American healthcare giant PACS IPO pricing may reach as high as $22 per share, with an estimated valuation of around $3.2 billion USD

来源智通财经。

智通财经获悉，周一，在美国拥有 200 多家护理机构的急症后护理提供商 PACS 集团 (PACS.US) 宣布了 IPO 条款。该公司计划以每股 20 - 22 美元的价格发行 1910 万股股票，筹资 4 亿美元。按照拟议区间的中值计算，PACS 集团完全稀释后的市值将达到 32 亿美元。

PACS 集团是一家急性后医疗保健公司，主要致力于通过一系列独立运营的设施提供熟练的护理服务。该公司表示，按设施数量计算，它是美国最大的熟练护理提供者之一，在 9 个州拥有 208 个急性后护理设施，每天为 2 万多名患者提供服务。截至 2023 年 12 月 31 日，它租赁了 165 个设施，直接拥有 29 个设施的房地产，并通过第三方管理的合资企业拥有另外 14 个设施的部分权益。PACS 还在一些社区提供高级护理、辅助生活和独立生活选择。

PACS 集团成立于 2013 年，截至 2023 年 12 月 31 日的 12 个月收入为 31 亿美元。该公司计划在纽约证交所上市，股票代码为 PACS，预计将在 2024 年 4 月 8 日当周定价。花旗、摩根大通、Truist Securities、加拿大皇家银行资本市场和高盛是此次交易的联合簿记行。