比索，约合 53,400 美元。

比亚迪否认推迟智利锂项目，称正在等待智利政府对一个锂阴极项目的批准和 “信号”。“计划正在进行中，比亚迪在智利投资锂的计划保持不变。”

作为耐克削减成本计划的一部分，匡威宣布裁员计划。

腾讯控股第一季度营收 1595 亿元，市场预期 1588.1 亿元。第一季度净利润 419 亿元，市场预期 345 亿元。

阿里巴巴第一季度营收 2218.7 亿元，市场预期 2198 亿元，上年同期 2082 亿元。吴泳铭称，预计云业务下半年将恢复至两位数增长。阿里云季度收入增长 3% 至 255.95 亿元，其中核心公共云产品收入实现两位数增长，AI 相关云产品实现三位数增长。

芯片与人工智能

OpenAI 联合创始人、首席科学家伊尔亚·苏茨克维（Ilya Sutskever）将离开公司。

谷歌 I/O 开发者大会要点汇总：

1. 将在美国推出 AI Overviews 功能，发布新版搜索引擎，将推出由生成式人工智能驱动的搜索引擎，搜索已具备生成式 AI 能力，能够将用户的复杂问题通过推理得出不同方面内容的答案，并呈现给用户，从而简化搜索过程；

2. 谷歌推出 AI 视频生成模型 Veo，该模型对标其竞争对手 OpenAI 的视频生成模型 Sora；

3. Gemini 1.5 Pro 大模型在今年将会把 100 万 Tokens 的窗口扩大至 200 万 Tokens，拓展同步处理多模态信息的边界；

4. 推出 Gemini 1.5 Flash 模型，服务于需要快速响应的场景；

5. 推出参数量更大的 Gemma 2；

6. 在多模态领域，发布了文生图工具 Imagen 3，相较于其他同类产品具备更高的细节调整功能，逼真的光线和更少的干扰，能够从草图快速升成高分辨率图像。

7.公司还在开发名为 Project Astra 的通用 AI 代理，该模型通过智能手机摄像头分析世界，并与用户进行对话。

8. 谷歌推出 AI 芯片 Trillium，为其第六代 TPU 芯片。

台积电计划今年四季度开建欧洲工厂

初创公司

支持 GPT-4 和 Claude 3，初创公司 Glue 正式推出服务
马斯克的好友、风险投资家 David Sacks 被视为 PayPal Mafia（“贝宝黑手党”）的一员，成立了一家商业 AI 公司 Glue，理念是让人工智能服务加入特定聊天，将支持 OpenAI 的 GPT-4 和 Anthropic 的 Claude 3，并将根据问题选择合适的模型。

打新机会

据华尔街日报：医疗金融服务公司 Waystar 计划在 6 月进行首次公开募股，估值超过 50 亿美元。

宏观：带你看世界

美联储主席鲍威尔讲话重点：
1. 利率前景：重申可能在更长时间内将利率维持在高位，不认为下一步行动可能是加息，更有可能将政策利率维持在现有水平。
2. 通胀前景：对通胀回落的信心低于之前，美国第一季度在通胀方面缺乏进一步的进展值得注意；预计通胀率将环比回落。
3. 经济前景：美国经济表现非常好，拥有非常强劲的劳动力市场；预计 GDP 仍将以 2% 或更高的速度增长，这受益于新劳动力的加入。
4. 市场反应：自鲍威尔讲话开始以来，黄金基本保持横盘波动，最高上涨至 2356.72 美元；美股三大股指总体呈 “V” 字型走势。

市场目前预计今年美联储将累计降息 40BP；6 月与 9 月降息概率稳定在 50% 左右，与鲍威尔讲话前基本一致。

美联储梅斯特：美联储维持利率不变是适当的，我不急于考虑加息。

中国外交部：俄罗斯总统普京将于 5 月 16 日至 17 日对中国进行国事访问。

中国商务部：美方 301 关税违反世贸组织规则，应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。

拜登将宣布对电动汽车等中国商品加征关税，中国外交部回应：中方将采取一切必要措施维护自身正当权益。

中国至美国海运价一周涨近 40%，上万美元运费重现。

深圳建筑设计新要求：减少公摊面积，住宅 150 米限高。